Micron inizia i lavori per l'espansione di Hiroshima da 9 miliardi di dollari per inseguire la domanda di memoria AI

      Micron Technology ha inaugurato sabato un'espansione della sua fabbrica a Hiroshima, in Giappone occidentale, del valore di ¥1,5 trilioni, circa $9,3 miliardi, l'ultima scommessa dell'azienda sul boom della memoria AI che ha già spinto il suo valore di mercato oltre $1 trilione.

      Il produttore di chip con sede a Boise, Idaho, utilizzerà il sito per produrre memoria ad alta larghezza di banda, il DRAM impilato che si trova accanto alle GPU all'interno degli acceleratori AI di Nvidia e di altri clienti.

      Le spedizioni commerciali dalla struttura ampliata dovrebbero iniziare intorno all'estate del 2028.

      Questo è un lungo periodo in un settore in cui l'HBM è diventato il vincolo principale per l'infrastruttura AI, e Micron è solo una delle tre aziende al mondo in grado di produrlo su larga scala.

      Il Ministero dell'Economia, del Commercio e dell'Industria giapponese ha impegnato fino a ¥500 miliardi per i costi di capitale del progetto, secondo quanto riportato da Bloomberg sull'inaugurazione.

      Aggiungendo il supporto per la ricerca e lo sviluppo già promesso, il sostegno del governo per le operazioni giapponesi di Micron ammonta ora a circa ¥775 miliardi, un pacchetto di sussidi che copre quasi la metà del nuovo investimento.

      Parlando alla cerimonia, il CEO Sanjay Mehrotra ha sottolineato il simbolismo della posizione.

      Il primo wafer di produzione HBM di Micron, ha detto, è stato realizzato in questo stesso sito di Hiroshima, il pezzo di tecnologia della memoria ora al centro dell'espansione dell'AI.

      L'espansione non è un'azione isolata. Fa parte di un programma più ampio di Micron che include impianti all'avanguardia a Boise e un complesso di produzione da $100 miliardi vicino a Syracuse, New York, tutti mirati ad aumentare la capacità DRAM mentre la domanda supera ciò che l'industria può attualmente fornire.

      I risultati trimestrali più recenti di Micron hanno mostrato che può soddisfare solo tra la metà e i due terzi degli ordini dei clienti per HBM, con l'intera produzione del 2026 già esaurita sotto contratti pluriennali.

      Il Giappone ha trattato l'accordo come parte di una strategia industriale più ampia. Il Primo Ministro Sanae Takaichi il mese scorso ha svelato una tabella di marcia a lungo termine che mira a ¥101,6 trilioni di investimenti pubblici e privati combinati in semiconduttori e AI fino al 2041.

      Tokyo ha ora impegnato decine di miliardi di dollari ai produttori di chip dal 2021 nel tentativo di ricostruire un'industria domestica che un tempo guidava il mondo nella produzione di memoria prima di cedere terreno alla Corea del Sud.

      Quella precedente dominanza, e la sua perdita, conferiscono al progetto di Hiroshima un certo peso storico.

      Il Giappone ha trascorso gli anni '80 e '90 come centro di gravità per la produzione globale di memoria prima che Samsung e SK Hynix lo superassero, e il regime di sussidi che ora sostiene l'espansione di Micron è il tentativo di Tokyo di recuperare parte di quella rilevanza piuttosto che semplicemente ospitare la fabbrica di un'azienda straniera.

      Micron ha già sfruttato quella relazione in passato. L'azienda ha intrapreso un percorso di sussidi simile nel 2023, quando ha annunciato piani per portare la litografia ultravioletta estrema in Giappone con un sostegno governativo fino a $3,6 miliardi, e ha più recentemente legato le sue fortune all'ecosistema AI più ampio attraverso un accordo di fornitura pluriennale con Anthropic che copre HBM, DRAM e storage per i data center dell'azienda AI.

      I rivali non stanno fermi. Samsung e SK Hynix producono HBM su larga scala da più tempo di Micron e stanno portando avanti i propri programmi di espansione, il che significa che la mappa competitiva potrebbe apparire notevolmente diversa quando le nuove linee di Hiroshima inizieranno a spedire in volume nel 2028.

      Per ora, l'effetto più immediato della stretta sulla memoria si fa sentire ben oltre il data center AI. I produttori di elettronica di consumo hanno già iniziato ad assorbire il costo della carenza di DRAM, mentre i produttori reindirizzano la capacità dei wafer verso i margini più elevati che l'HBM richiede.

      L'espansione di Micron a Hiroshima aggiunge in modo significativo alla fornitura futura, ma le spedizioni sono ancora a due anni di distanza, e l'attuale carenza non mostra segni di attenuazione prima di allora.