Cerebras dice que trabajará con todos en hardware de IA excepto NVIDIA.

      La estrategia se define por una única exclusión. Hablando en la conferencia de tecnología de Bloomberg el miércoles, el director ejecutivo de Cerebras, Andrew Feldman, dijo que el fabricante de chips de IA está trabajando con todos los principales fabricantes de hardware de la industria, excepto con uno: NVIDIA. La línea no fue una queja. Fue la propuesta.

      El argumento de Feldman es que los compradores que importan quieren una alternativa a un único proveedor dominante, y que Cerebras puede ser la capa conectiva para todos los que ensamblan una pila de IA a partir de otras partes. Si un cliente está construyendo con AMD, con proveedores de la nube, con silicio personalizado, con modelos abiertos o aceleradores especializados, Cerebras quiere estar en la conversación.

      La empresa se está posicionando como la opción para los compradores que han decidido que depender de un solo proveedor para la línea más cara del presupuesto es, en sí mismo, un riesgo. Esa formulación es cuidadosa sobre lo que no dice. El caso de Feldman no es que Nvidia sea débil; Nvidia sigue siendo el proveedor dominante de las GPU que entrenan la mayoría de los modelos de la industria.

      El caso es que la concentración es una vulnerabilidad, y que los proveedores de la nube, los laboratorios de modelos y los compradores empresariales quieren una segunda fuente creíble en lugar de un reemplazo total, una cautela agudizada a medida que las apuestas de capital en IA de Nvidia de $40 mil millones estrecharon su control sobre el campo. Cerebras se está vendiendo como la cobertura, no como el sustituto.

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      Los comentarios llegan mientras Cerebras se mueve para trabajar con una amplia gama de proveedores de componentes de centros de datos de IA, abriendo la puerta a más asociaciones del tipo que ya tiene con Amazon.

      La postura de "todos menos Nvidia" es, de hecho, un plan de comercialización: definir el campo como Nvidia y no-Nvidia, y luego ofrecerse como el socio organizador para el segundo grupo.

      El acuerdo con Amazon es el modelo que Cerebras quiere repetir. Al cooperar con un amplio conjunto de proveedores de componentes de centros de datos en lugar de atarse a una sola plataforma, la empresa está tratando de convertirse en un ingrediente predeterminado en pilas ensambladas de muchos proveedores, el motor de inferencia que se inserta donde un comprador ha decidido no estandarizarse en Nvidia.

      Cada nueva relación con un proveedor amplía el conjunto de configuraciones en las que Cerebras puede estar, que es el mecanismo práctico detrás de la retórica.

      Cerebras tiene el momento adecuado para enfatizar el punto. La empresa salió a bolsa el mes pasado en la mayor OPI tecnológica de EE. UU. en años, dándole tanto capital como la visibilidad que hace que los compradores empresariales se sientan cómodos al firmar. Un fabricante de chips recién listado con una historia clara sobre no ser Nvidia es un contrapeso más creíble que uno privado que hace la misma afirmación.

      Si la estrategia se convierte en ingresos duraderos es la parte que los comentarios del miércoles no resolvieron. Ser la alternativa a Nvidia es una ambición abarrotada, compartida por AMD y un campo de esfuerzos de silicio personalizado, y la disposición a asociarse no es lo mismo que ganar las cargas de trabajo.

      Lo que Feldman estableció en San Francisco es el marco contra el que Cerebras pretende vender. Los clientes decidirán si no-Nvidia es un producto o solo una posición.