Microsoft Q4: Azure supera i 100 miliardi di dollari, la scommessa sull'IA paga per lo più.
Microsoft è entrata nei suoi guadagni affrontando una domanda: la vasta spesa per l'IA sta funzionando? I numeri hanno detto di sì, per lo più. I ricavi sono aumentati del 18% a 90 miliardi di dollari per il trimestre fino al 30 giugno, e il reddito netto è salito del 31% a 35,8 miliardi di dollari, ha riportato l'azienda. Microsoft Cloud ha generato 59,3 miliardi di dollari, in aumento del 27%. Le azioni sono aumentate di circa il 2% dopo l'orario di negoziazione.
Azure ha riaccelerato
La cifra che gli investitori osservano è Azure, e ha superato le aspettative. Azure e altri servizi cloud sono cresciuti del 43% su base annua, oltre il 40% previsto e in aumento rispetto al 40% del trimestre precedente, ha riportato CNBC. Per l'intero anno finanziario, Azure ha superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari di ricavi.
Quell'accelerazione è importante perché Microsoft ha avuto carenza di potenza di calcolo. È stata così sotto pressione per la capacità che ha dovuto razionare i chip tra i clienti di Azure, la propria ricerca e Copilot. Crescere del 43% nonostante questa pressione è il vero segnale del trimestre.
Il backlog si sta ampliando
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Questo è importante a causa della concentrazione. Microsoft ha dichiarato a gennaio che circa il 45% del backlog era legato a OpenAI. I segnali di altri clienti che si iscrivono alleviano la preoccupazione che un partner sostenga l'intera storia. I posti a pagamento per il suo assistente Microsoft 365 Copilot hanno superato i 30 milioni, rispetto ai 20 milioni di luglio.
La fattura continua a salire
Il costo di quella crescita non sta diminuendo. Microsoft ha speso 35,8 miliardi di dollari per beni immobili e attrezzature solo nel trimestre, più del doppio dei 17 miliardi spesi un anno prima. Per l'intero anno, quella spesa in capitale ha raggiunto circa 116 miliardi di dollari.
Gli investitori sono stati inquieti proprio per questo. Le azioni sono scese del 19% quest'anno mentre la spesa è aumentata, e i concorrenti stanno investendo somme simili. Il sollievo nel piccolo aumento dopo l'orario di negoziazione è che, per ora, i ricavi stanno tenendo il passo con le spese.
Buono, ma non eccezionale
L'aumento del profitto necessita di un asterisco. Il reddito netto è cresciuto del 31% su carta, ma un guadagno straordinario di 3,2 miliardi di dollari sulla partecipazione di Microsoft nel laboratorio di IA Anthropic ha contribuito a sollevarlo. Secondo la misura dell'azienda che esclude le fluttuazioni del suo investimento in OpenAI, il profitto è cresciuto del 22%.
I costi sono stati anche inferiori grazie al primo programma di pensionamento volontario di Microsoft, parzialmente compensato da una svalutazione di Xbox. Quindi la lettura è mista. La domanda di cloud IA è chiaramente reale e in espansione, ma la spesa che la alimenta continua a salire, e l'espansione deve ancora essere pagata.
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