La previsione dei robot umanoidi in Cina raddoppia a 50.000

      Morgan Stanley ha raddoppiato nuovamente la sua previsione per le spedizioni di robot umanoidi in Cina, portandola a 50.000 quest'anno. La banca afferma che le macchine stanno passando dalle dimostrazioni di palco a fabbriche, negozi e ristoranti reali.

      I robot cinesi stanno lasciando il salone e raggiungendo il pavimento del negozio. Morgan Stanley ha raddoppiato per la seconda volta quest'anno la sua previsione per le spedizioni di robot umanoidi in Cina, ha riportato CNBC. La banca ora prevede che 50.000 unità verranno spedite nel 2026.

      L'aumento è ripido. La banca ha iniziato l'anno prevedendo 14.000 unità. Ha raddoppiato quella cifra a 28.000 a gennaio e ora l'ha quasi raddoppiata di nuovo. Il motivo, afferma, è la velocità. Il passaggio dalla dimostrazione all'uso commerciale è avvenuto più rapidamente del previsto.

      I numeri dietro la previsione

      Morgan Stanley stima che il mercato umanoide in Cina valga 2 miliardi di dollari quest'anno, salendo a 15 miliardi di dollari entro il 2030. Prevede che le spedizioni annuali raggiungano 446.000 unità entro allora, rispetto a una stima precedente di 262.000, ha riportato SCMP. Queste cifre contano solo le vendite esterne, non i prototipi o i robot utilizzati internamente da un produttore.

      "La verifica commerciale, il supporto politico e il feedback della catena di approvvigionamento indicano un'adozione più rapida degli umanoidi in Cina", ha dichiarato Sheng Zhong, analista azionario della banca. In breve, gli ordini sono reali, lo stato sta aiutando e i componenti stanno fluendo.

      Allargando lo sguardo, il quadro globale è ancora più grande. Morgan Stanley prevede che il mercato umanoide mondiale cresca da circa 3 miliardi di dollari nel 2025 a 28 miliardi di dollari entro il 2030. Solo circa 13.000 umanoidi sono stati spediti a livello globale lo scorso anno, secondo un conteggio dell'industria, quindi la banca sta scommettendo su una crescita quasi verticale.

      Dai robot danzanti al turno di notte

      Le implementazioni stanno diventando pratiche. I produttori cinesi stanno correndo per aumentare la produzione e stanno inserendo umanoidi in fabbriche, negozi di alimentari e ristoranti, non solo sui palchi delle fiere. Un numero crescente di aziende, tra cui il produttore di veicoli elettrici Xpeng, prevede di avviare la produzione di massa entro la fine dell'anno.

      I controlli della catena di approvvigionamento di Morgan Stanley hanno indicato la stessa direzione. I suoi analisti hanno citato fabbriche, siti logistici, negozi non presidiati e servizi interattivi come i primi terreni di prova. La storia è passata dallo spettacolo al lavoro a turni.

      Gli esterni vedono lo stesso slancio. "Se vai in qualsiasi fabbrica cinese in questo momento, c'è più automazione e robotica distribuita che in qualsiasi altro posto nel mondo", ha detto Joe Ngai, presidente di McKinsey per la Grande Cina. Ha definito gli umanoidi una possibile "prossima grande frontiera" per gli investitori.

      Le ambizioni si estendono oltre l'ufficio. BYD vuole umanoidi nei suoi showroom per aiutare a vendere auto entro un anno o due, ha detto il suo secondo in comando a Business Insider. La proposta non è più puramente industriale. Sta iniziando a raggiungere il cliente.

      La mano pesante di Pechino

      Lo stato è una parte importante della storia. Pechino ha reso "AI incarnata", il termine per l'intelligenza all'interno di una macchina fisica, una priorità per i prossimi cinque anni. Ha detto ai governi locali di fornire alle startup terreni e spazi per uffici a basso costo e ha spinto le banche a prestare a condizioni favorevoli.

      Questo supporto si riflette nella classifica. Le aziende cinesi hanno spedito oltre l'80% degli umanoidi nel mondo lo scorso anno e hanno occupato i primi cinque posti per volume, ha riportato Business Insider, citando Omdia. Nomi come Unitree hanno guidato la strada. Figure AI d'America è arrivata settima e Tesla nona. Tesla non prevede vendite pubbliche di Optimus fino alla fine del 2027.

      Dove va il denaro

      Per gli investitori, il consiglio della banca è un fornitore di componenti, non un produttore di robot. Morgan Stanley ha nominato Leaderdrive, quotata a Shanghai, un grande vincitore e ha alzato il suo obiettivo a 12 mesi a 464 yuan (68 dollari) da 269 yuan. L'azienda vende componenti di precisione a costruttori di umanoidi come Ubtech e Galbot e potrebbe detenere il 40% del mercato globale quest'anno.

      È la classica scommessa su picchetti e pale. Quando dozzine di marchi di robot si contendono il mercato, i fornitori di giunti, ingranaggi e mani spesso vincono in ogni caso. Leaderdrive potrebbe mantenere circa un quarto di quel mercato nel lungo termine, stima la banca.

      La stessa logica sta spingendo le aziende di robotica verso i mercati pubblici rapidamente. Un'ondata di quotazioni sta seguendo il denaro, con aziende come Seer Intelligent ora quotate a Hong Kong. Seer guadagna il 18% delle sue vendite all'estero, in oltre 65 paesi, un segno raro di portata oltre la Cina. I due maggiori produttori, Unitree e AgiBot, stanno preparando quotazioni che potrebbero valutarli insieme a circa 13 miliardi di dollari.

      Il vento contrario

      Una cosa potrebbe rallentare tutto: la politica. La tensione geopolitica e le frizioni commerciali sono il rischio maggiore, affermano i dirigenti dei robot cinesi. Washington è diventata allarmata per i progressi dell'AI in Cina e per la prospettiva che il mondo dipenda dalle macchine cinesi.

      Questo rende più difficile l'espansione all'estero. Le aziende cinesi si stanno diffondendo nei mercati e sottolineano la conformità locale per ridurre il pericolo di uno shock da un singolo paese. I robot potrebbero essere pronti prima che la politica lo sia.

      Gli analisti lo inquadrano come qualcosa di più di una corsa all'hardware. Se Washington insegue solo i parametri di capacità, ha argomentato uno questa settimana, potrebbe guidare nell'invenzione ma perdere su dove e come viene utilizzata l'AI. La Cina sta vendendo implementazione, non solo dimostrazioni.

      Il caso per la cautela

      La previsione stessa è un avvertimento. Un numero che raddoppia due volte in sei mesi può muoversi altrettanto rapidamente nella direzione opposta. L'inerzia non è la stessa di una domanda durevole.

      La matematica invita anche al scetticismo. Più di 150 aziende stanno inseguendo un mercato interno che ha fornito solo circa 14.000 robot lo scorso anno. La maggior parte non sopravvivrà. Una selezione sembra probabile, e i vincitori saranno quelli che risolvono effettivamente l'implementazione commerciale, non quelli con il miglior spettacolo sul palco.

      Ci sono anche segnali più morbidi. Una recente lettura del mercato ha trovato 150 aziende che inseguono acquirenti che sono per lo più poco impressionati, con solo una minoranza soddisfatta dai robot offerti. La maggior parte delle implementazioni si trova ancora in fabbriche controllate, dove il lavoro è prevedibile. Le case e le strade affollate rimangono difficili.

      Tuttavia, la direzione è difficile da perdere. La Cina ha deciso che gli umanoidi sono un progetto nazionale, e il denaro, la politica e la catena di approvvigionamento si stanno allineando dietro quella scommessa. Che 50.000 vengano spediti quest'anno o meno, il paese sta costruendo le macchine e il mercato, più velocemente di chiunque altro. La domanda aperta è chi finirà per acquistarli.