Meta прогнозирует расходы до 10 миллиардов долларов в год на модели ИИ Anthropic.

      Meta стала одним из крупнейших клиентов Anthropic, в то время как Марк Цукерберг публично атаковал компанию. В какой-то момент в этом году Meta внутренне прогнозировала, что может потратить до 10 миллиардов долларов в год на модели Anthropic, сообщила The New York Times, ссылаясь на двух человек, которые отказались быть идентифицированными, обсуждая частную информацию.

      Anthropic оценила в июле, что ее годовой доход превысит 65 миллиардов долларов. Линия в 10 миллиардов долларов от одного клиента составила бы значительную долю от этого. Пять человек, знакомых с двумя компаниями, сообщили газете, что Meta стала активным пользователем продуктов Anthropic.

      Эли Тан и Калли Хуанг сообщили о цифрах. Meta и Anthropic отказались комментировать.

      Обе компании конкурируют напрямую. То, что ранее не сообщалось, это насколько их финансы переплетены, пока они это делают. Meta уже платит Microsoft сотни миллионов долларов в год за аренду ИИ-моделей, о чем сообщила TNW в этом месяце. Google и Amazon вложили 73 миллиарда долларов в Anthropic, создавая собственные конкурирующие модели.

      Что Цукерберг сказал публично

      Цукерберг не назвал Anthropic или ее генерального директора Дарио Амодеи. Он написал, что ведущие лаборатории ИИ пытаются консолидировать власть, рисуя будущее, "наполненное гибелью". Эта фраза появилась в эссе на 6500 слов, опубликованном в этом месяце.

      "Если эти лаборатории будут вести, то баланс сил будет в пользу крупных институтов над индивидуумами," - написал он. Эссе является частью более широкой публичной кампании. Meta размещает рекламу, сообщая общественности, что делает ставку на людей, а Цукерберг изображает неназванных конкурентов как тех, кто автоматизирует работу.

      Ничего из этого не видно в расходах. Meta покупала модели конкурирующей лаборатории в больших объемах большую часть года.

      Инженеры Meta пошли первыми

      Расходы резко возросли в начале года. Инженеры Meta начали активно использовать Claude Code, инструмент кодирования Anthropic. К апрелю сотрудники соревновались на внутренних таблицах лидеров, чтобы увидеть, кто сможет сжечь больше токенов Anthropic, практика, которую индустрия называет токенмаксингом.

      Руководители Meta обсуждали прогноз в 10 миллиардов долларов примерно в это время. Затем цены на токены выросли, и компания убрала таблицы лидеров. В июне Meta сообщила сотрудникам, что она на пути к тому, чтобы потратить миллиарды на использование ИИ в этом году, и что она создаст лучшую систему для управления этими расходами. Microsoft сделала то же самое в августе, установив бюджеты на уровне подразделений.

      Meta сократила некоторые расходы на Anthropic этим летом. Тем не менее, она по-прежнему тратит сотни миллионов долларов в месяц с компанией, сообщили газете два человека.

      Агент был создан на основе Claude

      Meta использовала модели Anthropic для работы и тестирования потребительского агента, который она называет Hatch внутри компании, сообщили четыре человека. Цукерберг описал его как следующий прорыв Meta. Он должен работать "24/7 от вашего имени, чтобы помочь достичь ваших целей и улучшить вашу жизнь, ваше здоровье, ваши отношения, ваши финансы," - сказал он.

      Это изменится при запуске. Версия, которая дебютирует публично, будет работать на последней модели Meta, сказал один человек. TNW сообщила на прошлой неделе, что Meta рассматривает возможность взимания до 199,99 долларов в месяц за агента.

      Meta также разрабатывает модель, чтобы соответствовать самой сильной модели Anthropic, известной внутри компании как Watermelon. В июле компания приостановила этап разработки, называемый предобучением, а затем возобновила его, сообщили четыре человека. Это задержало выпуск как минимум до октября. Meta не сообщила, когда появятся Hatch или Watermelon.

      IPO на заднем плане

      Руководители Meta понимают, как их расходы влияют на компанию, готовящуюся к листингу. Anthropic готовит первичное публичное размещение акций, которое может оценить компанию в 2 триллиона долларов, и TNW сообщила в этом месяце, что она может попытаться привлечь до 100 миллиардов долларов.

      Нат Фридман, глава продукта ИИ в Meta, сообщил некоторым сотрудникам, что это подразумевает. Если Meta будет использовать только свои собственные инструменты кодирования или инструменты от OpenAI, это может снизить доходы Anthropic перед размещением, сказали два человека.

      Meta выпустила обновление для Muse Code, инструмента кодирования, который она запустила в августе. Ее сотрудники все чаще используют его вместо инструментов Anthropic. Глава ИИ Microsoft заявил в июне, что его компания хочет устранить то, что она платит Anthropic, так что эта тактика не является изобретением Meta.

      "Это как наблюдать за сражающимися генералами на поле боя. Все стремятся попытаться дестабилизировать это IPO," - сказал Томаш Тунгус, инвестор в Theory Ventures.

      Деньги идут в обе стороны

      В июне Anthropic обратилась к Meta с собственным предложением. Она предложила купить до 10 миллиардов долларов вычислительной мощности из дата-центров Meta в течение двух лет, план, о котором TNW сообщила, когда переговоры впервые появились. Ни одна из компаний не объявила о сделке.

      Две цифры в 10 миллиардов долларов указывают в противоположные стороны. Одна - это то, что Meta смоделировала, платя Anthropic за модели. Другая - это то, что Anthropic предложила заплатить Meta за вычисления. Это отдельные предложения из одного и того же месяца, и ни одно из них не превратилось в подтвержденные расходы.

      Meta не смогла их нанять

      Meta провела большую часть прошлого лета, пытаясь переманить исследователей ИИ из конкурирующих компаний с компенсационными пакетами в девятизначных суммах. Она наняла несколько известных имен из OpenAI и Google. В основном ей не удалось привлечь сотрудников из Anthropic, сообщили три человека, знакомых с компаниями.

      Microsoft была ранним инвестором OpenAI, и теперь обе компании подчеркивают свою независимость друг от друга. Nvidia ведет многомиллиардные партнерства с Meta и Google, в то время как обе компании разрабатывают свои собственные чипы. Покупка у конкурента является нормальным состоянием этой отрасли, а не исключением.

      Times отметила свою собственную позицию в этой истории. Она подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав на новостной контент, и обе компании отрицают обвинения.

      Две даты делают остальную часть этого тестируемой. Watermelon должен выйти не раньше октября, а предложение Anthropic - это крайний срок, на который указывал Фридман. Будет ли месячные платежи Meta продолжать падать до этого момента - это число, за которым стоит следить.