Google sta utilizzando il piano di Nvidia per rompere il suo dominio sui chip AI

      Per costruire un serio rivale di Nvidia, Google ha preso spunto dal proprio manuale di Nvidia. Un'inchiesta del Wall Street Journal illustra come Google stia utilizzando garanzie finanziarie e ciò che l'industria chiama "finanziamento circolare", le stesse tattiche che hanno contribuito a rendere la domanda per i chip di Nvidia inarrestabile, per conquistare clienti nei data center per il proprio silicio. L'esempio più chiaro si trova sulla sponda meridionale del Lago Ontario, a breve distanza dalle Cascate del Niagara. La garanzia di 3,2 miliardi di dollari delle cascate In un cluster di data center AI nel western New York noto come Lake Mariner, Google ha fornito una garanzia finanziaria di 3,2 miliardi di dollari, secondo il WSJ. Gli sviluppatori del sito, TeraWulf e il fornitore di cloud sostenuto da Google FluidStack, affitteranno potenza di calcolo da migliaia di unità di elaborazione tensoriale di Google, o TPU, ad Anthropic. La garanzia aiuta il data center a raccogliere debito a costi inferiori, ed è esattamente come Nvidia ha ripetutamente alimentato la domanda per i propri chip. "Vogliono essere nel gioco, non vogliono essere lasciati indietro", ha dichiarato il cofondatore di TeraWulf, Nazar Khan, al giornale. Finanziamento circolare, alla maniera di Nvidia L'altra tattica presa in prestito è il finanziamento circolare, in cui parte del denaro che un produttore di chip investe torna a lui sotto forma di acquisti di chip. Google sta sostenendo una serie di progetti di Anthropic sulla stessa logica: un data center da 7 miliardi di dollari chiamato River Bend vicino a Baton Rouge, e altri 1,4 miliardi di dollari in garanzie per un contratto di affitto di calcolo a Colorado City, Texas. Il tutto si basa su un già vasto accordo di calcolo tra Google e Broadcom, e alimenta la stessa macchina di un affare di credito privato di circa 35 miliardi di dollari, organizzato da Apollo e Blackstone, che acquista TPU da Google e li affitta ad Anthropic. Andare direttamente, e andare per il colpo finale Google non tiene più i suoi chip per sé. A maggio ha dichiarato che avrebbe iniziato a vendere TPU direttamente ai clienti e ha svelato il suo primo chip costruito specificamente per l'inferenza, il lavoro in rapida crescita di servire query AI piuttosto che addestrare modelli. Ha anche concluso un accordo da 5 miliardi di dollari con Blackstone per lanciare un'azienda di cloud mirata specificamente a fornitori sostenuti da Nvidia come CoreWeave e Nebius, e ha dichiarato questo mese che raccoglierà 85 miliardi di dollari in capitale, principalmente per infrastrutture AI. La proposta sta iniziando a colpire: Citadel Securities, un primo adottante, afferma di eseguire alcuni carichi di lavoro a un costo inferiore del 30% e fino a quattro volte più velocemente su TPU. Nvidia non è impressionata Jensen Huang ha minimizzato la minaccia. La "portata di mercato di Nvidia è di gran lunga superiore a qualsiasi TPU o ASIC possa avere", ha detto ad aprile, sostenendo che Anthropic è l'unico cliente esterno significativo di TPU di Google e sfidando Google a dimostrare che i suoi chip sono più economici. Nvidia detiene ancora oltre il 90% del mercato dei chip AI, difeso dal suo software CUDA e hardware plug-and-play, e alcuni cloud più piccoli affermano di temere di perdere la loro allocazione Nvidia, "la prigione di Jensen", se si allontanano. La posizione pubblica di Huang è più rilassata: "Niente mi dà più gioia di quando compri tutto da Nvidia. Ma mi dà una gioia immensa se compri solo qualcosa da Nvidia." Perché è importante Google non è l'unico sfidante. AMD, Broadcom e Cerebras stanno circondando, e Amazon sta seguendo lo stesso piano con il suo business Trainium da 50 miliardi di dollari e i suoi enormi cluster di Anthropic. Ma nessuno di loro può eguagliare il bilancio di Google, ed è questo il punto. Sotto Amin Vahdat, promosso a dicembre per gestire la sua infrastruttura AI, Google ha smesso di essere educato riguardo alla concorrenza, anche se insiste che "non è un gioco a somma zero" perché "c'è così tanta domanda là fuori". Quando il più ricco sfidante inizia a copiare l'esatto volano di finanziamento che ha costruito l'impero di Nvidia, il fossato del 90% di Nvidia affronta finalmente una vera prova, e l'espansione dell'AI assume un ulteriore rischio circolare alimentato dal debito.