ByteDance является крупнейшим клиентом Microsoft в области ИИ.

      ByteDance в последние годы в целом был крупнейшим клиентом Microsoft в области ИИ, и, как сообщает Bloomberg, он на пути к тому, чтобы тратить более 1 миллиарда долларов в год на ИИ и облачные услуги Microsoft.

      Поразительная часть заключается в том, что владелец TikTok в основном покупает: модели OpenAI, продаваемые через облако Azure Microsoft, на рынке, который сама OpenAI не будет обслуживать напрямую.

      Как OpenAI, так и Anthropic отказываются продавать свои модели компаниям в Китае, ссылаясь на опасения по поводу кражи интеллектуальной собственности и вредного использования. Microsoft, благодаря своему необычному партнерству с OpenAI, устанавливает свою собственную политику в Китае и все равно продает серию GPT там. Она предлагает и другие модели, хотя не модели Anthropic.

      ByteDance не одинок. Ant Group, Meituan и Tencent также являются значительными покупателями моделей ИИ через Azure, согласно источникам Bloomberg.

      Самый быстрорастущий рынок ИИ у Microsoft

      Внутри Microsoft рассматривают это как победу, а не как бремя.

      На встрече по продажам в июле 2025 года тогдашний коммерческий директор Джадсон Алтофф сообщил сотрудникам, что доходы от ИИ Azure растут в Китае быстрее, чем в любой другой стране, примерно утроившись в финансовом году до июня 2025 года после 400-процентного роста в предыдущем году, согласно стенограмме, изученной Bloomberg.

      «Самые элитные решения ИИ в мире создаются на западном побережье Соединенных Штатов и восточном побережье Китая», — сказал Алтофф. «Единственная компания, которая объединяет эти два места, — это Microsoft».

      Бизнес все еще мал в контексте. Китай составил около 1,5 процента от общего дохода Microsoft в 2024 году, сообщил Конгрессу президент Брэд Смит.

      Почему это чувствительно

      Продажи выглядят неловко на фоне более громкой политической атмосферы. Американские руководители и законодатели назвали стремление Китая в области ИИ потенциальной экзистенциальной угрозой для американской индустрии, и Вашингтон только что ужесточил правила относительно того, кто может получить доступ к самым мощным американским моделям.

      OpenAI в частном порядке жаловалась, что Microsoft не делает достаточно, чтобы остановить китайские компании от копирования ее моделей, процесс, известный как дистилляция, согласно Bloomberg. Microsoft утверждает, что использует автоматизированный мониторинг и продает только устоявшимся компаниям, а не отдельным разработчикам, но китайские клиенты не подлежат повышенному контролю, и предотвратить обучение на синтетических данных сложно.

      Существуют ограничения, которые Microsoft соблюдает. В соответствии с соглашениями с OpenAI она не размещает модели в своих китайских дата-центрах, расположенных рядом с Пекином и Шанхаем, из-за опасений, что интеллектуальная собственность может быть украдена. Клиенты вместо этого получают доступ к ним через интернет из учреждений в других странах, таких как Сингапур.

      Другой путь движения

      Хотя ByteDance покупает американские модели, он перемещает свои вычислительные мощности в другую сторону.

      Компания ускоряет переход на отечественные чипы для ИИ-нагрузок, сообщает SCMP, и рассматривает заказы от группы небольших китайских поставщиков, так называемых производителей чипов второго уровня, таких как Biren, MetaX, Iluvatar CoreX, Moore Threads и Enflame, поскольку доступ Nvidia в Китай остается заблокированным из-за регулирования.

      Это оставляет ByteDance одновременно хеджировать обе стороны холодной войны в области ИИ: арендуя лучшие модели Запада через Microsoft, одновременно создавая свою аппаратную базу на родине. Вопрос, на который Microsoft не может дать полного ответа, заключается в том, что в конечном итоге обучает ее крупнейший клиент в области ИИ.