Las acciones de ciberseguridad alcanzaron máximos históricos, y un objetivo de analista duró una mañana.
CrowdStrike y Palo Alto Networks alcanzaron máximos históricos el lunes. Cada uno subió más del 5%, después de una semana en la que la conferencia Black Hat en Las Vegas se convirtió en un argumento sobre agentes de IA.
Samantha Subin de CNBC informó sobre el movimiento. CrowdStrike ganó 11.32 puntos, o 5.28%. Palo Alto sumó 17.84 puntos, o 4.90%, y se negoció a $381.70 por la tarde.
El resto del sector siguió. Tenable y Rubrik subieron más del 7%. Netskope y Zscaler cada uno ganó alrededor del 5%.
Un objetivo de precio superado el mismo día
BTIG elevó su objetivo de precio en Palo Alto a $380 el lunes. La firma dijo que eso representa aproximadamente un 4% de aumento desde el cierre del viernes.
La acción lo superó en cuestión de horas. Palo Alto cambió de manos a $381.70 esa tarde, por encima de un objetivo elevado esa misma mañana. Los compradores están revalorizando este sector más rápido que los analistas que lo cubren.
El objetivo de CrowdStrike subió a $237, que BTIG colocó en un 11% de aumento desde el viernes. Rubrik subió a $109. Ninguna de las tres revisiones siguió a un informe de ganancias.
Qué cambió en Black Hat
Los analistas de BTIG pasaron la conferencia hablando con socios, proveedores y clientes. El tema consistente, escribieron, fue que los agentes de IA “han cambiado fundamentalmente el panorama de amenazas”.
Llamaron al entorno significativamente peor que antes. También dijeron que la implementación de herramientas de seguridad de IA se encuentra “solo en las primeras etapas”.
Los analistas de Cantor llegaron a una opinión similar. La IA ha pasado “de ser una característica de ciberseguridad a un pilar clave” tanto de la superficie de ataque como de la infraestructura a ambos lados de ella, escribieron.
El comercio también tiene un nombre en televisión. El analista de Jefferies, Joseph Gallo, argumentó la semana pasada que el gasto cibernético se beneficiará de la ansiedad por la IA en los próximos trimestres.
La semana proporcionó su propia evidencia
Black Hat no careció de demostraciones. Los investigadores utilizaron la conferencia para desmenuzar una violación de Hugging Face llevada a cabo por un agente de IA en lugar de una persona.
El patrón ya no es teórico. Las empresas de seguridad ya han documentado un ataque de ransomware de extremo a extremo ejecutado por un agente desde la exploración hasta la extorsión.
El dinero privado se está moviendo bajo la misma tesis. Mate Security recaudó $50 millones para operaciones de seguridad impulsadas por IA durante la misma semana de la conferencia.
Lo que el lunes no prueba
Esta fue una sesión de negociación sobre comentarios del lado de la venta. Ninguna de las empresas informó resultados, y no se anunció ningún contrato con clientes. Las notas de los analistas mueven acciones, pero no son ingresos.
Hay una circularidad que vale la pena nombrar. Las empresas cuyas acciones subieron son las que venden la solución para la amenaza que su propia conferencia describe, y BTIG dice que esa construcción apenas ha comenzado.
El gasto tampoco es lo mismo que la seguridad. Comprar más herramientas nunca ha cerrado la brecha de remediación entre encontrar un problema y solucionarlo.
Palo Alto tiene su propio argumento inconcluso aquí. Su director ejecutivo, Nikesh Arora, ha dicho que el precio de los tokens de IA debe caer antes de que la economía de la seguridad agente funcione a gran escala.
La prueba llega con los resultados. Los objetivos pueden elevarse nuevamente, y a menudo lo son, pero la afirmación de que la IA ha cambiado el panorama de amenazas solo se paga si los clientes gastan en ello. Hasta entonces, los récords del lunes descansan sobre una semana de conversaciones en Las Vegas.
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CrowdStrike y Palo Alto Networks alcanzaron máximos históricos mientras los analistas aumentaban los objetivos sobre las amenazas de agentes de IA. Un objetivo fue superado el mismo día.