Техас имеет 474 ГВт запросов на дата-центры и не имеет представления, сколько из них реальные.

      Техас имеет 474 гигаватта запросов от разработчиков дата-центров, ожидающих подключения к своей электросети, что более чем в пять раз превышает рекордный пик спроса в штате. В 2023 году эта цифра составляла всего 48 гигаватт, и разница явно не отражает сотни гигаватт новых дата-центров, которые действительно будут построены. У отрасли есть название для этого явления — «призрачный спрос», и анализ Reuters, опубликованный во вторник, показывает, насколько велика стала эта разница. По всему Среднему Западу, Среднеатлантическому региону и Югу запросы на подключение дата-центров теперь превышают 700 гигаватт, что более чем в десять раз превышает текущие оценки потребления электроэнергии дата-центрами в США. Проблема заключается не столько в том, что разработчики намеренно вводят в заблуждение операторов сетей, сколько в стимулах, встроенных в процесс подключения. Разработчик может подать запросы на несколько потенциальных площадок, сохраняя несколько вариантов открытыми при относительно низких затратах, и в конечном итоге построить только одну из них. С точки зрения разработчика имеет смысл обеспечить себе место в очереди, прежде чем решать, какой проект действительно будет реализован. «Когда вы не знаете, что реально, вы действительно не знаете, как строить инфраструктуру для этого», — сказал Томас Глиссон, председатель Комиссии общественных услуг Техаса. Операторы сетей должны планировать генерацию и инфраструктуру передачи за годы вперед, но цифры, вокруг которых они планируют, могут включать проекты, которые все еще являются лишь возможностями. Также есть веская причина для разработчиков подавать заявки заранее. Позиция в очереди может определить, кто будет подключен первым, поэтому компания, которая ждет, пока ее проект будет полностью профинансирован и готов к строительству, может обнаружить, что другой разработчик подал спекулятивный запрос два года назад и теперь имеет приоритет. Один из способов отделить серьезные проекты от спекулятивных — сделать заявки более дорогими. Exelon ввела более строгие требования к залогу, после чего ее портфель высоковероятного спроса на дата-центры сократился на 40%, до 11 гигаватт. В Огайо наблюдался аналогичный эффект после введения сборов за изучение подключения к сети в размере до 100 000 долларов. Портфель AEP Ohio впоследствии сократился более чем наполовину, что свидетельствует о том, что по крайней мере часть очевидного спроса никогда не была связана с проектами, готовыми к реализации. Пенсильвания предоставляет еще более ясный пример разрыва между предложенными проектами и фактическим строительством. В штате было предложено более 100 дата-центров, но только 20 подали заявки на получение разрешений, в то время как большинство оставшихся проектов не обеспечили электроэнергию и не определили клиента. Губернатор Джош Шапиро подписал указ 18 августа, требующий более строгого разрешения для проектов мощностью свыше 25 мегаватт, а также больше информации о том, кто в конечном итоге будет использовать эти объекты. Техас заказал свой собственный аудит в начале августа, рассматривая вопросы собственности, налоговых льгот, использования воды и планы по генерации электроэнергии. Ни один из штатов не предпринял шагов для запрета на развитие дата-центров. Вместо этого новые правила требуют от разработчиков предоставить больше доказательств того, что их проекты серьезны, и опыт до сих пор показывает, что значительная часть предложенного спроса пока не может пройти этот тест. Последствия неправильного подсчета цифр выходят далеко за рамки разработчиков и операторов сетей. PJM Interconnection, управляющая крупнейшей электросетью в США, наблюдала, как затраты на мощность увеличились на 29,4 миллиарда долларов в результате примерно четырех аукционов, затраты, которые в конечном итоге вливаются в счета за электроэнергию, оплачиваемые домохозяйствами и предприятиями. В то же время основной спрос на электроэнергию от дата-центров реальный и растущий, что затрудняет операторам сетей просто игнорировать очереди. «Реальность такова, что нагрузка появляется, а генерация не идет с тем темпом, который нам нужен», — сказал Джефф Шилдс из PJM. Поэтому операторам сетей необходимо различать компанию, которая действительно намерена построить дата-центр, и ту, которая фактически удерживает опцию на развитие, часто не имея доступа к информации, необходимой для этого различия. Эта нехватка прозрачности является одной из проблем, которые новые государственные правила призваны решить. «Субъекты, которые устремились в эту сферу, возможно, теперь учатся, насколько сложно это все построить», — сказал Дэниел Фаррис, адвокат в Foley & Lardner. Тайсон Слокам из Public Citizen описал Техас как пытающийся внести больше структуры в отрасль, которая все еще напоминает Дикий Запад. Однако существует риск зайти слишком далеко в другую сторону. Если операторы сетей начнут слишком агрессивно игнорировать запросы на подключение, они могут недоинвестировать в генерацию и передачу и в конечном итоге усложнить подключение законных проектов. Это другая сторона проблемы, которую описывает Шилдс: реальный спрос поступает, даже если очередь затрудняет точное определение того, сколько именно приходит. Европа сталкивается с аналогичной проблемой, но с другим подходом. Дания приостановила новые подключения к сети для дата-центров, в то время как 63% новой емкости дата-центров в Европе теперь разрабатывается за пределами пяти установленных хабов континента, в значительной степени потому, что в этих местах очереди на подключение становятся все длиннее. Для европейских операторов цифры из США являются полезным предупреждением о том, что могут представлять эти очереди. Портфель, который, кажется, показывает подавляющий спрос, может включать ту же стратегию развития, повторяющуюся на нескольких потенциальных площадках, и строительство инфраструктуры сети вокруг этих цифр может оставить операторов с избыточным строительством в некоторых местах, при этом все еще не удовлетворяя подлинный спрос в других. Структура стимулов схожа с обеих сторон Атлантики. Пока подача спекулятивного запроса на подключение почти ничего не стоит, у разработчиков мало причин отказываться от проектов, которые, возможно, никогда не будут построены. Как только операторы сетей начнут требовать деньги, разрешения и доказательства наличия реального клиента, большая часть очереди, как правило, исчезает.