Переговоры Microsoft о аренде облачных мощностей Oracle провалились, сообщает отчет.

      Согласно Business Insider, сообщенная сделка стоимостью более 3 миллиардов долларов сорвалась из-за рамок безопасности, которые правительство США требовало от Oracle, и компания не была готова их добавить. Oracle называет информацию неточной.

      История расширения ИИ обычно заключается в том, что компании подписывают контракты на большее количество мощностей, чем кто-либо думал возможным. Это более редкая версия: сделка, которая не состоялась.

      Переговоры между Microsoft и Oracle о соглашении по аренде облачной инфраструктуры, стоимостью более 3 миллиардов долларов, сорвались из-за проблем с безопасностью и соблюдением норм, сообщила Business Insider во вторник. Oracle, в свою очередь, утверждает, что отчет неверен.

      Согласно отчету, камнем преткновения стала одна сертификация. Публичное облако Oracle не имело FedRAMP, Федеральной программы управления рисками и авторизацией, которая необходима облачному провайдеру для обработки данных правительства США, и компания не была готова ее добавить.

      💜 технологий ЕС Последние новости из технологической сферы ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и несколько сомнительных произведений ИИ. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас! Исполнительный директор Oracle сказал Business Insider, что добавление FedRAMP в его публичное облако потребует огромных инженерных усилий. Без этого мощности, которые Microsoft хотела арендовать, не могли бы использоваться для связанных с правительством рабочих нагрузок, которые сделали сделку целесообразной.

      Этот нюанс, если он точен, более информативен, чем заголовок. Он говорит о том, что препятствием были не цена или мощность, а непривлекательная механика соблюдения норм, сертификации и контроль, которые определяют, какие рабочие нагрузки могут выполняться где. На рынке, одержимом гигаваттами и количеством чипов, многомиллиардная сделка, как сообщается, потерпела неудачу из-за государственного стандарта безопасности. Оказалось, что инфраструктура по-прежнему решает вопросы.

      Ответ Oracle был твердым и четким. Компания заявила, что детали в отчете Business Insider неточны, и представитель подчеркнул, что Microsoft является как партнером, так и клиентом Oracle Cloud Infrastructure, описывая высокоэффективные и продуктивные отношения и частые обсуждения по расширению их совместной работы.

      Oracle не уточнила, какие детали она оспаривает, что оставляет на записи необычно прямое противоречие: упомянутый отчет о сорванной сделке и упомянутая компания, утверждающая, что характеристика неверна.

      Контекст того, почему Microsoft вообще арендует мощности у конкурента, — это неумолимая арифметика спроса на ИИ. Microsoft строит и покупает вычислительные мощности в огромных масштабах, инвестируя 25 миллиардов австралийских долларов в Австралию и 3,2 миллиарда долларов в Швецию среди многих других инвестиций, и даже этого недостаточно, чтобы успевать за спросом.

      Аренда у Oracle была бы способом быстрее добавить мощности, чем строить их, что именно и объясняет, почему компании, конкурируя в одном дыхании, сотрудничают в следующем.

      Тем временем Oracle была самой агрессивной компанией по наращиванию мощностей и самой подвергаемой scrutiny. Компания потратила 55,7 миллиарда долларов на центры обработки данных в своем последнем финансовом году, превысив собственные прогнозы, и ее акции резко колебались из-за опасений, что ее огромные обязательства, основанные на масштабной сделке с OpenAI, сосредоточивают слишком много рисков на слишком немногих клиентах.

      Сообщенная аренда в 3 миллиарда долларов для Microsoft была бы полезным диверсификацией этой клиентской базы. Потеря ее, если она была потеряна, обрезает другую сторону.

      Этот эпизод также происходит на фоне более широкой нервозности по поводу бума инфраструктуры ИИ. Аналитики Goldman Sachs были процитированы примерно в то же время, предупреждая, что расширение вошло в то, что один из них назвал моментом уязвимости, моментом, когда огромные будущие обязательства сталкиваются с вопросами о том, реализуется ли спрос в сроки, которые предполагает расход.

      Сорванная аренда между двумя крупнейшими игроками, произошла ли она или нет, подогревает эту тревогу, потому что намекает на то, что даже компании, наиболее преданные расширению, ведут жесткие переговоры и отказываются от условий, которые им не нравятся.

      Это делает противоречивые версии более чем просто "он сказал - она сказала". Если Business Insider прав, то история заключается в том, что трение соблюдения норм может остановить многомиллиардную сделку, даже на рынке, отчаянно нуждающемся в мощностях, что является полезным исправлением нарратива о том, что спрос на ИИ сносит все препятствия.

      Если Oracle права, то история заключается в том, что два яростных конкурента остаются близкими коммерческими партнерами и что сообщения о разрыве преувеличены. Оба прочтения имеют вес для отрасли, пытающейся оценить, насколько прочна текущая волна расходов, и разрыв между ними вряд ли закроется, пока одна из сторон переговоров не скажет больше на официальном уровне.

      На данный момент публичная запись содержит два несовместимых отчета. Business Insider сообщает о сделке, которая не состоялась из-за FedRAMP; Oracle утверждает, что отчет неточен, а отношения здоровы.

      Microsoft, согласно собственному отчету, все еще оценивает варианты аренды облачной инфраструктуры, что предполагает, что, что бы ни произошло с Oracle, основная потребность не исчезла. Спрос на вычислительные мощности — это тот факт, который ни одна из сторон не оспаривает.