Intel y AMD aseguran centros de datos chinos en acuerdos de CPU a varios años mientras los precios se disparan

      Los procesadores de servidores estaban destinados a ser la parte aburrida del auge de la IA. El dinero exótico fue a los aceleradores gráficos, mientras que las unidades centrales de procesamiento que se sentaban a su lado eran tratadas como un problema resuelto, baratas, abundantes e intercambiables. Esa suposición se está desmoronando en China.

      Intel y AMD han firmado compromisos de suministro a más largo plazo con clientes de servidores chinos a medida que los precios de las CPU de centros de datos aumentan, según Reuters, que citó a dos personas familiarizadas con las conversaciones.

      Los contratos aseguran volúmenes de compra en lugar de precios fijos, una estructura que deja a los compradores expuestos si la escasez se prolonga.

      China es un rincón particularmente ajustado de ese mercado, en parte porque ha pasado dos años viviendo bajo los controles de exportación de Washington.

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      La escasez ya ha producido algunos precios locales notables. Los servidores B300 de Nvidia han cambiado de manos en China por cerca de 1 millón de dólares, aproximadamente el doble de la tarifa estadounidense vigente.

      Las mismas restricciones han empujado a los diseñadores de chips del país hacia ASICs personalizados, aunque estos no eliminan la necesidad de un procesador convencional para ejecutar el sistema.

      Los clientes chinos normalmente se comprometerían a alrededor de un año de suministro. Esta vez, ambos fabricantes de chips han discutido compromisos de dos años o más con algunos compradores, dijeron las fuentes. Ni Intel ni AMD respondieron a las solicitudes de comentarios, y los clientes no fueron nombrados.

      Los detalles que más importarían son los que permanecieron en privado. Las fuentes de Reuters no revelaron los volúmenes involucrados, las fórmulas de precios que los contratos dejan abiertas, ni cuántos compradores han firmado.

      Lo que está claro es la dirección del viaje, y que se aplica tanto a la línea Xeon de Intel como a las partes EPYC de AMD.

      Los movimientos de precios son pronunciados. Algunos productos de CPU de servidor en China han registrado aumentos mes a mes de más del 10%, y ciertas líneas han subido más del 40% desde el comienzo del año, dijeron las fuentes a Reuters. Es el tipo de curva normalmente asociada con chips de memoria, no con procesadores.

      La causa es la misma que está remodelando el resto del mercado de hardware. La construcción de centros de datos de IA ha empujado la demanda mucho más allá de los aceleradores de Nvidia y hacia los componentes circundantes, la memoria, el equipo de redes y las CPU de servidor que orquestan un rack.

      Los tiempos de entrega de Intel para algunas partes Xeon se han extendido a alrededor de seis meses.

      El aumento no se limita a China, y no se limita a las CPU. Una crisis más amplia de memoria ha llevado los tiempos de entrega de componentes de servidor a 40 semanas o más, ya que la DRAM y la memoria de alto ancho de banda se desvían hacia sistemas de IA, con fabricantes por contrato advirtiendo que la presión ahora ha alcanzado servidores completamente construidos.

      Los procesadores son simplemente el último eslabón en la misma cadena de suministro que se ha bloqueado, y los acuerdos de volumen en China se leen como un intento de adelantarse a ello.

      Para Intel y AMD, la demanda es un problema bienvenido. “La demanda sigue superando la oferta”, dijo el director ejecutivo de Intel, Lip-Bu Tan, a los analistas en abril, y el comentario ha pasado a ser una subestimación. AMD, por su parte, espera que el mercado de CPU de servidores supere los 120 mil millones de dólares para 2030.

      La estructura de volumen-no-precio de los nuevos acuerdos cuenta su propia historia. Los compradores están dispuestos a garantizar dos años de pedidos sin saber lo que pagarán, una apuesta de que el suministro, en lugar del costo, es lo que vale la pena asegurar. Los fabricantes de chips, mientras tanto, mantienen la libertad de reajustar precios si la presión persiste.

      Es una postura familiar para cualquiera que haya observado la expansión de capacidad de Intel o la escasez de memoria del año pasado. Lo nuevo es dónde se ha extendido.

      Cuando el chip menos glamuroso en el rack comienza a exigir contratos de dos años, la escasez ha dejado de ser sobre aceleradores de IA y ha comenzado a ser sobre todo lo que necesitan para funcionar.