Meta paga a Microsoft cientos de millones al año para alquilar modelos de IA.

      Meta está gastando cientos de millones de dólares al año comprando acceso a modelos de IA a través de la nube de Microsoft.

      La compañía ejecuta billones de tokens a la semana a través de Azure, informó Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada. Eso convierte a Meta en uno de los mayores clientes de IA de Microsoft.

      Ambas compañías se negaron a comentar.

      El número importa debido a quién lo está pagando. Meta construye sus propios modelos de frontera, posee sus propios centros de datos y aún está comprando acceso a modelos de un rival a esa escala.

      TNW informó la primera mitad de esto en junio.

      El escritorio cubrió la misma franquicia hace dos meses, con un nombre diferente.

      ByteDance es el mayor cliente de IA de Microsoft, informó TNW en junio, en un momento en que Washington trataba la IA china como una amenaza estratégica.

      Bloomberg dice que ByteDance ha permanecido generalmente como el mayor gastador en Foundry, el mercado de modelos de Microsoft. Meta ahora se ha unido a él cerca de la cima.

      Por lo tanto, dos de los mayores compradores de modelos de IA en el mercado de Microsoft son, por lo tanto, empresas de redes sociales que construyen las suyas propias.

      Lo que Meta está comprando

      Foundry vende acceso a modelos de varios proveedores a través de Azure. Microsoft dijo que tenía 100,000 clientes hasta julio.

      El mercado no está vendiendo los propios modelos de Microsoft. Revende los de otras personas, entre ellos OpenAI.

      Meta está comprando acceso a modelos para ayudar con el desarrollo de software. Compra a través de múltiples plataformas dependiendo de la disponibilidad y el precio.

      Un detalle en el relato de Bloomberg destaca. Los desarrolladores de Meta han utilizado modelos de OpenAI comprados a través de Foundry para evaluar la salida de los propios modelos de Meta.

      Meta está pagando a Microsoft, que revende OpenAI, para que Meta pueda calificar su propia tarea.

      Andrew Bosworth, director de tecnología de Meta, dijo lo mismo en julio en el podcast Big Technology. La compañía alquila modelos externos líderes como parte de su proceso de desarrollo, además de construir los suyos propios.

      La lista de clientes es casi completamente de empresas tecnológicas.

      Microsoft presenta fabricantes y empresas de transporte en su marketing de Foundry.

      Sus mayores clientes de IA no son esos. Bloomberg nombra a ByteDance, Adobe, Perplexity y Sierra, la startup de atención al cliente cofundada por el presidente de OpenAI, Bret Taylor.

      La concentración va aún más arriba. OpenAI suministró aproximadamente el 70% de los ingresos totales de IA de Microsoft en su año fiscal más reciente.

      El punto de Bloomberg es que para que la IA justifique el gasto, debe ser adoptada en toda la economía en lugar de ser vendida entre empresas tecnológicas. La concentración y la circularidad se han planteado repetidamente este año.

      Lo que muestran los números de la plataforma

      Implicator.ai recopiló las cifras que Microsoft ha publicado al respecto.

      Los ingresos de Foundry más que se duplicaron año tras año hasta julio. Los clientes que utilizan modelos de varios proveedores aumentaron cinco veces desde principios de 2026. El número que opera a una tasa anual de un billón de tokens aumentó cuatro veces.

      Esa última cifra es la que ocupa Meta. Ejecuta billones de tokens a la semana, no al año.

      Los ingresos de Azure superaron los $100 mil millones en el año hasta el 30 de junio, un aumento del 41%. TNW cubrió ese hito en julio.

      La directora financiera Amy Hood dijo en ese momento que “todavía hay restricciones en el sistema” y que “la demanda sigue superando la oferta disponible”.

      El ciclo que esto cierra

      La interpretación de TNW de los segundos trimestres de las dos compañías fue que el gasto en IA de Microsoft se convirtió en ingresos en la nube, mientras que el de Meta se convirtió en un agujero de flujo de efectivo.

      Parte del agujero ahora es identificable. Parte de lo que Meta gasta en IA llega a los libros de Microsoft como ingresos.

      Ninguna de las compañías dirá cuánto, por lo que el tamaño de esa transferencia es desconocido.

      Meta gastó $31.08 mil millones en gastos de capital en el trimestre hasta el 30 de junio. Aumentó su pronóstico para el año completo a entre $130 mil millones y $145 mil millones, desde $115 mil millones a $135 mil millones en enero. La factura de Azure se sitúa junto a eso, no dentro de él. El gasto en la nube de terceros es un costo operativo, por lo que se sitúa fuera de ambas cifras de gastos de capital.

      Meta está construyendo lo que está comprando

      Meta ha sido abierta sobre querer su propia versión de este negocio.

      Zuckerberg confirmó en julio que un negocio de nube de IA tiene sentido para la compañía, alquilando computación que ya posee. Bloomberg informa que Meta también está construyendo un servicio de API para vender acceso a varios modelos de IA, que competiría directamente con Foundry.

      Hay precedentes de cómo termina eso. La búsqueda web impulsada por Bing de Microsoft en Facebook desde finales de la década de 2000. Meta dejó de usarlo a finales de 2014 y construyó su propio reemplazo.

      Microsoft también proporcionó a Meta potencia de computación para el desarrollo de IA antes del lanzamiento de ChatGPT. Meta ahora está entre los mayores constructores de centros de datos de IA en el mundo.

      El patrón se repite: comprarlo a Microsoft, luego construirlo y detenerse.

      Lo que no está confirmado

      Ninguna de las compañías confirmó la cifra de gasto o el volumen de tokens. Ambas se negaron a comentar por completo.

      Bloomberg no nombró los modelos, los precios o los términos del contrato, y no dijo qué parte de los ingresos de Foundry proviene de Meta.

      La cifra de gasto y la cifra semanal de tokens provienen ambas de una única fuente anónima. Bloomberg no dio un período contable para ninguna de las dos.

      La propia capacidad de Microsoft está bajo cuestionamiento por separado. The Guardian informó el 17 de agosto que contaba con 2.2 millones de chips de IA instalados en Microsoft, menos de lo que su capacidad de potencia declarada implicaba. Microsoft rechazó el cálculo como basado en suposiciones incorrectas.

      Shaolei Ren, profesor en la Universidad de California, Riverside, revisó esas estimaciones. “Según sus propias métricas, Microsoft podría estar en lo correcto”, dijo. “Pero no está claro qué quieren decir cuando dicen que han agregado capacidad de centro de datos. Están dando un contexto insuficiente.”

      Se le ha preguntado repetidamente a Satya Nadella si esto es una burbuja. Se ha negado a usar la palabra y ha descrito en cambio cómo terminaría mal.