Google pagherà a SpaceX 920 milioni di dollari al mese per il calcolo AI

      TL;DRGoogle pagherà a SpaceX 920 milioni di dollari al mese per l'accesso a 110.000 GPU Nvidia fino a metà 2029, il secondo enorme accordo di calcolo firmato da SpaceX prima della sua IPO record da 75 miliardi di dollari. Google l'ha definita capacità ponte per la crescente domanda di Gemini Enterprise.

      SpaceX ha firmato il suo secondo enorme accordo di calcolo in un mese, questa volta con Google. Secondo i termini divulgati in un documento normativo venerdì, Google pagherà a SpaceX 920 milioni di dollari al mese da ottobre 2026 a giugno 2029 per l'accesso a circa 110.000 GPU Nvidia, CPU, memoria e componenti correlati. A quel ritmo, il contratto vale circa 30 miliardi di dollari nel suo complesso.

      L'accordo arriva una settimana prima che le azioni di SpaceX siano attese per iniziare a essere scambiate su Nasdaq. L'azienda punta a raccogliere circa 75 miliardi di dollari a una valutazione di circa 1,75 trilioni di dollari, il che la renderebbe l'IPO più grande della storia.

      Il secondo accordo Colossus

      L'accordo è simile nella struttura a quello che SpaceX ha annunciato con Anthropic alla fine di maggio. Quell'accordo ha visto Anthropic accettare di pagare 1,25 miliardi di dollari al mese fino al 2029 per l'intera produzione di Colossus 1, il centro dati di Memphis che xAI ha originariamente costruito per il proprio chatbot, Grok, prima che la società di IA fosse fusa in SpaceX a febbraio.

      Il 💜 della tecnologia UELe ultime voci dalla scena tecnologica dell'UE, una storia del nostro saggio fondatore Boris e alcune opere d'arte AI discutibili. È gratuito, ogni settimana, nella tua casella di posta. Iscriviti ora!L'accordo di Google sembra coprire circa metà del calcolo a cui Anthropic ha accesso presso Colossus 1. SpaceX non ha specificato quale centro dati Google utilizzerà. Il CEO Elon Musk ha precedentemente suggerito che la struttura Colossus 2 sarebbe riservata al lavoro di xAI.

      Entrambi gli accordi includono clausole di cancellazione di 90 giorni dopo il 31 dicembre 2026. L'accesso di Google aumenterà fino a settembre a una tariffa ridotta. Se SpaceX non riesce a fornire la capacità GPU impegnata entro il 30 settembre 2026, Google può terminare immediatamente dopo un periodo di grazia di un mese, o accettare qualsiasi hardware disponibile a una tariffa proporzionalmente ridotta.

      Perché Google ha bisogno di questo

      L'accordo è notevole perché Google non è povero di calcolo. Alcune stime lo indicano come il più grande proprietario singolo di calcolo AI al mondo, grazie in gran parte ai suoi chip TPU personalizzati. Ha già impegnato oltre 180 miliardi di dollari in spese in conto capitale quest'anno e si aspetta che quella cifra "aumenti significativamente" nel 2027. Alphabet ha recentemente annunciato una vendita di azioni da 80 miliardi di dollari per aiutare a finanziare quella spesa.

      Un rappresentante di Google ha descritto l'accordo con SpaceX come un ponte a breve termine. “Questo è un accordo a breve termine e tempestivo per garantire di avere capacità ponte per soddisfare la crescente domanda dei clienti per la nostra piattaforma agent, Gemini Enterprise, che è stata persino superiore a quanto ci aspettavamo,” ha dichiarato l'azienda in una nota.

      Quella formulazione suggerisce che Gemini Enterprise sta consumando la capacità GPU più velocemente di quanto la costruzione del centro dati di Google possa fornirla. Per un'azienda che spende 180 miliardi di dollari all'anno in infrastrutture, dover noleggiare GPU Nvidia da una società di razzi è un'ammissione pubblica insolita che la domanda supera l'offerta.

      Dai razzi ai ricavi

      Per SpaceX, gli accordi di calcolo stanno trasformando un centro di costo in un motore di ricavi. xAI ha costruito Colossus per addestrare Grok, ma l'uso del chatbot è riportato in calo. Piuttosto che lasciare che le GPU rimangano inattive, SpaceX le sta noleggiando alle due aziende che hanno più urgentemente bisogno di calcolo: Anthropic, che era gravemente limitata nella capacità prima dell'accordo, e Google, che sta costruendo la propria infrastruttura ma non può costruire abbastanza velocemente.

      Tra i contratti con Anthropic e Google, SpaceX sta ora raccogliendo circa 2,17 miliardi di dollari al mese in ricavi da calcolo, ovvero circa 26 miliardi di dollari annualizzati. Quella cifra sarà presente in modo prominente nel prospetto dell'IPO. Google è anche un investitore di lunga data in SpaceX, con una partecipazione che si prevede varrà più di 100 miliardi di dollari dopo la quotazione. Le aziende sono anche in trattative per costruire centri dati orbitali, un componente importante dei piani post-IPO di SpaceX.

      Il quadro generale è sorprendente. La più grande azienda di ricerca al mondo sta noleggiando GPU Nvidia dalla più grande azienda di razzi al mondo perché la domanda di calcolo AI ha superato anche le costruzioni infrastrutturali più aggressive. Se quella domanda sia sostenibile, o se rappresenti il picco di un ciclo che si correggerà, è la domanda che pende sulla valutazione di 1,75 trilioni di dollari di SpaceX.