La Corea del Sud è in trattative con Samsung e SK Hynix per un secondo cluster di chip.

      Un consigliere presidenziale afferma che la domanda di IA potrebbe anticipare di oltre un decennio la prossima fase della costruzione di fabbriche e che il paese ha bisogno di un luogo dove collocarla. Il governo della Corea del Sud è in trattative con Samsung Electronics e SK Hynix riguardo alla prossima fase di investimenti su larga scala nella produzione di chip, ha dichiarato un consigliere presidenziale mercoledì, aggiungendo che un annuncio su un nuovo cluster di chip seguirà presto. Le osservazioni, del consigliere politico presidenziale Kim Yong-beom, inquadrano la conversazione meno come una negoziazione e più come un problema logistico che il paese non ha ancora risolto. La pressione, ha detto Kim a un panel di discussione, proviene dalla domanda. La crescita "esponenziale ed esplosiva" degli ordini guidata dall'industria dell'IA potrebbe richiedere alle due aziende di accelerare la costruzione di nuove strutture di oltre 10 anni, portando avanti al 2034 o 2035 una capacità che era stata pianificata per un periodo successivo. Il programma viene riscritto da quanto velocemente si vendono i chip. Il 💜 della tecnologia dell'UE Gli ultimi rumori dalla scena tecnologica dell'UE, una storia dal nostro saggio fondatore Boris e alcune opere d'arte IA discutibili. È gratuito, ogni settimana, nella tua casella di posta. Iscriviti ora! Questo crea una domanda di cui Kim è stato sincero. "Guardando avanti alla prossima fase dopo sette o otto anni, ci troviamo di fronte alla sfida di trovare un enorme nuovo sito per un secondo cluster," ha detto. Il primo cluster, la densa concentrazione di impianti di fabbricazione a sud di Seoul, è la spina dorsale della produzione di memoria coreana. Un secondo di scala comparabile ha bisogno di terra, energia e acqua su una scala che non si assembla rapidamente. Oltre alla tempistica e alla ricerca di un sito, i dettagli rimangono scarsi. Kim non ha allegato una cifra in won o dollari alle discussioni, e i colloqui sono stati descritti come in corso piuttosto che conclusi. I media coreani hanno riferito che Samsung e SK Hynix stanno valutando investimenti significativi nella regione sud-occidentale del paese, con cifre che potrebbero arrivare a centinaia di trilioni di won, sebbene tali rapporti vadano oltre quanto confermato dall'ufficio presidenziale e debbano essere letti come aspettative piuttosto che impegni. Lo sfondo politico è l'enfasi del presidente Lee Jae-myung sullo sviluppo regionale equilibrato, che ha reso la posizione di nuovi investimenti industriali una questione di politica nazionale piuttosto che di preferenza aziendale. Guidare un secondo cluster di chip verso una regione al di fuori del corridoio esistente di Seoul servirebbe a tale obiettivo, che è parte del motivo per cui il governo è presente in tutto. I numeri sottostanti alla conversazione spiegano la sua urgenza. La Corea è sulla buona strada per una crescita nominale a doppia cifra per la prima volta in oltre due decenni, un ritmo guidato quasi interamente dai profitti in aumento dei suoi produttori di chip. Il boom è ristretto, concentrato in due aziende, e gli stessi funzionari che ora discutono dove costruire i prossimi impianti hanno trascorso le ultime settimane a preoccuparsi ad alta voce di dove finiscono i proventi. Kim stesso ha avvertito questo mese che il guadagno dei chip rischia di accumularsi nel settore immobiliare piuttosto che in salari o investimenti produttivi, e ha proposto una "normalizzazione della tassazione immobiliare" in risposta. La questione distributiva è già diventata esplosiva una volta. Il sindacato più grande di Samsung è arrivato a pochi giorni da uno sciopero prolungato quest'anno prima di un accordo salariale mediato dal governo, e il dibattito più ampio su chi cattura il guadagno dell'IA è diventato, nel quadro di Seoul, una questione di politica nazionale. La stessa impennata dei chip che sta anticipando la costruzione delle fabbriche sta anticipando anche quegli argomenti. Per le aziende, l'attrattiva di costruire con lo stato al loro fianco è semplice. I nuovi impianti sono tra i progetti più intensivi in capitale nell'industria, e il supporto del governo su terra, permessi e infrastrutture accorcia la pista di decollo. La domanda per la memoria ad alta larghezza di banda che alimenta gli acceleratori IA ha sollevato entrambe le aziende, con SK Hynix che cavalca il ciclo HBM più duramente, e nessuna delle due vorrà essere a corto di capacità quando arriverà la prossima ondata di ordini. Ciò che è stato annunciato mercoledì, alla fine, è che un annuncio è in arrivo. La forma del secondo cluster, la sua posizione, il suo costo e come il conto sarà diviso tra le aziende e lo stato sono le cose ancora da risolvere. Per ora, Seoul ha confermato che i colloqui stanno avvenendo e il tempo sta correndo più veloce di quanto i piani siano stati tracciati.