Anthropic ha firmado un acuerdo de $35 mil millones en la nube con Lambda respaldado por Nvidia.

      Anthropic se ha comprometido a $35 mil millones con un proveedor de nube del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar, para capacidad en un centro de datos en Texas que está siendo construido por un exminero de bitcoin.

      The Wall Street Journal informó sobre el acuerdo de Lambda el lunes, y Reuters lo confirmó con una persona familiarizada con el asunto.

      Ninguna de las dos compañías lo ha anunciado, y no se divulgó ningún término. No hemos verificado de manera independiente el informe, que se basa en fuentes no identificadas.

      Lambda cuenta con el respaldo de Nvidia, y la estructura en torno al acuerdo es donde se vuelve interesante. Lambda tiene el arrendamiento de un centro de datos en el condado de Nueces, Texas, desarrollado por Hut 8, mientras que Nvidia tiene un acuerdo separado con Hut 8 para asegurar la capacidad, y Lambda implementa chips de Nvidia en él.

      Sigue esa cadena, y Nvidia aparece en tres puntos de una transacción en la que no es parte formalmente. Ha invertido en el inquilino, contratado para el sitio y suministra el hardware que lo llena.

      El fabricante de chips ha estado construyendo exactamente este aparato todo el año, ayudando a los proveedores de nube a asegurar la financiación y la propiedad que necesitan para implementar sus sistemas.

      Es la misma lógica detrás del programa de reparto de ingresos que introdujo en julio y que pausó la semana pasada tras preocupaciones internas sobre antimonopolio.

      Para Anthropic, el acuerdo es uno de varios números muy grandes firmados en rápida sucesión. Acordó gastar $45 mil millones durante seis años con Nscale por capacidad en Virginia Occidental a principios de ese mismo mes.

      Amazon ha dicho por separado que Anthropic gastará más de $100 mil millones en AWS durante la próxima década, por cinco gigavatios de capacidad y acceso a silicio Trainium3. En comparación, $35 mil millones no es el compromiso más grande de la lista.

      El patrón ya está bien establecido. Anthropic firmó un acuerdo de $9.1 mil millones a 20 años con el minero de bitcoin Riot Platforms, un acuerdo de $10 mil millones con una startup de nube de una semana de antigüedad, y un paquete más grande con Google y Broadcom.

      Anthropic también ha estado en conversaciones preliminares para arrendar $10 mil millones de computación de Meta, lo que es una conversación inusual entre dos compañías que compiten por los mismos ingenieros y los mismos presupuestos empresariales.

      Lo que los une es una preferencia por muchos proveedores en lugar de uno. Una empresa cuyo producto es una única familia de modelos tiene un interés obvio en no depender de un solo proveedor de la computación que lo ejecuta.

      Hay una cuestión de concentración debajo de la diversificación. Distribuir contratos entre muchos proveedores parece ser resiliencia hasta que te das cuenta de que la mayoría de ellos están implementando los chips del mismo proveedor en edificios que ese proveedor ayudó a asegurar.

      Los mineros de bitcoin siguen apareciendo en estos acuerdos por razones poco glamorosas. Tienen conexiones a la red, tierras y contratos de energía que tardaron años en ensamblar, que ahora son los insumos más escasos en la industria y considerablemente más difíciles de adquirir que los chips.

      Hut 8 es el segundo minero convertido en operador en la cadena de suministro de Anthropic después de Riot. La conversión de infraestructura cripto en infraestructura de IA ha sido uno de los cambios estructurales más silenciosos de los últimos dos años.

      Texas también está haciendo mucho trabajo en estos anuncios. Tierra barata, una red separada y un régimen de permisos que se mueve más rápido que la mayoría lo han convertido en la respuesta predeterminada para cualquiera que necesite un gigavatio con urgencia.

      Ninguno de estos compromisos es un costo que ya se ha incurrido. Son obligaciones a varios años contra ingresos que han estado creciendo rápidamente pero que aún no han alcanzado la escala que los contratos asumen.

      La tasa de ejecución de Anthropic ha estado aumentando lo suficientemente rápido como para hacer que la aritmética sea defensible, habiendo superado los $30 mil millones a principios de año. Si alcanza el nivel que estos contratos asumen es una pregunta diferente de si está creciendo.

      Esa es la apuesta en cada uno de ellos. Anthropic está contratando ahora por la capacidad que necesitará si la demanda continúa, a precios acordados antes de que alguien sepa si lo hará.