Texas tiene 474GW de solicitudes de centros de datos y no tiene idea de cuántas son reales.

      Texas tiene 474 gigavatios de solicitudes de desarrolladores de centros de datos esperando conectarse a su red eléctrica, más de cinco veces la demanda máxima récord del estado. En 2023, la cifra era de solo 48 gigavatios, y la diferencia claramente no representa cientos de gigavatios de nuevos centros de datos que realmente se van a construir. La industria tiene un nombre para este fenómeno, "demanda fantasma", y un análisis de Reuters publicado el martes muestra cuán grande se ha vuelto la brecha. En el Medio Oeste, el Atlántico Medio y el Sur, las solicitudes de conexión de centros de datos ahora superan los 700 gigavatios, más de diez veces las estimaciones actuales del consumo de electricidad de los centros de datos en EE. UU. El problema no se trata tanto de que los desarrolladores engañen deliberadamente a los operadores de la red, sino de los incentivos incorporados en el proceso de conexión. Un desarrollador puede presentar solicitudes para varios sitios potenciales, manteniendo múltiples opciones abiertas a un costo relativamente bajo, y, en última instancia, construir solo uno de ellos. Desde la perspectiva del desarrollador, tiene sentido asegurar un lugar en la cola antes de decidir qué proyecto realmente avanzará. "Cuando no sabes qué es real, realmente no sabes cómo construir la infraestructura para ello", dijo Thomas Gleeson, presidente de la Comisión de Servicios Públicos de Texas. Los operadores de la red tienen que planificar la infraestructura de generación y transmisión con años de anticipación, pero los números en los que están planificando pueden incluir proyectos que aún son poco más que posibilidades. También hay una buena razón para que los desarrolladores presenten solicitudes temprano. La posición en la cola puede determinar quién se conecta primero, por lo que una empresa que espera hasta que su proyecto esté completamente financiado y listo para construir puede descubrir que otro desarrollador presentó una solicitud especulativa dos años antes y ahora tiene prioridad. Una forma de separar proyectos serios de los especulativos es hacer que las solicitudes sean más costosas. Exelon introdujo requisitos de garantía más estrictos, después de lo cual su cartera de demanda de centros de datos de alta probabilidad cayó un 40%, a 11 gigavatios. Ohio vio un efecto similar después de introducir tarifas de estudio de conexión a la red de hasta $100,000. La cartera de AEP Ohio cayó posteriormente en más de la mitad, lo que sugiere que al menos parte de la aparente demanda nunca había estado vinculada a proyectos listos para avanzar. Pennsylvania proporciona un ejemplo aún más claro de la brecha entre los proyectos propuestos y la construcción real. Se han propuesto más de 100 centros de datos en el estado, pero solo 20 han solicitado permisos, mientras que la mayoría de los proyectos restantes no han asegurado electricidad ni identificado un cliente. El gobernador Josh Shapiro firmó una orden ejecutiva el 18 de agosto que requiere permisos más estrictos para proyectos superiores a 25 megavatios, junto con más información sobre quién utilizará finalmente las instalaciones. Texas ordenó su propia auditoría a principios de agosto, examinando la propiedad, incentivos fiscales, uso de agua y planes para generar energía. Ninguno de los estados ha tomado medidas para prohibir el desarrollo de centros de datos. En cambio, las nuevas reglas piden a los desarrolladores que proporcionen más evidencia de que sus proyectos son serios, y la experiencia hasta ahora sugiere que una parte significativa de la demanda propuesta aún no puede cumplir con esa prueba. Las consecuencias de equivocarse con los números se extienden mucho más allá de los desarrolladores y los operadores de la red. PJM Interconnection, que gestiona la red eléctrica más grande de EE. UU., ha visto aumentar los costos de capacidad en $29.4 mil millones en aproximadamente cuatro subastas, costos que, en última instancia, se reflejan en las facturas de electricidad pagadas por hogares y empresas. Al mismo tiempo, la demanda subyacente de electricidad de los centros de datos es real y está creciendo, lo que dificulta a los operadores de la red simplemente desestimar las colas. "La realidad es que la carga está apareciendo, y la generación no está al ritmo que necesitamos", dijo Jeff Shields de PJM. Por lo tanto, los operadores de la red deben distinguir entre una empresa que realmente tiene la intención de construir un centro de datos y una que efectivamente está manteniendo una opción de desarrollo, a menudo sin tener acceso a la información necesaria para hacer esa distinción. Esa falta de transparencia es uno de los problemas que las nuevas reglas estatales están diseñadas para abordar. "Las entidades que se apresuraron a entrar en el espacio están aprendiendo ahora lo difícil que es construir algunas de estas cosas", dijo Daniel Farris, un abogado de Foley & Lardner. Tyson Slocum de Public Citizen describió a Texas como un intento de dar más estructura a una industria que aún se asemeja al Viejo Oeste. Sin embargo, hay un riesgo de ir demasiado lejos en la otra dirección. Si los operadores de la red comienzan a descontar las solicitudes de conexión de manera demasiado agresiva, podrían subinvertir en generación y transmisión y, eventualmente, dificultar que los proyectos legítimos se conecten. Esa es la otra cara del problema que Shields está describiendo: la demanda real está llegando, incluso si la cola dificulta ver exactamente cuánto está llegando. Europa ha estado enfrentando un problema similar a través de un enfoque diferente. Dinamarca pausó nuevas conexiones a la red para centros de datos, mientras que el 63% de la nueva capacidad de centros de datos europeos ahora se está desarrollando fuera de los cinco centros establecidos del continente, en gran parte porque esos lugares tienen colas de conexión cada vez más largas. Para los operadores europeos, las cifras de EE. UU. son una advertencia útil sobre lo que esas colas pueden representar. Una cartera que parece mostrar una demanda abrumadora puede incluir la misma estrategia de desarrollo repetida en varios sitios potenciales, y construir infraestructura de red en torno a esos números puede dejar a los operadores sobreconstruyendo en algunos lugares mientras aún no logran satisfacer la demanda genuina en otros. La estructura de incentivos es similar en ambos lados del Atlántico. Mientras presentar una solicitud de conexión especulativa cueste casi nada, los desarrolladores tienen pocas razones para retirar proyectos que pueden nunca ser construidos. Una vez que los operadores de la red comienzan a exigir dinero, permisos y evidencia de un cliente real, una gran parte de la cola tiende a desaparecer.