ByteDance è il più grande cliente di intelligenza artificiale di Microsoft.

      ByteDance è stato generalmente il più grande cliente di AI di Microsoft negli ultimi anni e si prevede che spenderà più di 1 miliardo di dollari all'anno per i servizi di AI e cloud di Microsoft, riporta Bloomberg.

      La parte sorprendente è ciò che il proprietario di TikTok sta acquistando principalmente: modelli OpenAI, venduti attraverso il cloud Azure di Microsoft, in un mercato che OpenAI stessa non servirà direttamente.

      Sia OpenAI che Anthropic rifiutano di vendere i loro modelli a aziende in Cina, citando timori di furto di proprietà intellettuale e uso dannoso. Microsoft, grazie alla sua insolita partnership con OpenAI, stabilisce la propria politica in Cina e vende comunque la serie GPT lì. Offre anche altri modelli, anche se non quelli di Anthropic.

      ByteDance non è sola. Ant Group, Meituan e Tencent sono anche acquirenti significativi di modelli di AI attraverso Azure, secondo le fonti di Bloomberg.

      Il mercato di AI in più rapida crescita per Microsoft

      Internamente, Microsoft ha trattato questo come una vittoria piuttosto che una responsabilità.

      Durante una riunione di vendita a luglio 2025, l'allora chief commercial officer Judson Althoff ha detto al personale che i ricavi di AI di Azure stavano crescendo più rapidamente in Cina che in qualsiasi altro territorio, triplicando circa nell'anno finanziario fino a giugno 2025 dopo un aumento del 400% l'anno precedente, secondo un verbale esaminato da Bloomberg.

      “Le soluzioni di AI più elite del mondo vengono costruite sulla costa occidentale degli Stati Uniti e sulla costa orientale della Cina,” ha detto Althoff. “L'unica azienda che unisce quei due luoghi è Microsoft.”

      L'attività è ancora piccola nel contesto. La Cina ha rappresentato circa l'1,5% del fatturato complessivo di Microsoft nel 2024, ha detto il presidente Brad Smith al Congresso.

      Perché è sensibile

      Le vendite si pongono in modo imbarazzante contro un clima politico più forte. Dirigenti e legislatori americani hanno definito la spinta dell'AI in Cina una potenziale minaccia esistenziale per l'industria statunitense, e Washington ha appena inasprito le regole su chi può accedere ai modelli americani più potenti.

      OpenAI ha lamentato privatamente che Microsoft non sta facendo abbastanza per fermare le aziende cinesi dal copiare i suoi modelli, un processo noto come distillazione, secondo Bloomberg. Microsoft afferma di utilizzare monitoraggio automatico e di vendere solo a aziende consolidate, non a sviluppatori individuali, ma i clienti cinesi non sono soggetti a un controllo più rigoroso, e l'addestramento con dati sintetici è difficile da prevenire.

      Ci sono limiti che Microsoft osserva. Sotto i suoi accordi con OpenAI, non ospita i modelli nei suoi data center cinesi, vicino a Pechino e Shanghai, per timore che la proprietà intellettuale possa essere rubata. I clienti invece vi accedono tramite internet da strutture in altri paesi, come Singapore.

      L'altra direzione del viaggio

      Mentre ByteDance acquista modelli americani, sta spostando il suo calcolo effettivo dall'altra parte.

      L'azienda sta accelerando un passaggio verso chip domestici per carichi di lavoro di AI, riporta SCMP, e sta valutando ordini da un gruppo di fornitori cinesi più piccoli, i cosiddetti produttori di chip di secondo livello come Biren, MetaX, Iluvatar CoreX, Moore Threads e Enflame, mentre l'accesso di Nvidia alla Cina rimane bloccato dalla regolamentazione.

      Questo lascia ByteDance a coprire entrambi i lati della guerra fredda dell'AI contemporaneamente: affittando i migliori modelli dell'Occidente attraverso Microsoft, mentre costruisce la sua base hardware a casa. La domanda a cui Microsoft non può rispondere completamente è cosa stia effettivamente addestrando il suo più grande cliente di AI.