Cerebras afferma che lavorerà con tutti nel settore dell'hardware AI tranne NVIDIA.

      La strategia è definita da una singola esclusione. Parlando alla conferenza Bloomberg Tech mercoledì, il CEO di Cerebras, Andrew Feldman, ha dichiarato che il produttore di chip AI sta collaborando con ogni grande produttore di hardware nel settore, tranne uno: NVIDIA. La frase non era una lamentela. Era l'argomento di vendita.

      L'argomento di Feldman è che gli acquirenti che contano vogliono un'alternativa a un unico fornitore dominante e che Cerebras può essere il livello connettivo per chiunque stia assemblando uno stack AI con altri componenti. Se un cliente sta costruendo con AMD, con fornitori di cloud, con silicio personalizzato, con modelli aperti o acceleratori specializzati, Cerebras vuole essere parte della conversazione.

      L'azienda si sta posizionando come l'opzione per gli acquirenti che hanno deciso che dipendere da un solo fornitore per la linea più costosa del budget è di per sé un rischio.

      Quella cornice è attenta a ciò che non dice. Il caso di Feldman non è che Nvidia sia debole; Nvidia rimane il fornitore dominante delle GPU che addestrano la maggior parte dei modelli del settore.

      Il caso è che la concentrazione è una vulnerabilità e che i fornitori di cloud, i laboratori di modelli e gli acquirenti aziendali vogliono una seconda fonte credibile piuttosto che una sostituzione totale, una cautela affilata mentre le scommesse in equity AI da 40 miliardi di dollari di Nvidia stringevano la sua presa sul campo. Cerebras si sta vendendo come la copertura, non come il sostituto.

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      Le osservazioni arrivano mentre Cerebras si muove per lavorare con un'ampia gamma di fornitori di componenti per centri dati AI, aprendo la porta a più partnership del tipo che ha già con Amazon.

      La postura "tutti tranne Nvidia" è, di fatto, un piano di go-to-market: definire il campo come Nvidia e non-Nvidia, quindi offrire di essere il partner organizzativo per il secondo campo.

      L'accordo con Amazon è il modello che Cerebras vuole ripetere. Collaborando con un ampio insieme di fornitori di componenti per centri dati piuttosto che legarsi a una sola piattaforma, l'azienda sta cercando di diventare un ingrediente predefinito in stack assemblati da molti fornitori, il motore di inferenza che si inserisce ovunque un acquirente ha scelto di non standardizzare su Nvidia.

      Ogni nuova relazione con un fornitore amplia l'insieme di configurazioni in cui Cerebras può inserirsi, che è il meccanismo pratico dietro la retorica.

      Cerebras ha il tempismo per sottolineare il punto. L'azienda è diventata pubblica il mese scorso nella più grande IPO tecnologica statunitense degli ultimi anni, fornendole sia capitale che la visibilità che rende gli acquirenti aziendali a proprio agio nel firmare. Un produttore di chip appena quotato con una storia chiara su non essere Nvidia è un contrappeso più credibile di uno privato che fa la stessa affermazione.

      Se la strategia si traduce in entrate durevoli è la parte che le osservazioni di mercoledì non hanno risolto. Essere l'alternativa a Nvidia è un'ambizione affollata, condivisa da AMD e da un campo di sforzi di silicio personalizzato, e la disponibilità a collaborare non è la stessa cosa che vincere i carichi di lavoro.

      Ciò che Feldman ha stabilito a San Francisco è la cornice contro cui Cerebras intende vendere. I clienti decideranno se non-Nvidia è un prodotto o solo una posizione.