Intel и AMD заключают многолетние контракты на процессоры с китайскими дата-центрами на фоне роста цен

      Серверные процессоры должны были стать скучным уголком бума ИИ. Экзотические деньги шли на графические ускорители, в то время как центральные процессоры, сидящие рядом с ними, рассматривались как решенная проблема: дешевые, доступные и взаимозаменяемые. Это предположение начинает разваливаться в Китае.

      Intel и AMD подписали долгосрочные обязательства по поставкам с китайскими клиентами серверов, поскольку цены на процессоры для дата-центров растут, сообщает Reuters, ссылаясь на двух человек, знакомых с переговорами.

      Контракты фиксируют объемы закупок, а не фиксированные цены, структура, которая оставляет покупателей уязвимыми, если нехватка продлится.

      Китай является особенно напряженным уголком этого рынка, отчасти потому, что он провел два года, находясь под экспортным контролем Вашингтона.

      💜 технологий ЕС Последние слухи из технологической сцены ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и несколько сомнительных произведений ИИ-искусства. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас! С ограниченным доступом к самым мощным западным ускорителям китайские операторы стали больше полагаться на компоненты, которые они все еще могут свободно покупать, и серверные процессоры общего назначения от Intel и AMD остаются среди них.

      Нехватка уже привела к некоторым замечательным местным ценам. Серверы Nvidia B300 меняли владельца в Китае за почти 1 миллион долларов, что примерно вдвое превышает текущую цену в США.

      Те же ограничения подтолкнули китайских дизайнеров чипов к созданию пользовательских ASIC, хотя это не устраняет необходимость в обычном процессоре для работы системы.

      Китайские клиенты обычно обязуются на примерно год поставок. На этот раз оба производителя чипов обсуждали обязательства на два года или дольше с некоторыми покупателями, сообщили источники. Ни Intel, ни AMD не ответили на запросы о комментариях, и клиенты не были названы.

      Наиболее важные детали остались частными. Источники Reuters не раскрыли объемы, которые были вовлечены, ценовые формулы, которые контракты оставляют открытыми, или сколько покупателей подписали соглашения.

      Ясно одно: направление движения и то, что оно касается как линейки Xeon от Intel, так и частей EPYC от AMD.

      Ценовые изменения резкие. Некоторые серверные процессоры в Китае показали месячные увеличения более чем на 10%, а определенные линейки выросли более чем на 40% с начала года, сообщили источники Reuters. Это тот тип кривой, который обычно ассоциируется с памятью, а не с процессорами.

      Причина та же, что и в остальной части рынка оборудования. Развитие дата-центров ИИ привело к спросу, который значительно превышает потребности в ускорителях Nvidia и охватывает окружающие компоненты, память, сетевое оборудование и серверные процессоры, которые управляют стойкой.

      Сроки поставки некоторых частей Xeon от Intel растянулись до около шести месяцев.

      Рост не ограничивается Китаем и не ограничивается процессорами. Более широкий дефицит памяти привел к тому, что сроки поставок серверных компонентов увеличились до 40 недель и более, поскольку DRAM и высокоскоростная память перенаправляются на системы ИИ, а контрактные производители предупреждают, что нехватка теперь достигла полностью собранных серверов.

      Процессоры просто последняя цепочка в той же цепочке поставок, которая застряла, и объемные сделки в Китае выглядят как попытка опередить это.

      Для Intel и AMD спрос — это приятная проблема. «Спрос продолжает опережать предложение», — сказал аналитикам генеральный директор Intel Лип-Бу Тан в апреле, и этот комментарий стал недооценкой. AMD, в свою очередь, ожидает, что рынок серверных процессоров превысит 120 миллиардов долларов к 2030 году.

      Структура новых сделок, основанная на объеме, а не на цене, рассказывает свою собственную историю. Покупатели готовы гарантировать два года заказов, не зная, что они будут платить, ставка на то, что предложение, а не стоимость, является тем, что стоит обеспечить. Производители чипов, тем временем, сохраняют свободу пересматривать цены, если нехватка сохранится.

      Это знакомая позиция для всех, кто наблюдал за расширением мощностей Intel или нехваткой памяти за последний год. Что ново, так это то, куда это распространилось.

      Когда наименее гламурный чип в стойке начинает требовать двухлетние контракты, нехватка перестает касаться только ускорителей ИИ и начинает касаться всего, что необходимо для их работы.