Nvidia investe nel SSI di Sutskever per aumentare di 10 volte la sua capacità di calcolo

      Nvidia ha acquisito una partecipazione in un'azienda senza prodotto, senza entrate e senza piani di vendita a breve termine. Safe Superintelligence, il laboratorio fondato da Ilya Sutskever dopo aver lasciato OpenAI, ha dichiarato lunedì che Nvidia ha effettuato un investimento "sostanziale" come parte di una partnership a lungo termine. Nessuna delle due parti ha rivelato l'importo.

      Cosa compra il denaro

      SSI è stata insolitamente diretta riguardo al suo obiettivo. "NVIDIA sta facendo un investimento sostanziale in SSI che ci permetterà di aumentare di 10 volte la nostra capacità di calcolo nei prossimi 12 mesi", ha pubblicato l'azienda su X. Poi è arrivata la frase che conta. "Siamo arrivati al punto in cui la nostra ricerca vale la pena di essere scalata."

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      L'accordo dà anche a SSI accesso alla piattaforma Vera Rubin di Nvidia, che ha raggiunto la piena produzione questo mese. Quel dettaglio ha peso. OpenAI sta implementando la stessa generazione su larga scala in questo trimestre, e l'offerta è il vincolo principale dell'industria. Un laboratorio senza prodotto è appena stato collocato nella stessa coda dell'azienda che gestisce la più grande implementazione al mondo.

      Perché quella frase è la storia

      SSI ha trascorso due anni come l'azienda più silenziosa nell'AI. Ha raccolto circa 3 miliardi di dollari da Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e DST Global, ha raggiunto una valutazione di 32 miliardi di dollari e non ha spedito nulla. Questo è deliberato. L'azienda ha dichiarato di non avere intenzione di vendere prodotti AI nel prossimo futuro. Ha un obiettivo e nessuna tabella di marcia verso un cliente.

      Sutskever ha lasciato OpenAI nel maggio 2024, essendo stato centrale nella ricerca che l'ha costruita. Ha rivelato una partecipazione di 7 miliardi di dollari nell'azienda durante la testimonianza nel contenzioso con Musk, quindi non sta raccogliendo fondi perché ne ha bisogno. La sua posizione pubblica è stata cauta piuttosto che trionfante. A novembre ha corretto un riassunto delle sue stesse osservazioni nel podcast, dicendo che la scalabilità continuerà a produrre miglioramenti e non si fermerà, ma che "qualcosa di importante continuerà a mancare".

      Letto in questo contesto, "la nostra ricerca vale la pena di essere scalata" è un'affermazione che suggerisce che parte di ciò che manca è stato trovato. Nessuno al di fuori di SSI può verificarlo. Questa è l'intera difficoltà con questa azienda.

      Nvidia ha guardato prima di pagare

      Un dettaglio nel resoconto del Wall Street Journal vale più del numero non rivelato. Nvidia ha investito dopo aver avuto un raro sguardo nello stato della ricerca di SSI. Un'azienda che non mostra nulla a nessuno ha mostrato qualcosa al suo fornitore di chip. Ciò che Nvidia ha visto non è pubblico e potrebbe non esserlo mai. Il fatto che abbia guardato prima è il fatto più concreto offerto, ed è il motivo per cui questo accordo si legge in modo diverso da un semplice finanziamento.

      Il modello a cui si adatta

      Questo non è il primo laboratorio di ricerca in cui Nvidia ha investito. Ha sostenuto l'Ineffable Intelligence di David Silver a 5,1 miliardi di dollari insieme a Sequoia, un altro laboratorio costruito attorno a un ricercatore celebrato piuttosto che a un prodotto. Il suo rivale sta seguendo lo stesso schema. AMD sta investendo fino a 5 miliardi di dollari in Anthropic e sta implementando due gigawatt del proprio hardware per eseguire Claude.

      Il Journal inquadra l'accordo SSI in parte come difesa, un modo per tenere un cliente di alto profilo lontano dalle mani di un concorrente. I produttori di chip non vendono più solo ai laboratori. Stanno investendo in essi.

      Il cerchio che tutti possono vedere

      Bloomberg espone chiaramente l'obiezione. Accordi come questo sono stati criticati per essere circolari, legando fornitori e startup in una rete di dipendenza reciproca. SSI è la versione più pura di questo. L'azienda non ha clienti e non guadagna nulla. L'unica cosa che farà con il denaro di Nvidia è acquistare e gestire hardware Nvidia.

      Nvidia è separatamente in trattative per garantire fino a 250 miliardi di dollari di finanziamenti per i data center di OpenAI. Questo è stato riportato un giorno prima di questo. Nessuno dei due accordi è improprio. Entrambi rendono più difficile rispondere alla stessa domanda: quanto del denaro che circola in questa industria proviene dall'esterno.

      Cosa ne ha fatto il mercato

      Gli investitori non hanno festeggiato. Le azioni Nvidia sono scese fino al 2,3% a 202,13 dollari lunedì, ha riportato Bloomberg. Questo si adatta a un modello del mese scorso. Gli annunci di enormi spese per l'AI, che in passato facevano salire il prezzo delle azioni, ora tendono a ridurlo. La domanda che muove i mercati non è più quanto un'azienda sta investendo nell'AI. È quanto di quel denaro ritorna come entrate da qualcuno al di fuori del cerchio.

      Due scommesse diverse

      Gli investitori di SSI scommettono che un piccolo team con un grande computer produca qualcosa che nessun altro ha. La scommessa di Nvidia è più ristretta e decisamente più sicura. Qualunque cosa trovi SSI, la troverà su chip Nvidia. Solo una di queste scommesse ripaga in ogni caso.