Nvidia и SK Hynix заключили многолетнее соглашение по памяти HBM4 для ИИ

      TL;DRNvidia и SK Hynix подписали многолетнее соглашение о совместной разработке памяти следующего поколения для ИИ, охватывающее HBM4 и Vera Rubin. SK Hynix занимает примерно 60-70% объема HBM4 для Vera Rubin, укрепляя свои позиции по сравнению с Samsung и Micron.

      Nvidia и SK Hynix подписали многолетнее соглашение, охватывающее как проектирование, так и производство чипов памяти следующего поколения для ИИ. Сделка, объявленная в воскресенье во время визита генерального директора Nvidia Дженсена Хуана в Южную Корею, предоставляет SK Hynix формальную роль в совместной разработке высокоскоростной памяти, которая будет питать самые современные ускорители Nvidia, начиная с платформы Vera Rubin, которая сейчас переходит в полное производство.

      Соглашение заключено в тот момент, когда память, а не графические процессоры, стала ограничивающим фактором для расширения инфраструктуры ИИ. Генеральный директор Arm Рене Хаас заявил на прошлой неделе, что память является "наверняка самым сложным" узким местом, которое отрасли необходимо решить. Nvidia пытается это исправить, заранее закрепляя свою цепочку поставок на несколько лет вперед.

      Что охватывает сделка

      Партнерство выходит за рамки стандартного соглашения о поставках. Nvidia и SK Hynix будут совместно разрабатывать память следующего поколения для того, что Nvidia называет "фабриками ИИ", крупномасштабными кластерами центров обработки данных, используемыми для обучения и вывода. Объем охватывает инфраструктуру, физический ИИ и память, специально разработанную для Vera Rubin, самой мощной платформы ускорителей Nvidia.

      💜 технологий ЕСПоследние новости из технологической сцены ЕС, история от нашего мудрого основателя Бориса и несколько сомнительных произведений ИИ. Это бесплатно, каждую неделю, в вашем почтовом ящике. Подпишитесь сейчас!Vera Rubin построена вокруг кластеров центральных процессоров Vera и графических ядер Rubin, объединенных терабайтами HBM4 в каждой серверной системе. Она обеспечивает, как сообщается, в 3,5 раза большую производительность обучения и в пять раз большую производительность вывода по сравнению с ее предшественником Blackwell. Ожидается, что отгрузки начнутся в третьем квартале 2026 года, с более чем 350 партнерами по цепочке поставок из 30 стран, участвующими в производстве.

      "Вместе мы будем совместно разрабатывать следующее поколение памяти для фабрик ИИ и поддерживать ускоряющееся глобальное расширение инфраструктуры ИИ," - сказал Хуан в заявлении.

      Гонка за HBM4

      Хуан впервые подтвердил на прошлой неделе на Computex в Тайбэе, что все три основных производителя памяти, Samsung, SK Hynix и Micron, получили разрешение на поставку HBM4 для Vera Rubin. Но многолетний контракт на совместную разработку с SK Hynix сигнализирует о более глубоком сотрудничестве, чем стандартная квалификация поставщика.

      Аналитики отрасли оценивают, что SK Hynix занимает примерно 60% до 70% объема HBM4, выделенного для Vera Rubin, в то время как Samsung составляет примерно 25% до 30%, а Micron поставляет оставшуюся часть. Новое соглашение делает позицию SK Hynix более устойчивой. Долгосрочные обязательства по поставкам облегчают компании расширение мощностей и постепенное увеличение доли рынка.

      Конкуренция между тремя компаниями жесткая. Акции производителей чипов памяти взлетели за последний год на фоне растущих цен, и все три компании стремятся предоставить 16-слойные HBM-стеки, которые, как сообщается, запросила Nvidia для поставки уже в конце 2026 года.

      Тур Хуана по Сеулу

      Сделка с SK Hynix была частью более широкого ряда объявлений во время высокопрофильного визита Хуана в Южную Корею. Nvidia также объявила, что SK Telecom построит новое облако ИИ мощностью в гигаватт, работающее на чипах Nvidia, с первым центром обработки данных, который начнет работу в начале следующего года. Naver, доминирующая интернет-платформа Кореи, будет использовать модели ИИ Nvidia для расширения своей мощности центров обработки данных и создания дополнительных фабрик ИИ в гигаваттном масштабе. Группа Doosan будет использовать физическую технологию ИИ Nvidia для питания своей промышленной робототехники.

      Хуан бросил церемониальный первый мяч на игре Корейской бейсбольной организации между Kiwoom Heroes и Doosan Bears в субботу, поужинал с председателем группы SK Чеем Тэ-ваном и посетил игровые студии Krafton и NC Corp, чтобы продвигать внедрение чипа RTX Spark от Nvidia, своего нового продукта на рынке ПК.

      Эта схема отражает подход Nvidia по всему региону Азии. На Computex в Тайбэе Хуан объявил о Коалиции Космос, новых партнерствах с китайскими робототехническими компаниями и запуске Cosmos 3. В Сеуле акцент сместился на память и инфраструктуру. Сообщение остается неизменным: Nvidia строит экосистему, а не просто продает чипы, и делает это страна за страной.

      Почему память важнее графических процессоров прямо сейчас

      Спрос ИИ-индустрии на вычислительные мощности хорошо задокументирован. Менее обсуждаемой является проблема памяти. Каждая конфигурация Vera Rubin NVL72 соединяет 36 ЦП и 72 ГП, и вся система требует терабайты HBM4. Передовые технологии упаковки, в частности процесс CoWoS от TSMC, который интегрирует кристаллы ГП с HBM в один пакет, являются ключевым ограничением. Поставка памяти, а не производство кремния, теперь является определяющим фактором для того, насколько быстро Nvidia может поставлять свои самые высококачественные системы.

      Комментарий Хааса о том, что память является самым сложным узким местом, отражает структурный дефицит, который аналитики TrendForce описали как "суперцикл памяти". Ожидается, что мощность HBM останется ограниченной как минимум до 2028 года, а некоторые прогнозы продлевают это ограничение до 2030 года. Для Nvidia заключение многолетнего соглашения о совместной разработке с SK Hynix касается не только обеспечения поставок. Это также касается обеспечения существования поставок в целом.