Meta платит Microsoft сотни миллионов долларов в год за аренду моделей ИИ

      Meta тратит сотни миллионов долларов в год на покупку доступа к моделям ИИ через облако Microsoft. Компания обрабатывает триллионы токенов в неделю через Azure, сообщает Bloomberg, ссылаясь на человека, знакомого с ситуацией, который попросил не называть его имени. Это делает Meta одним из крупнейших клиентов ИИ Microsoft. Обе компании отказались от комментариев. Эта цифра важна из-за того, кто ее платит. Meta разрабатывает свои собственные передовые модели, владеет собственными дата-центрами и все еще покупает доступ к моделям у конкурента в таких масштабах. TNW сообщила первую часть этого в июне. Стол покрывал ту же франшизу два месяца назад, с другим названием. ByteDance является крупнейшим клиентом ИИ Microsoft, сообщила TNW в июне, в момент, когда Вашингтон рассматривал китайский ИИ как стратегическую угрозу. Bloomberg сообщает, что ByteDance, как правило, остается крупнейшим покупателем на Foundry, рыночной площадке моделей Microsoft. Теперь Meta присоединилась к ней на вершине. Таким образом, двумя крупнейшими покупателями моделей ИИ на рынке Microsoft являются социальные сети, которые создают свои собственные. Что покупает Meta Foundry продает доступ к моделям от нескольких поставщиков через Azure. Microsoft заявила, что у нее 100 000 клиентов по состоянию на июль. Рыночная площадка не продает собственные модели Microsoft. Она перепродает модели других людей, среди которых и OpenAI. Meta покупает доступ к моделям, чтобы помочь в разработке программного обеспечения. Она покупает на нескольких платформах в зависимости от доступности и цены. Один момент в отчете Bloomberg выделяется. Разработчики Meta использовали модели OpenAI, купленные через Foundry, чтобы оценить результаты собственных моделей Meta. Meta платит Microsoft, которая перепродает OpenAI, чтобы Meta могла оценить свою собственную работу. Эндрю Босворт, технический директор Meta, сказал об этом в июле на подкасте Big Technology. Компания арендует ведущие внешние модели как часть своего процесса разработки, наряду с созданием собственных. Список клиентов почти полностью состоит из технологических компаний. Microsoft включает производителей и транспортные компании в свою маркетинговую кампанию Foundry. Ее крупнейшими клиентами ИИ не являются эти компании. Bloomberg называет ByteDance, Adobe, Perplexity и Sierra, стартап по обслуживанию клиентов, соучредителем которого является председатель OpenAI Брет Тейлор. Концентрация идет еще выше. OpenAI обеспечила около 70% всей выручки Microsoft от ИИ в ее последнем финансовом году. Суть Bloomberg в том, что для того, чтобы ИИ оправдал расходы, его необходимо внедрить в экономику, а не продавать между технологическими компаниями. Концентрация и круговорот поднимались неоднократно в этом году. Что показывают цифры платформы Implicator.ai собрала данные, которые Microsoft опубликовала по этому поводу. Выручка Foundry более чем удвоилась по сравнению с прошлым годом до июля. Количество клиентов, использующих модели от нескольких поставщиков, увеличилось в пять раз с начала 2026 года. Число, работающее на годовом уровне в триллион токенов, увеличилось в четыре раза. Эта последняя цифра — это то, что Meta занимает. Она обрабатывает триллионы токенов в неделю, а не в год. Выручка Azure превысила 100 миллиардов долларов за год до 30 июня, увеличившись на 41%. TNW освещала этот рубеж в июле. Финансовый директор Эми Худ сказала в то время, что «в системе все еще есть ограничения» и что «спрос продолжает превышать доступное предложение». Замыкание этого цикла TNW интерпретировала второй квартал двух компаний как то, что расходы Microsoft на ИИ стали облачной выручкой, в то время как расходы Meta стали дырами в денежном потоке. Часть этой дыры теперь можно идентифицировать. Часть того, что Meta тратит на ИИ, попадает в книги Microsoft как выручка. Ни одна из компаний не скажет, сколько, поэтому размер этого перевода неизвестен. Meta потратила 31,08 миллиарда долларов на капитальные расходы в квартале до 30 июня. Она повысила свой прогноз на весь год до 130-145 миллиардов долларов, увеличившись с 115-135 миллиардов долларов в январе. Счет Azure находится рядом с этим, а не внутри него. Расходы на облачные услуги третьих лиц являются операционными затратами, поэтому они находятся вне обоих показателей капитальных расходов. Meta строит то, что она покупает. Meta открыто заявила о желании иметь свою собственную версию этого бизнеса. Цукерберг подтвердил в июле, что облачный бизнес ИИ имеет смысл для компании, арендуя вычислительные мощности, которые она уже имеет. Bloomberg сообщает, что Meta также строит сервис API для продажи доступа к различным моделям ИИ, который будет конкурировать напрямую с Foundry. Есть прецедент для того, как это заканчивается. Bing от Microsoft обеспечивал веб-поиск на Facebook с конца 2000-х. Meta прекратила его использование к концу 2014 года и создала собственную замену. Microsoft также предоставляла Meta вычислительную мощность для разработки ИИ до запуска ChatGPT. Теперь Meta является одним из крупнейших строителей дата-центров ИИ в мире. Шаблон повторяется: купить у Microsoft, затем построить и остановиться. Что не подтверждено Ни одна из компаний не подтвердила цифры расходов или объем токенов. Обе полностью отказались от комментариев. Bloomberg не назвала модели, цены или условия контракта и не сказала, какая доля выручки Foundry поступает от Meta. Цифры расходов и недельный объем токенов поступают от одного анонимного источника. Bloomberg не указала период учета для обоих. Собственная мощность Microsoft ставится под сомнение отдельно. The Guardian сообщила 17 августа, что насчитала 2,2 миллиона чипов ИИ, установленных в Microsoft, меньше, чем подразумевала ее заявленная мощность. Microsoft отвергла расчет как основанный на неверных предположениях. Шаолей Жэнь, профессор Калифорнийского университета в Риверсайде, рассмотрел эти оценки. «Согласно их собственным метрикам, Microsoft может быть правой», — сказал он. «Но неясно, что они имеют в виду, когда говорят, что добавили мощность дата-центра. Они дают недостаточный контекст». Сатья Наделла неоднократно спрашивали, является ли это пузырем. Он отказался использовать это слово и вместо этого описал, как это закончится плохо.