Le trattative di Microsoft per affittare capacità cloud di Oracle sono crollate, riporta.

      Un affare riportato del valore di oltre 3 miliardi di dollari è saltato a causa di un framework di sicurezza del governo statunitense che Oracle non era disposto ad aggiungere, secondo quanto riportato da Business Insider. Oracle definisce l'articolo impreciso.

      La storia dell'espansione dell'IA è solitamente quella di aziende che firmano per una capacità maggiore di quanto chiunque pensasse possibile. Questa è la versione più rara: un affare che non è stato concluso.

      I colloqui tra Microsoft e Oracle su un accordo di leasing per infrastrutture cloud, riportato del valore di oltre 3 miliardi di dollari, sono crollati a causa di preoccupazioni relative alla sicurezza e alla conformità, ha riportato Business Insider martedì. Oracle, da parte sua, afferma che il rapporto è errato.

      Il punto critico, secondo il rapporto, era una singola certificazione. Il cloud pubblico di Oracle mancava di FedRAMP, il Programma Federale di Gestione del Rischio e delle Autorizzazioni, il framework di sicurezza di cui un fornitore di cloud ha bisogno per gestire i dati del governo statunitense, e l'azienda non era disposta ad aggiungerlo.

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      Quel dettaglio, se accurato, è più rivelatore del numero principale. Dice che l'ostacolo non era il prezzo o la capacità, ma la poco glamour macchina della conformità, le certificazioni e i controlli che determinano quali carichi di lavoro possono essere eseguiti dove. In un mercato ossessionato da gigawatt e conteggi di chip, un accordo multimiliardario ha trovato difficoltà su uno standard di sicurezza governativa. La tubatura, a quanto pare, decide ancora le cose.

      La risposta di Oracle è stata ferma e diretta. L'azienda ha dichiarato che i dettagli nel rapporto di Business Insider erano imprecisi, e un portavoce ha sottolineato che Microsoft è sia un partner che un cliente di Oracle Cloud Infrastructure, descrivendo una relazione altamente collaborativa e produttiva e frequenti discussioni sull'espansione del loro lavoro esistente insieme.

      Oracle non ha specificato quali dettagli contestasse, il che lascia un'inaspettata contraddizione diretta sul record: un rapporto nominato di un affare crollato, e l'azienda nominata che afferma che la caratterizzazione è errata.

      Il contesto per cui Microsoft affitterebbe capacità da un rivale è l'aritmetica incessante della domanda di IA. Microsoft ha costruito e acquistato capacità di calcolo su scala straordinaria, impegnando 25 miliardi di dollari in Australia e 3,2 miliardi di dollari in Svezia tra molti altri investimenti, e anche questo non è stato sufficiente per tenere il passo.

      Affittare da Oracle sarebbe stato un modo per aggiungere capacità più rapidamente che costruirla, il che è esattamente il motivo per cui le aziende che competono in un respiro cooperano nel successivo.

      Nel frattempo, Oracle è stata la costruttrice di capacità più aggressiva di tutte, e la più scrutinata per questo. L'azienda ha speso 55,7 miliardi di dollari in centri dati nel suo ultimo anno fiscale, superando le proprie previsioni, e le sue azioni hanno oscillato bruscamente per timori che i suoi enormi impegni, ancorati a un vasto accordo con OpenAI, concentrino troppo rischio in troppi pochi clienti.

      Un affitto riportato di 3 miliardi di dollari a Microsoft sarebbe stata una utile diversificazione di quella base clienti. Perderlo, se è stato perso, taglia dall'altra parte.

      L'episodio arriva anche in un contesto di maggiore nervosismo riguardo al boom dell'infrastruttura IA. Gli analisti di Goldman Sachs sono stati citati intorno allo stesso tempo avvertendo che l'espansione era entrata in quello che uno ha definito un momento di vulnerabilità, il punto in cui enormi impegni futuri incontrano domande su se la domanda si materializzerà nei tempi previsti dalla spesa.

      Un contratto di leasing crollato tra due dei più grandi attori, che sia accaduto o meno come riportato, alimenta quell'ansia, perché suggerisce che anche le aziende più impegnate nell'espansione stanno negoziando duramente e allontanandosi da termini che non gradiscono.

      Ciò rende i racconti contrastanti più di un "ha detto - ha detto". Se Business Insider ha ragione, la storia è che l'attrito della conformità può fermare un affare multimiliardario anche in un mercato disperato di capacità, una utile correzione alla narrativa che la domanda di IA spazza via tutti gli ostacoli.

      Se Oracle ha ragione, la storia è che due fieri concorrenti rimangono stretti partner commerciali, e che i rapporti di una rottura sono esagerati. Entrambi i punti di vista hanno peso per un'industria che cerca di valutare quanto sia durevole l'attuale onda di spesa, e il divario tra di essi è improbabile che si chiuda fino a quando una delle parti in causa non dirà di più ufficialmente.

      Per ora, il record pubblico contiene due racconti incompatibili. Business Insider riporta un affare che è morto a causa di FedRAMP; Oracle afferma che il rapporto è impreciso e la relazione è sana.

      Microsoft, secondo quanto riportato, sta ancora valutando opzioni per il leasing di infrastrutture cloud, il che suggerisce che qualunque cosa sia accaduta con Oracle, il bisogno sottostante non è scomparso. La domanda di calcolo è l'unico fatto su cui nessuna delle parti discute.