Meta paga a Microsoft centinaia di milioni all'anno per affittare modelli di intelligenza artificiale.

      Meta sta spendendo centinaia di milioni di dollari all'anno per acquistare accesso a modelli di intelligenza artificiale attraverso il cloud di Microsoft.

      L'azienda gestisce trilioni di token a settimana attraverso Azure, ha riportato Bloomberg, citando una persona a conoscenza della questione che ha chiesto di rimanere anonima. Questo rende Meta uno dei più grandi clienti di intelligenza artificiale di Microsoft.

      Entrambe le aziende hanno rifiutato di commentare.

      Il numero è importante a causa di chi lo sta pagando. Meta costruisce i propri modelli all'avanguardia, possiede i propri data center e sta ancora acquistando accesso ai modelli da un rivale a quella scala.

      TNW ha riportato la prima metà di questo a giugno.

      La scrivania ha coperto la stessa franchigia due mesi fa, con un nome diverso.

      ByteDance è il più grande cliente di intelligenza artificiale di Microsoft, ha riportato TNW a giugno, in un momento in cui Washington trattava l'IA cinese come una minaccia strategica.

      Bloomberg afferma che ByteDance è generalmente rimasta la più grande spenditrice su Foundry, il mercato dei modelli di Microsoft. Meta si è ora unita a essa vicino alla vetta.

      Due dei più grandi acquirenti di modelli di intelligenza artificiale sul mercato di Microsoft sono quindi aziende di social media che costruiscono i propri.

      Cosa sta acquistando Meta

      Foundry vende accesso a modelli di diversi fornitori attraverso Azure. Microsoft ha dichiarato di avere 100.000 clienti a luglio.

      Il mercato non vende i modelli di Microsoft. Rivende quelli di altre persone, tra cui OpenAI.

      Meta sta acquistando accesso ai modelli per aiutare nello sviluppo software. Acquista su più piattaforme a seconda della disponibilità e del prezzo.

      Un dettaglio nel resoconto di Bloomberg spicca. Gli sviluppatori di Meta hanno utilizzato modelli di OpenAI acquistati tramite Foundry per valutare l'output dei propri modelli.

      Meta sta pagando Microsoft, che rivende OpenAI, affinché Meta possa valutare i propri compiti.

      Andrew Bosworth, il chief technology officer di Meta, ha detto lo stesso a luglio nel podcast Big Technology. L'azienda noleggia modelli esterni di punta come parte del suo processo di sviluppo, accanto alla costruzione dei propri.

      La lista dei clienti è quasi interamente composta da aziende tecnologiche.

      Microsoft presenta produttori e aziende di trasporto nel suo marketing di Foundry.

      I suoi più grandi clienti di intelligenza artificiale non sono quelli. Bloomberg nomina ByteDance, Adobe, Perplexity e Sierra, la startup di assistenza clienti co-fondata dal presidente di OpenAI Bret Taylor.

      La concentrazione va ancora più in alto. OpenAI ha fornito circa il 70% dell'intero fatturato di intelligenza artificiale di Microsoft nel suo ultimo anno fiscale.

      Il punto di Bloomberg è che affinché l'IA giustifichi la spesa, deve essere adottata in tutta l'economia piuttosto che venduta tra le aziende tecnologiche. La concentrazione e la circolarità sono state sollevate ripetutamente quest'anno.

      Cosa mostrano i numeri della piattaforma

      Implicator.ai ha raccolto i dati che Microsoft ha pubblicato su questo.

      Il fatturato di Foundry è più che raddoppiato anno su anno fino a luglio. I clienti che utilizzano modelli di diversi fornitori sono aumentati di cinque volte dall'inizio del 2026. Il numero che opera a un tasso annuale di un trilione di token è aumentato di quattro volte.

      Quell'ultimo numero è quello in cui si trova Meta. Gestisce trilioni di token a settimana, non all'anno.

      Il fatturato di Azure ha superato i 100 miliardi di dollari nell'anno fino al 30 giugno, in aumento del 41%. TNW ha coperto quel traguardo a luglio.

      Il chief financial officer Amy Hood ha dichiarato all'epoca che "ci sono ancora vincoli nel sistema" e che "la domanda continua a superare l'offerta disponibile".

      Il ciclo che questo chiude

      La lettura di TNW dei secondi trimestri delle due aziende era che la spesa per l'IA di Microsoft è diventata fatturato cloud mentre quella di Meta è diventata un buco di flusso di cassa.

      Parte del buco è ora identificabile. Parte di ciò che Meta spende per l'IA arriva nei libri di Microsoft come fatturato.

      Nessuna delle due aziende dirà quanto, quindi la dimensione di quel trasferimento è sconosciuta.

      Meta ha speso 31,08 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel trimestre fino al 30 giugno. Ha alzato la sua previsione per l'intero anno tra 130 e 145 miliardi di dollari, rispetto ai 115-135 miliardi di gennaio. La bolletta di Azure si trova accanto a quella, non all'interno. La spesa per il cloud di terze parti è un costo operativo, quindi si trova al di fuori di entrambe le cifre di capex.

      Meta sta costruendo ciò che sta acquistando

      Meta è stata aperta riguardo al desiderio di avere la propria versione di questo business.

      Zuckerberg ha confermato a luglio che un business cloud di IA ha senso per l'azienda, noleggiando capacità di calcolo che già possiede. Bloomberg riporta che Meta sta anche costruendo un servizio API per vendere accesso a vari modelli di IA, che competerebbe direttamente con Foundry.

      C'è un precedente per come finisce. Il motore di ricerca web di Microsoft Bing ha alimentato Facebook dalla fine degli anni 2000. Meta ha smesso di usarlo entro la fine del 2014 e ha costruito il proprio sostituto.

      Microsoft ha anche fornito a Meta potenza di calcolo per lo sviluppo dell'IA prima del lancio di ChatGPT. Meta è ora tra i più grandi costruttori di data center per l'IA nel mondo.

      Il modello si ripete: acquistalo da Microsoft, poi costruiscilo e fermati.

      Cosa non è confermato

      Nessuna delle due aziende ha confermato la cifra di spesa o il volume di token. Entrambe hanno rifiutato di commentare del tutto.

      Bloomberg non ha nominato i modelli, i prezzi o i termini contrattuali, e non ha detto quale quota del fatturato di Foundry provenga da Meta.

      La cifra di spesa e il numero settimanale di token provengono entrambi da una singola fonte anonima. Bloomberg non ha fornito alcun periodo contabile per nessuno dei due.

      La capacità di Microsoft è messa in discussione separatamente. The Guardian ha riportato il 17 agosto che contava 2,2 milioni di chip di IA installati presso Microsoft, meno di quanto implicasse la sua capacità di potenza dichiarata. Microsoft ha respinto il calcolo come basato su assunzioni errate.

      Shaolei Ren, un professore dell'Università della California, Riverside, ha esaminato quelle stime. "Secondo le loro stesse metriche, Microsoft potrebbe avere ragione," ha detto. "Ma non è chiaro cosa intendano quando dicono di aver aggiunto capacità di data center. Stanno dando un contesto insufficiente."

      Satya Nadella è stato ripetutamente interrogato se questa sia una bolla. Ha rifiutato di usare la parola e ha descritto invece come finirebbe male.