Gli Stati Uniti hanno detto ad Apple di non acquistare chip di memoria cinesi. Non esiste alcuna regola che lo impedisca.

      Il segretario al commercio ha fatto i commenti al The Wall Street Journal il 14 agosto, in un articolo di Rolfe Winkler, Raffaele Huang e Amrith Ramkumar. “L’amministrazione Trump non è favorevole a questo,” ha detto Lutnick. Devono esserci “altre soluzioni per la questione della memoria, ma non sono le grandi aziende americane a utilizzare la memoria cinese”. Quando gli è stato chiesto se avesse presentato direttamente la questione ad Apple, ha risposto con una sola parola. “Chiaramente.”

      La seconda frase del Journal è quella che vale la pena mantenere, però. Apple potrebbe farlo comunque.

      L’obiezione è politica piuttosto che legale

      Sono coinvolti due produttori cinesi, e le loro posizioni non sono identiche. Yangtze Memory Technologies è presente nella Entity List del Dipartimento del Commercio, mentre CXMT non lo è. Il Pentagono ha designato entrambi come aziende militari cinesi, ma quella designazione segnala preoccupazione piuttosto che vietare acquisti commerciali.

      Ciò che le regole richiedono effettivamente è una licenza prima che un’azienda americana condivida informazioni sui prodotti con una delle due aziende. Un produttore di chip ha bisogno di quelle informazioni per costruire un componente personalizzato. Apple, però, può acquistare memoria pronta all’uso da entrambe e negoziare il prezzo, perché attualmente nulla lo impedisce.

      Il dirigente di Apple ha colmato il divario

      Sabih Khan, il direttore operativo di Apple, ha rifiutato di confermare i test quando il Journal ha chiesto. Ha detto solo che la scala della carenza significa “dobbiamo considerare tutte le opzioni”, incluso spingere i fornitori esistenti ad aumentare la produzione negli Stati Uniti. Poi ha detto la cosa che conta. Apple personalizza molti componenti all’interno di un iPhone, ma “non c’è molta personalizzazione” per la memoria.

      Leggi insieme questi due fatti e il leva del controllo delle esportazioni scompare silenziosamente. I componenti di base non necessitano di informazioni di design condivise, quindi non è richiesta alcuna licenza, e non arriva mai un momento in cui il Commercio potrebbe intervenire. Ciò che Lutnick ha è un’opinione forte e un podio. Ciò che non ha, secondo le regole attuali, è un meccanismo.

      Questa scrivania ha posto la domanda già a giugno

      Apple si è rivolta al Dipartimento del Commercio all’inizio dell’estate cercando una garanzia su CXMT. Ciò che voleva era un’assicurazione che l’azienda non sarebbe stata aggiunta alla Entity List. Quella richiesta è stata ora risposta pubblicamente, e la risposta è no. È arrivata come una preferenza piuttosto che come una regola, però, il che è esattamente il punto.

      Apple ha testato chip di CXMT e YMTC, come preludio all’utilizzo in dispositivi venduti in Cina. Due rivali sono già andati oltre. HP e Acer ora spediscono memoria CXMT in prodotti venduti al di fuori degli Stati Uniti, ha riportato in precedenza il Journal, e nessuno li ha fermati.

      Una scadenza di cui nessuno parla

      Il Senato è arrivato qui prima del gabinetto. Jim Banks e Chuck Schumer hanno guidato una lettera bipartisan a Tim Cook alla fine di luglio, che questa scrivania ha coperto come un avvertimento per Apple, e portava una data. I senatori hanno chiesto ad Apple di impegnarsi entro il 21 agosto a escludere completamente questi componenti. Quella scadenza è a sei giorni di distanza, Lutnick è atterrato nel mezzo, e Apple non ha ancora detto cosa farà.

      Il loro argomento riguardava la dipendenza piuttosto che il prezzo. Apple si affiderebbe a forniture critiche da un’azienda che il governo degli Stati Uniti ha formalmente designato come azienda militare cinese. Questo è un ordine di rischio diverso rispetto a un trimestre costoso.

      L’altra azienda americana in questa lotta

      Micron ha fatto lobbying nella direzione opposta. Ha chiesto all’amministrazione di non permettere ad Apple di acquistare memoria cinese, sostenendo che la mossa danneggerebbe la produzione domestica e minerebbe lo sforzo di reshoring. Il suo potere contrattuale è il suo stesso libretto degli assegni, poiché Micron ha impegnato circa 250 miliardi di dollari tra New York, Idaho e Virginia. I senatori che hanno firmato quella lettera rappresentano due di quei tre stati.

      La carenza è stata molto vantaggiosa per essa. Micron ha superato brevemente Meta e Tesla per valore di mercato a giugno, raggiungendo 1,27 trilioni di dollari con profitti di 28,2 miliardi di dollari. Così il presidente sta facendo da arbitro tra due delle più grandi aziende del paese. Una vuole memoria più economica, e l’altra preferirebbe che il mercato della memoria rimanesse costoso e americano.

      La carenza non è un problema di Apple

      La domanda dai centri dati AI ha prosciugato l’offerta di memoria per computer e fatto lievitare i prezzi. I produttori di elettronica di consumo hanno aumentato i propri prezzi per coprire il costo, e Apple ha aggiunto 200 dollari o più a alcuni Mac e iPad. Non è né la prima a farlo né probabilmente sarà l’ultima.

      Le aziende nel settore dei dispositivi medici e della produzione di automobili hanno chiesto aiuto anch’esse, e c’è molto poco che l’amministrazione possa fare rapidamente. Nuova capacità richiede più di un anno per essere costruita. Questo è il fatto difficile alla base di ogni posizione in questo argomento, inclusa quella di Lutnick.

      Dove sono stati fatti i commenti

      Lutnick ha detto tutto questo dopo aver visitato il nuovo Centro di Produzione Avanzata di Apple a Houston. Aveva tagliato il nastro lì il giorno prima, insieme a Cook e al senatore Ted Cruz. Apple afferma di aver speso centinaia di milioni per il sito, che già assembla server AI e costruirà Mac Mini più tardi quest’anno. Cook ha colto l’occasione per notare che Apple ha acquistato più di 20 miliardi di chip negli Stati Uniti lo scorso anno.

      La scelta del prodotto porta una piccola battuta per chiunque segua questo settore. Il Mac Mini è andato esaurito in tutti i negozi americani questa primavera, perché gli appassionati di AI lo hanno trovato ideale per eseguire agenti tramite OpenClaw. Lutnick ha raccontato una versione di quella storia lui stesso. Aveva pensato alla macchina come al computer sulla tua scrivania, fino a quando Cook non ha spiegato che potevi eseguire modelli AI avanzati su di essa.

      Cosa ha effettivamente vinto l’amministrazione

      La pressione ha prodotto risultati, e vale la pena nominarli. Intel produrrà alcuni dei chip di Apple, e Apple si è impegnata a produrre tutto il vetro di copertura per iPhone e Apple Watch negli Stati Uniti.

      Lutnick ha descritto il suo approccio in una frase. “Incessantemente, sempre di più e di più.” Ha inquadrato la sfida in termini di lavoro, dicendo che Apple ha costruito le sue catene di approvvigionamento su lavoro a basso costo e ora ha bisogno di una costruita su produzione avanzata. Pensa che possa farlo. Passo dopo passo e pezzo dopo pezzo, ha previsto, Apple porterà porzioni significative della sua attività a casa.

      La Casa Bianca ha inquadrato lo stesso sforzo attraverso la sicurezza. Il reshoring della produzione di semiconduttori è una priorità assoluta per il presidente, ha detto il portavoce Kush Desai, e l’amministrazione è concentrata su investimenti e posti di lavoro mentre protegge la sicurezza nazionale.

      Cosa risolverebbe la questione

      Tre cose, e la prima è il 21 agosto. O Apple dà ai senatori l’impegno che hanno chiesto, o rifiuta e l’argomento si sposta in un luogo con denti.

      La seconda è la Entity List. Aggiungere CXMT ad essa convertirebbe la preferenza di Lutnick in una regola, e nulla di meno di questo lo farebbe. La terza è chi sta guidando Apple entro quel momento, perché Cook diventa presidente esecutivo il 1 settembre con relazioni con i responsabili delle politiche esplicitamente nel suo mandato. Questo lascia John Ternus a ereditare la decisione.