Microsoft сказала Google, что она слишком сильно реагирует в 2010 году. Она потратила пять лет, тихо покидая Китай.

      Корпоративные документы показывают закрытия, сообщило Reuters в эксклюзиве.

      Фигура дохода объясняет остальное. Китай составил 1,5% от глобального дохода на 2024 год.

      У Microsoft нет текущих планов покинуть страну. Она просто перестала расти там.

      Поставьте 1,5% на фоне масштабов компании, и это почти исчезает. Бизнес облачных технологий Microsoft только в последнем квартале преодолел отметку в 100 миллиардов долларов годового дохода.

      Китай теперь является округлением, прикрепленным к большому геополитическому риску. Это расчет, от которого зависит каждое предложение ниже.

      Компания, которая сказала Google, что тот слишком реагирует

      История делает это более резким, чем обычная история отступления. В 2010 году Google покинул Китай из-за цензуры и кибератак.

      Билл Гейтс и Стив Балмер, тогдашний генеральный директор, предположили, что Google слишком реагирует. Microsoft осталась, и активисты демократии похвалили Google за уход.

      Шестнадцать лет спустя Microsoft медленно приходит к тому же месту, никогда не объявляя об этом.

      Это разница, которую стоит заметить. Google приняла решение. Microsoft сделала серию тихих решений, и документы — это то место, где вы их найдете.

      2023 год был годом, когда это почти произошло

      Внутренний аргумент дошел до вопроса о выходе. Reuters сообщает, что Microsoft рассматривала возможность выхода из Китая в 2023 году.

      Некоторые руководители считали, что компания взяла на себя слишком много геополитического риска за слишком малую экономическую отдачу. Прочитайте это предложение рядом с 1,5%, и трудно с этим спорить.

      Затем возник вопрос о персонале. В 2024 году Microsoft предложила 1,000 своим ведущим инженерам переезд в США и три другие западные страны.

      Около трети согласились. Две трети людей, которых она больше всего хотела переместить, выбрали остаться, что является собственным комментарием о том, как эти предложения воспринимаются.

      Государство перестало покупать

      Коммерческое давление документировано, а не подразумевается. Китай с 2017 года продвигает отечественное программное обеспечение.

      К маю 2026 года пять из шести пересмотренных руководств по государственным закупкам Китая не рекомендовали продукты Microsoft. Шестое перечисляло Windows 10 China Government Edition с дополнительными требованиями к управлению.

      Руководство по закупкам не является запретом. Оно более эффективно, чем запрет, потому что никто не должен его защищать.

      Давление идет в обе стороны. Китай открыл проверку кибербезопасности в отношении Palo Alto Networks, а Вашингтон предпринял шаги, чтобы вытеснить китайскую оптику из американских дата-центров в рамках запрета на трансиверы, за который Microsoft платит напрямую.

      Что на самом деле держит окно открытым

      Вот часть, которую скрывает заглавная цифра. Оставшийся бизнес Microsoft в Китае в значительной степени связан с тем, что китайские компании покидают Китай.

      Azure обслуживает такие компании, как ByteDance и Shein, которым нужна западная технология для работы за границей. Клиент — китайский. Рабочая нагрузка — нет.

      Это прочная позиция, и она странная. Стратегия Microsoft в Китае теперь зависит от расширения китайских компаний за границей, а не от продаж в Китай.

      Shein иллюстрирует хрупкость. Его консультанты предлагают листинг в Гонконге менее чем за 30 миллиардов долларов, что резко ниже его пика.

      Microsoft Research Asia рассказывает ту же историю в миниатюре. Его лаборатории теперь находятся в Ванкувере, Сингапуре и Токио.

      Бум ИИ — это то, что делает позицию стоящей вообще. Компании, строящие для зарубежных рынков, нуждаются в западных моделях, западных инструментах и облаке, которому их иностранные клиенты уже доверяют.

      Без этого спроса аргумент для оставления будет основываться на 1,5% и длинной истории. Ни одно из этих утверждений не выиграет внутренние дебаты.

      Куда ушли деньги вместо этого

      Следите за капиталом, и отступление выглядит менее как вывод, чем как перенаправление. Microsoft запустила свой четвертый индийский облачный регион в этом месяце, против обязательства в 17,5 миллиарда долларов.

      Это одна страна, получающая обязательство, большее, чем весь доход другой. Индия получает регионы и мегаватты. Китай получает поддерживаемое присутствие.

      Собственная линия Microsoft дипломатична. Представитель компании сказал, что она работает в регулируемой среде, которая применяется ко всем международным поставщикам, и остается приверженной китайскому рынку.

      Обе части этого предложения верны. Это также тот вид заявления, который компания делает, когда цифры уже заговорили.

      Технология все еще течет, в одном направлении

      Отношения не закончились, они инвертировались. Сообщается, что Microsoft рассматривала возможность интеграции DeepSeek из Китая в Copilot, чтобы контролировать свои затраты на ИИ.

      Таким образом, американская компания, уходящая с китайского рынка, рассматривает возможность запуска китайских моделей в своем флагманском продукте.

      Это не противоречие. Это то, как на самом деле выглядит декуплинг изнутри бизнеса, где политика и спецификация материалов указывают в противоположные стороны.

      Почему это важно за пределами Китая

      Европа должна рассматривать это как прецедент, а не как любопытство. Государство, которое хочет отечественное программное обеспечение, может достичь этого только с помощью руководства по закупкам, менее чем за десятилетие, не принимая ни одного запрета.

      Это механизм, доступный любому государству. ЕС потратил годы на обсуждение цифрового суверенитета в терминах правил и финансирования.

      Китай сделал это с помощью решений о закупках, и результат — это линия дохода в 1,5% в крупнейшей в мире компании по производству программного обеспечения.

      Контраргумент заслуживает упоминания. Подход Китая идет в комплекте с цензурой, принудительной локализацией и промышленной политикой, которую Европа не приняла бы, и результатом является рынок, который западные компании все больше не могут обслуживать.

      Что бы это разрешило

      Две вещи можно проверить. Первое — упадет ли 1,5% еще ниже в следующем ежегодном раскрытии, потому что такая маленькая цифра все еще может сократиться вдвое.

      Второе — это бизнес Azure в частности. Если китайские компании, расширяющиеся за границей, продолжают покупать западное облако, у Microsoft есть реальная позиция, а не наследственная.

      Вопрос о выходе имеет очевидный ответ, который никто в Microsoft не даст. Она осталась в 2010 году, чтобы сделать заявление, рассматривала возможность ухода в 2023 году по обоснованным причинам и остается сегодня, потому что решение, которое она никогда не объявляла, легче принять, чем то, которое ей пришлось бы защищать.