Прогноз по количеству гуманоидных роботов в Китае удвоился до 50 000

      Morgan Stanley снова удвоил свой прогноз по поставкам гуманоидных роботов в Китае, до 50 000 в этом году. Банк сообщает, что машины переходят от демонстраций к реальным фабрикам, магазинам и ресторанам.

      Роботы Китая покидают выставочные залы и выходят на производственные площади. Morgan Stanley во второй раз в этом году удвоил свой прогноз по поставкам гуманоидных роботов в Китае, сообщает CNBC. Банк теперь ожидает, что в 2026 году будет отгружено 50 000 единиц.

      Рост значителен. Банк начал год с прогноза в 14 000 единиц. В январе он удвоил эту цифру до 28 000, а теперь почти удвоил ее снова. Причина, по его словам, — скорость. Переход от демонстрации к коммерческому использованию произошел быстрее, чем ожидалось.

      Цифры за этим прогнозом

      Morgan Stanley оценивает гуманоидный рынок Китая в 2 миллиарда долларов в этом году, увеличиваясь до 15 миллиардов долларов к 2030 году. Он ожидает, что ежегодные поставки к тому времени достигнут 446 000 единиц, что выше предыдущей оценки в 262 000, сообщает SCMP. Эти цифры учитывают только внешние продажи, а не прототипы или роботов, которые производитель использует внутри компании.

      «Коммерческая проверка, поддержка со стороны государства и обратная связь по цепочке поставок указывают на более быстрое принятие гуманоидов в Китае», — сказал Шен Чжун, аналитик банка. Короче говоря, заказы реальны, государство помогает, и детали поступают.

      Если посмотреть шире, глобальная картина еще больше. Morgan Stanley ожидает, что мировой гуманоидный рынок вырастет с примерно 3 миллиардов долларов в 2025 году до 28 миллиардов долларов к 2030 году. В прошлом году по данным одной из отраслей было отгружено всего около 13 000 гуманоидов по всему миру, поэтому банк ставит на почти вертикальный рост.

      От танцующих роботов до ночной смены

      Развертывания становятся практическими. Китайские производители спешат увеличить производство и внедряют гуманоидов на фабрики, в магазины и рестораны, а не только на выставочные площадки. Растущий список компаний, включая производителя электромобилей Xpeng, планирует массовое производство к концу года.

      Собственные проверки цепочки поставок Morgan Stanley указывают в том же направлении. Его аналитики упомянули фабрики, логистические площадки, магазины без персонала и интерактивные услуги как ранние испытательные площадки. История перешла от зрелища к сменной работе.

      Посторонние наблюдатели видят тот же импульс. «Если вы сейчас зайдете в любую китайскую фабрику, там больше автоматизации и робототехники, чем где-либо еще в мире», — сказал Джо Нгай, председатель McKinsey по Большому Китаю. Он назвал гуманоидов возможным «следующим большим рубежом» для инвесторов.

      Амбиции выходят за пределы офисов. BYD хочет, чтобы гуманоиды находились на его выставочных площадках, чтобы помочь продавать автомобили в течение года или двух, сказал его заместитель Business Insider. Презентация больше не является чисто промышленной. Она начинает достигать потребителя.

      Жесткая рука Пекина

      Государство играет большую роль в этой истории. Пекин сделал «воплощенный ИИ», термин для интеллекта внутри физической машины, приоритетом на следующие пять лет. Он поручил местным властям предоставлять стартапам дешевую землю и офисные помещения и побудил банки выдавать кредиты на легких условиях.

      Эта поддержка отражается в таблице лидеров. Китайские компании отгрузили более 80% гуманоидов в мире в прошлом году и заняли пять первых мест по объему, сообщает Business Insider, ссылаясь на Omdia. Такие компании, как Unitree, возглавили список. Американская Figure AI заняла седьмое место, а Tesla — девятое. Tesla не планирует публичные продажи Optimus до конца 2027 года.

      Куда идут деньги

      Для инвесторов совет банка — это поставщик комплектующих, а не производитель роботов. Morgan Stanley назвал компанию Leaderdrive, зарегистрированную в Шанхае, крупным победителем и повысил свой 12-месячный целевой показатель до 464 юаней (68 долларов) с 269 юаней. Эта компания продает прецизионные компоненты производителям гуманоидов, таким как Ubtech и Galbot, и может занять 40% мирового рынка в этом году.

      Это классическая ставка на «лопаты и кирки». Когда десятки брендов роботов борются за выживание, поставщики суставов, шестерен и рук часто выигрывают в любом случае. Банк считает, что Leaderdrive может удерживать около четверти этого рынка в долгосрочной перспективе.

      Та же логика быстро притягивает робототехнические компании к публичным рынкам. Волна листингов следует за деньгами, и такие компании, как Seer Intelligent, теперь торгуются в Гонконге. Seer получает 18% своих продаж за границей, более чем в 65 странах, что является редким признаком охвата за пределами Китая. Два крупнейших производителя, Unitree и AgiBot, готовятся к листингам, которые могут оценить их вместе примерно в 13 миллиардов долларов.

      Препятствия

      Одно может замедлить все это: политика. Геополитическая напряженность и торговая напряженность являются наибольшим риском, говорят китайские руководители робототехнических компаний. Вашингтон обеспокоен прогрессом Китая в области ИИ и перспективой зависимости мира от китайских машин.

      Это усложняет зарубежную экспансию. Китайские компании распространяются по рынкам и подчеркивают местное соблюдение норм, чтобы уменьшить опасность шока в одной стране. Роботы могут быть готовы раньше, чем политика.

      Аналитики рассматривают это как нечто большее, чем гонка за аппаратным обеспечением. Если Вашингтон будет преследовать только показатели возможностей, один из них утверждал на этой неделе, это может привести к лидерству в изобретениях, но к проигрышу в том, где и как используется ИИ. Китай продает развертывание, а не только демонстрации.

      Предостережение

      Сам прогноз является предупреждением. Число, которое удваивается дважды за шесть месяцев, может так же быстро пойти в другую сторону. Импульс не равен устойчивому спросу.

      Математика также вызывает скептицизм. Более 150 компаний гонятся за внутренним рынком, который в прошлом году поставил всего около 14 000 роботов. Большинство из них не выживет. Вероятно, произойдет отбор, и победителями станут те, кто действительно решит проблему коммерческого развертывания, а не те, у кого лучшее шоу на сцене.

      Есть и более мягкие сигналы. Один недавний анализ рынка показал, что 150 компаний гонятся за покупателями, которые в основном не впечатлены, и лишь меньшинство удовлетворено предлагаемыми роботами. Большинство развертываний все еще находятся на контролируемых фабриках, где работа предсказуема. Дома и на оживленных улицах по-прежнему сложно.

      Тем не менее, направление трудно не заметить. Китай решил, что гуманоиды — это национальный проект, и деньги, политика и цепочка поставок выстраиваются за этой ставкой. Будет ли отгружено 50 000 в этом году или нет, страна строит машины и рынок быстрее, чем кто-либо другой. Открытым вопросом остается, кто в конечном итоге их купит.