Акции кибербезопасности достигли рекордных уровней, и одна цель аналитика продержалась всего утро.

      CrowdStrike и Palo Alto Networks достигли рекордных уровней в понедельник. Каждая из компаний выросла более чем на 5% после недели, в течение которой конференция Black Hat в Лас-Вегасе превратилась в спор о ИИ-агентах.

      Сэманта Субин из CNBC сообщила о движении. CrowdStrike прибавила 11.32 пункта, или 5.28%. Palo Alto добавила 17.84 пункта, или 4.90%, и торговалась по цене $381.70 днем.

      Остальная часть сектора последовала за ними. Tenable и Rubrik выросли более чем на 7%. Netskope и Zscaler каждая прибавила около 5%.

      Целевая цена, превышенная в тот же день

      BTIG повысила свою целевую цену на Palo Alto до $380 в понедельник. Фирма оценила это как примерно 4% роста по сравнению с закрытием в пятницу.

      Акции преодолели эту отметку в течение нескольких часов. Palo Alto сменили владельца по цене $381.70 днем, выше целевой цены, повышенной тем же утром. Покупатели переоценивают этот сектор быстрее, чем аналитики, которые его покрывают.

      Целевая цена CrowdStrike составила $237, что BTIG оценил как 11% роста по сравнению с пятницей. Rubrik составила $109. Ни одно из трех пересмотров не последовало за отчетом о доходах.

      Что изменилось на Black Hat

      Аналитики BTIG провели конференцию, общаясь с партнерами, поставщиками и клиентами. Постоянной темой, как они написали, было то, что ИИ-агенты «фундаментально изменили ландшафт угроз».

      Они назвали ситуацию значительно худшей, чем раньше. Они также отметили, что внедрение инструментов ИИ-безопасности находится «только на ранних стадиях».

      Аналитики Cantor пришли к аналогичному мнению. ИИ перешел «от функции кибербезопасности к ключевому столпу» как атакующей поверхности, так и инфраструктуры с обеих сторон, написали они.

      Торговля также имеет имя на телевидении. Аналитик Jefferies Джозеф Галлo утверждал на прошлой неделе, что расходы на кибербезопасность выиграют от тревоги по поводу ИИ в течение следующих нескольких кварталов.

      Неделя предоставила свои собственные доказательства

      На Black Hat не было недостатка в демонстрациях. Исследователи использовали конференцию, чтобы разобрать нарушение безопасности Hugging Face, осуществленное ИИ-агентом, а не человеком.

      Шаблон больше не является теоретическим. Безопасные компании уже задокументировали атаку программ-вымогателей от начала до конца, осуществленную агентом от разведки до вымогательства.

      Частные деньги движутся по той же теории. Mate Security собрала $50 млн для операций по безопасности на основе ИИ в течение той же недели конференции.

      Что понедельник не доказывает

      Это была одна торговая сессия на комментарии со стороны продавцов. Ни одна из компаний не сообщила о результатах, и ни один контракт с клиентом не был объявлен. Аналитические заметки влияют на акции, но они не являются доходом.

      Существует круговорот, который стоит упомянуть. Компании, акции которых выросли, являются теми, кто продает решение для угрозы, которую описывает их собственная конференция, и BTIG говорит, что это развитие едва началось.

      Расходы также не равны безопасности. Покупка большего количества инструментов никогда не закрывала разрыв в устранении проблем между их обнаружением и исправлением.

      У Palo Alto есть свой незавершенный аргумент здесь. Ее генеральный директор Никеш Арора сказал, что цены на токены ИИ должны упасть, прежде чем экономика агентской безопасности будет работать в больших масштабах.

      Испытание приходит с результатами. Целевые цены могут быть повышены снова, и часто это происходит, но утверждение о том, что ИИ изменил ландшафт угроз, оправдывается только в том случае, если клиенты тратят на это. До тех пор рекорды понедельника основываются на неделе разговоров в Лас-Вегасе.