Los centros de datos de IA están tomando los condensadores que los fabricantes de automóviles necesitan.

      Los fabricantes de automóviles chinos dicen que las placas de circuito impreso y los condensadores cerámicos multicapa están entre un 20% y un 30% en déficit a nivel mundial, con precios que se han más que triplicado en el último año debido a la demanda de centros de datos de IA. Los precios de la memoria automotriz aumentaron aproximadamente un 180% en tres meses.

      El auge de la IA ha llegado a los componentes más baratos de un automóvil. Los fabricantes de automóviles chinos informan de una escasez global del 20% al 30% en placas de circuito impreso y condensadores cerámicos multicapa, con precios que se han más que triplicado en el último año.

      No son piezas exóticas. Un condensador cerámico cuesta una fracción de centavo, y un automóvil moderno con asistencia al conductor utiliza miles de ellos.

      La interrupción es física más que financiera. Dai Yong de Geely dice que la falta de placas y condensadores impide que los ensamblajes funcionen sin problemas e interrumpe la producción, lo cual es un problema diferente al de pagar más.

      La demanda que los aleja son los centros de datos. Los funcionarios de la industria esperan al menos un año antes de que se pueda aumentar la oferta global para satisfacer lo que la infraestructura de IA y los fabricantes de automóviles quieren simultáneamente.

      La memoria es la mitad más grande de la misma presión. La memoria de grado automotriz aumentó aproximadamente un 180% en tres meses, con Samsung, SK hynix y Micron dirigiendo más del 80% de la capacidad de nodo avanzado a servidores de IA, en la escasez que elevó los precios de Pixel.

      Los automóviles también están pidiendo mucho más de ello. Un sistema básico de asistencia al conductor de nivel dos necesita alrededor de 8GB, mientras que las funciones de navegación urbana en piloto automático pueden requerir más de 300GB.

      Los compradores ya están pagando. Más de diez fabricantes de vehículos eléctricos chinos han aumentado precios o reducido descuentos entre 2,000 y 6,000 yuanes, BYD ha incrementado lo que cobra por la asistencia al conductor, y General Motors ha advertido sobre aumentos de costos.

      Esta es la misma escasez que ha estado afectando al hardware de consumo durante todo el año. Terminó con el Mac Mini de $599 y obligó a Microsoft a reducir Windows para máquinas con 8GB de memoria.

      Los fabricantes de automóviles europeos compran a los mismos proveedores y no tienen una cola separada. Volkswagen, Stellantis y BMW están expuestos a precios idénticos de condensadores, placas y memoria, en un mercado donde los precios de los automóviles eléctricos ya han dejado de caer.

      El punto de política es incómodo. Europa dirigió su dinero en semiconductores hacia fábricas de última generación, mientras que las piezas que realmente sostienen las líneas de producción son componentes pasivos y memoria automotriz que ninguna estrategia industrial trató como estratégica.

      Lo más barato en el vehículo ahora establece lo que cuesta. Esa es una lección de la cadena de suministro que la industria ha aprendido dos veces en cinco años, y aún no ha cambiado lo que nadie acumula.