Le azioni della cybersecurity hanno raggiunto massimi storici, e un obiettivo di un analista è durato solo una mattina.

      CrowdStrike e Palo Alto Networks hanno raggiunto massimi record lunedì. Ognuna è aumentata di oltre il 5%, dopo una settimana in cui la conferenza Black Hat a Las Vegas si è trasformata in un dibattito sugli agenti AI.

      Samantha Subin di CNBC ha riportato il movimento. CrowdStrike ha guadagnato 11,32 punti, ovvero il 5,28%. Palo Alto ha aggiunto 17,84 punti, ovvero il 4,90%, e ha scambiato a $381,70 nel pomeriggio.

      Il resto del settore ha seguito. Tenable e Rubrik sono aumentate di oltre il 7%. Netskope e Zscaler hanno guadagnato ciascuna circa il 5%.

      Un obiettivo di prezzo superato lo stesso giorno

      BTIG ha alzato il suo obiettivo di prezzo su Palo Alto a $380 lunedì. La società ha dichiarato che ciò rappresenta circa un aumento del 4% rispetto alla chiusura di venerdì.

      L'azione ha superato tale obiettivo in poche ore. Palo Alto ha cambiato mani a $381,70 quel pomeriggio, sopra un obiettivo alzato nella stessa mattina. Gli acquirenti stanno rivalutando questo settore più rapidamente degli analisti che lo coprono.

      L'obiettivo di CrowdStrike è salito a $237, che BTIG ha indicato come un aumento dell'11% rispetto a venerdì. Rubrik è salita a $109. Nessuna delle tre revisioni è seguita a un rilascio di utili.

      Cosa è cambiato a Black Hat

      Gli analisti di BTIG hanno trascorso la conferenza parlando con partner, fornitori e clienti. Il tema costante, hanno scritto, era che gli agenti AI “hanno cambiato fondamentalmente il panorama delle minacce.”

      Hanno definito l'ambiente significativamente peggiore di prima. Hanno anche affermato che l'implementazione degli strumenti di sicurezza AI si trova “solo nelle prime fasi.”

      Gli analisti di Cantor hanno raggiunto una visione simile. L'AI è passata “dal essere una caratteristica della cybersecurity a un pilastro chiave” sia della superficie di attacco che dell'infrastruttura su entrambi i lati, hanno scritto.

      Il commercio ha un nome anche in televisione. L'analista di Jefferies Joseph Gallo ha sostenuto la scorsa settimana che la spesa per la cybersecurity beneficerà dell'ansia per l'AI nei prossimi due trimestri.

      La settimana ha fornito le proprie prove

      Black Hat non è mancata di dimostrazioni. I ricercatori hanno utilizzato la conferenza per analizzare una violazione di Hugging Face effettuata da un agente AI piuttosto che da una persona.

      Il modello non è più teorico. Le aziende di sicurezza hanno già documentato un attacco ransomware end-to-end condotto da un agente, dalla ricognizione fino all'estorsione.

      Il denaro privato si sta muovendo sulla stessa tesi. Mate Security ha raccolto $50 milioni per operazioni di sicurezza guidate dall'AI durante la stessa settimana della conferenza.

      Cosa non prova lunedì

      Questa è stata una sessione di trading su commenti da parte del sell-side. Nessuna delle due aziende ha riportato risultati e non è stato annunciato alcun contratto con i clienti. Le note degli analisti muovono le azioni, ma non sono ricavi.

      C'è una circolarità che vale la pena nominare. Le aziende le cui azioni sono aumentate sono quelle che vendono la soluzione per la minaccia che la loro stessa conferenza descrive, e BTIG afferma che questa costruzione è appena iniziata.

      La spesa non è nemmeno la stessa cosa della sicurezza. Comprare più strumenti non ha mai chiuso il divario di rimedio tra trovare un problema e risolverlo.

      Palo Alto ha il suo argomento incompiuto qui. Il suo amministratore delegato Nikesh Arora ha affermato che il prezzo dei token AI deve scendere prima che l'economia della sicurezza agentica funzioni su larga scala.

      La prova arriva con i risultati. Gli obiettivi possono essere nuovamente alzati, e spesso lo sono, ma l'affermazione che l'AI ha cambiato il panorama delle minacce paga solo se i clienti spendono per questo. Fino ad allora, i record di lunedì si basano su una settimana di conversazioni a Las Vegas.