Nvidia предлагает стартапам в области ИИ вычисления сейчас, оплату позже

      Вместо того чтобы просто продавать чипы, Nvidia предлагает облакам ИИ модель распределения доходов и кредитной поддержки, созданную для того, чтобы GPU попали в руки компаний, которые иначе не смогли бы их себе позволить.

      Nvidia меняет способ, которым она получает оплату. Компания объявила в среду о новой схеме, в рамках которой поставщики облаков ИИ могут получить доступ к большим объемам ее чипов в обмен на долю от дохода, который эти чипы в конечном итоге генерируют, вместо того чтобы платить полную стоимость заранее.

      Логика, как ее формулирует Nvidia, заключается в проблеме капитала. Появляющиеся компании в области ИИ исторически имели ограниченный доступ к капиталоемкой инфраструктуре, необходимой для обучения и запуска крупных моделей, и даже долгосрочные обязательства клиентов часто не были достаточными для получения финансирования на вычисления.

      Ответ Nvidia заключается в том, чтобы позволить облакам ИИ покупать ее оборудование и перепродавать облачные мощности на базе Nvidia, при этом Nvidia получает стандартный доход от продажи чипов, а затем еще долю от того, что облако зарабатывает на их аренде.

      💜 технологий ЕС Последние новости из технологической сцены ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и немного сомнительного ИИ-искусства. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас!

      Это тот же самый дефицит вычислительных мощностей, который привел к резкому росту оценок для реселлеров GPU, таких как Runpod, который в этом июне достиг оценки в 1 миллиард долларов, арендуя чипы, которые он не владеет.

      Две компании уже работают по этой модели. Sharon AI, австралийский оператор облаков ИИ, разворачивает до 40 000 GPU Nvidia Grace Blackwell GB300 в рамках шестилетнего соглашения на 72 мегаватта, сделка, которую ее соучредитель и генеральный директор Джеймс Мэннинг назвал «поворотным моментом» для продвижения компании в области суверенных вычислений ИИ крупного масштаба.

      Firmus, другой ранний партнер, строит гораздо больший кампус. Австралийская компания разрабатывает завод Nvidia DSX AI мощностью 360 мегаватт в Батаме, Индонезия, который в конечном итоге разместит до 170 000 GPU на платформах Nvidia Grace-Blackwell, Vera-Rubin и Vera.

      Bloomberg сообщила, что Firmus ожидает от 25 до 30 миллиардов долларов в виде обязательств по отбору в течение первых шести лет сделки, масштаб, который имеет смысл только если спрос на вычисления со стороны клиентов, ориентированных на ИИ, продолжит расти. Nvidia назвала Baseten, Fireworks AI и Together AI примерами клиентов, для которых это предназначено.

      Это компании, которым нужен немедленный, эластичный доступ к облачным мощностям ИИ для обучения, тонкой настройки и высокообъемного вывода без обязательств по многолетним закупкам оборудования, что делает их другими клиентами по сравнению с гипермасштаберами, с которыми Nvidia работала в течение десятилетия.

      Это ставка на длинный хвост создателей моделей, платформ агентов и предприятий, которые хотят передовых вычислений, но не хотят рисков, связанных со строительством дата-центра.

      Соглашение также дает Nvidia то, чего у нее не было на таком уровне ранее, повторяющийся доход, связанный с использованием, который накладывается на продажи оборудования. Модель сочетает распределение доходов с кредитной поддержкой, эффективно помогая меньшим облакам ИИ финансировать покупку в первую очередь.

      Это не заем, но функционирует как финансирование от поставщика с прикрепленным потенциалом роста, похожим на акционерный. Ничто из этого не меняет то, что продает Nvidia, и чипы по-прежнему стоят столько, сколько стоят.

      Что меняется, так это то, кто может их купить и на каких условиях, что имеет большее значение, чем кажется. Выбор места, закупка электроэнергии, строительство и настройка оборудования могут занять годы, прежде чем стартап вообще начнет выполнять рабочую нагрузку, и предложение Nvidia заключается в том, что партнеры облаков ИИ могут сжать этот временной график, продавая мощности, которые уже существуют.

      Компания уже вложила более 40 миллиардов долларов в прямые инвестиции в акции ИИ в этом году, охватывающие OpenAI, Nebius и десятки меньших раундов. Модель распределения доходов делает что-то подобное, не затрагивая капитализацию, сохраняя риски на своем балансе с партнерами по облакам, а не на своих собственных книгах.

      Nvidia не раскрыла, сколько облаков ИИ она ожидает подписать на этой основе, или будут ли условия Sharon AI и Firmus стандартизированы для будущих партнеров.

      Это также углубляет зависимость, которая уже привлекла внимание, поскольку все большая доля роста индустрии ИИ становится контрактно связанной с собственным успехом Nvidia.

      Если модель сработает, больше вычислений достигнет большего числа стартапов быстрее, чем традиционный подход «купить и забыть» позволял. Если спрос со стороны клиентов, ориентированных на ИИ, охладится, Nvidia теперь подвержена этому замедлению дважды: один раз через продажи чипов и снова через облачные доходы, которые она согласилась делить.