Nvidia offre alle startup di intelligenza artificiale calcolo ora, pagamento dopo

      Invece di vendere semplicemente chip, Nvidia sta offrendo ai cloud AI un modello di condivisione dei ricavi e supporto al credito progettato per mettere le GPU nelle mani di aziende che altrimenti non potrebbero permettersele.

      Nvidia sta cambiando il modo in cui viene pagata. L'azienda ha annunciato mercoledì un nuovo accordo in cui i fornitori di cloud AI possono accedere a grandi volumi dei suoi chip in cambio di una quota dei ricavi che quei chip generano, piuttosto che pagare il costo totale in anticipo.

      La logica, come la presenta Nvidia, è un problema di capitale. Le aziende emergenti nel settore AI hanno storicamente avuto accesso limitato all'infrastruttura ad alta intensità di capitale necessaria per addestrare e gestire grandi modelli, e anche gli impegni a lungo termine dei clienti spesso non sono stati sufficienti per sbloccare finanziamenti per il calcolo.

      La risposta di Nvidia è consentire ai cloud AI di acquistare il suo hardware e rivendere la capacità cloud alimentata da Nvidia, con Nvidia che raccoglie ricavi standard sui chip e poi una ulteriore percentuale di ciò che il cloud guadagna affittandoli.

      Il 💜 della tecnologia dell'UE Gli ultimi rumori dalla scena tecnologica dell'UE, una storia dal nostro saggio fondatore Boris e alcune opere d'arte AI discutibili. È gratuito, ogni settimana, nella tua casella di posta. Iscriviti ora! È lo stesso crunch di calcolo che ha fatto schizzare le valutazioni per i rivenditori di GPU come Runpod, che ha raggiunto una valutazione di 1 miliardo di dollari a giugno affittando chip che non possiede.

      Due aziende stanno già operando secondo questo modello. Sharon AI, un operatore di cloud AI australiano, sta distribuendo fino a 40.000 GPU Nvidia Grace Blackwell GB300 in un accordo di sei anni da 72 megawatt, un affare che il suo cofondatore e CEO James Manning ha definito "un momento cruciale" per l'espansione dell'azienda nel calcolo AI sovrano su larga scala.

      Firmus, l'altro partner iniziale, sta costruendo un campus molto più grande. L'azienda australiana sta sviluppando una fabbrica AI Nvidia DSX da 360 megawatt a Batam, in Indonesia, che alla fine ospiterà fino a 170.000 GPU sulle piattaforme Grace-Blackwell, Vera-Rubin e Vera di Nvidia.

      Bloomberg ha riportato che Firmus si aspetta tra 25 miliardi e 30 miliardi di dollari in accordi di off-take impegnati nei primi sei anni dell'affare, una scala che ha senso solo se la domanda di calcolo da parte dei clienti nativi AI continua a crescere. Nvidia ha nominato Baseten, Fireworks AI e Together AI come esempi dei clienti che questo è destinato a servire.

      Queste sono aziende che necessitano di accesso immediato ed elastico alla capacità cloud AI per addestramento, affinamento e inferenza ad alto volume senza doversi impegnare per anni nell'acquisto di hardware, un cliente diverso rispetto agli hyperscalers che Nvidia ha corteggiato per un decennio.

      È una scommessa sul lungo termine di costruttori di modelli, piattaforme di agenti e imprese che vogliono calcolo all'avanguardia ma non il rischio di bilancio di costruire un data center.

      L'accordo offre anche a Nvidia qualcosa che non ha mai avuto a questa scala prima, un flusso di reddito ricorrente legato all'uso sovrapposto alle vendite di hardware. Il modello abbina la condivisione dei ricavi con il supporto al credito, aiutando di fatto i cloud AI più piccoli a finanziare l'acquisto in primo luogo.

      Non è un prestito, ma funziona come un finanziamento del fornitore con un potenziale di guadagno simile a quello del capitale. Nulla di tutto ciò cambia ciò che Nvidia vende, e i chip costano ancora quello che costano.

      Ciò che cambia è chi può permettersi di acquistarli e a quali condizioni, il che conta più di quanto sembri. La selezione del sito, l'approvvigionamento energetico, la costruzione e l'installazione dell'hardware possono richiedere anni prima che una startup esegua un carico di lavoro, e l'offerta di Nvidia è che i partner cloud AI possono comprimere quel lasso di tempo vendendo capacità che esiste già.

      L'azienda ha già impegnato più di 40 miliardi di dollari in investimenti diretti in equity AI quest'anno, coprendo OpenAI, Nebius e dozzine di round più piccoli. Un modello di calcolo con condivisione dei ricavi fa qualcosa di simile senza toccare il bilancio, mantenendo l'esposizione al bilancio con i suoi partner cloud invece che sui propri libri.

      Nvidia non ha rivelato quante nuvole AI si aspetta di firmare su questa base, né se i termini di Sharon AI e Firmus saranno standardizzati tra i futuri partner.

      Approfondisce anche una dipendenza che ha già attirato l'attenzione, poiché una quota crescente della crescita dell'industria AI diventa contrattualmente legata al successo di Nvidia.

      Se il modello funziona, più calcolo raggiunge più startup più velocemente di quanto consentisse l'approccio tradizionale di acquisto diretto. Se la domanda nativa AI si raffredda, Nvidia è ora esposta a quel rallentamento due volte, una volta attraverso le vendite di chip e di nuovo attraverso i ricavi cloud che ha accettato di condividere.