Google pagará a SpaceX $920 millones al mes por computación de IA

      TL;DRGoogle pagará a SpaceX $920 millones por mes por acceso a 110,000 GPUs de Nvidia hasta mediados de 2029, el segundo gran acuerdo de computación que SpaceX ha firmado antes de su récord de $75 mil millones en la OPI. Google lo llamó capacidad puente para la creciente demanda de Gemini Enterprise.

      SpaceX ha firmado su segundo gran acuerdo de computación en un mes, esta vez con Google. Según los términos divulgados en una presentación regulatoria el viernes, Google pagará a SpaceX $920 millones por mes desde octubre de 2026 hasta junio de 2029 por acceso a aproximadamente 110,000 GPUs de Nvidia, CPUs, memoria y componentes relacionados. A ese ritmo, el contrato vale aproximadamente $30 mil millones durante su duración.

      El acuerdo se concreta una semana antes de que se espera que las acciones de SpaceX comiencen a cotizar en Nasdaq. La compañía busca recaudar alrededor de $75 mil millones a una valoración de aproximadamente $1.75 billones, lo que la convertiría en la mayor OPI de la historia.

      El segundo acuerdo de Colossus

      El acuerdo es similar en estructura al que SpaceX anunció con Anthropic a finales de mayo. Ese acuerdo vio a Anthropic acordar pagar $1.25 mil millones por mes hasta 2029 por toda la producción de Colossus 1, el centro de datos de Memphis que xAI construyó originalmente para su propio chatbot, Grok, antes de que la empresa de IA se fusionara con SpaceX en febrero.

      El 💜 de la tecnología de la UELas últimas novedades de la escena tecnológica de la UE, una historia de nuestro sabio fundador Boris y un arte de IA cuestionable. Es gratis, cada semana, en tu bandeja de entrada. ¡Regístrate ahora!El acuerdo de Google parece cubrir aproximadamente la mitad de la capacidad de computación a la que Anthropic tiene acceso en Colossus 1. SpaceX no especificó qué centro de datos utilizaría Google. El CEO Elon Musk ha sugerido anteriormente que la instalación Colossus 2 estaría reservada para el trabajo propio de xAI.

      Ambos acuerdos incluyen cláusulas de cancelación de 90 días después del 31 de diciembre de 2026. El acceso de Google aumentará a través de septiembre a una tarifa reducida. Si SpaceX no logra entregar la capacidad de GPU comprometida antes del 30 de septiembre de 2026, Google puede terminar inmediatamente después de un período de gracia de un mes, o aceptar cualquier hardware disponible a una tarifa proporcionalmente reducida.

      Por qué Google necesita esto

      El acuerdo es notable porque Google no es pobre en computación. Algunas estimaciones lo nombran como el mayor propietario único de computación de IA del mundo, gracias en gran parte a sus chips TPU personalizados. Ya se ha comprometido a más de $180 mil millones en gastos de capital este año y espera que esa cifra “aumente significativamente” en 2027. Alphabet anunció recientemente una venta de acciones de $80 mil millones para ayudar a financiar ese gasto.

      Un representante de Google describió el acuerdo con SpaceX como un puente a corto plazo. “Este es un acuerdo a corto plazo y oportuno para garantizar que tengamos capacidad puente para satisfacer la creciente demanda de nuestros clientes para nuestra plataforma de agentes, Gemini Enterprise, que ha sido incluso mayor de lo que esperábamos”, dijo la compañía en un comunicado.

      Ese marco sugiere que Gemini Enterprise está consumiendo capacidad de GPU más rápido de lo que la propia construcción del centro de datos de Google puede suministrarle. Para una empresa que gasta $180 mil millones al año en infraestructura, necesitar alquilar GPUs de Nvidia de una empresa de cohetes es una admisión inusualmente pública de que la demanda supera la oferta.

      De cohetes a ingresos

      Para SpaceX, los acuerdos de computación están transformando un centro de costos en un motor de ingresos. xAI construyó Colossus para entrenar a Grok, pero el uso del chatbot ha caído, según informes. En lugar de dejar que las GPUs permanezcan inactivas, SpaceX las está alquilando a las dos empresas que más urgentemente necesitan computación: Anthropic, que estaba severamente limitada en capacidad antes del acuerdo, y Google, que está construyendo su propia infraestructura pero no puede construir lo suficientemente rápido.

      Entre los contratos de Anthropic y Google, SpaceX ahora está recibiendo aproximadamente $2.17 mil millones por mes en ingresos por computación, o aproximadamente $26 mil millones anualizados. Esa cifra aparecerá de manera prominente en el prospecto de la OPI. Google también es un inversionista de larga data en SpaceX, con una participación que se espera que valga más de $100 mil millones después de la cotización. Las empresas también están supuestamente en conversaciones para construir centros de datos orbitales, un componente importante de los planes de SpaceX después de la OPI.

      El panorama más amplio es sorprendente. La mayor empresa de búsqueda del mundo está alquilando GPUs de Nvidia de la mayor empresa de cohetes del mundo porque la demanda de computación de IA ha superado incluso las construcciones de infraestructura más agresivas. Si esa demanda es sostenible, o si representa el pico de un ciclo que se corregirá, es la pregunta que pesa sobre la valoración de $1.75 billones de SpaceX.