Il rack Kyber AI di Nvidia è posticipato al 2028.
La prossima macchina AI di punta di Nvidia ha colpito un muro, e il colpevole è un singolo circuito stampato. Il rack Kyber destinato a ospitare i suoi chip Rubin Ultra del 2027 è slittato al 2028.
La società di ricerca SemiAnalysis ha segnalato il ritardo, e CNBC lo ha riportato. Kyber non è un chip. È un armadio server. Contiene 144 delle GPU più potenti di Nvidia in un'unica unità, in modo che si comportino come un unico enorme computer. Quella densità è ciò che allena e gestisce i modelli AI più grandi.
Un circuito, un grande problema
Il blocco si trova in una parte poco glamour. Kyber monta i suoi chip in vassoi verticali per inserirne di più e ridurre la latenza. A legare tutto insieme c'è un circuito stampato multi-strato chiamato PCB midplane. Quel circuito, ha detto SemiAnalysis, “rimane difficile da realizzare dal punto di vista della fabbricabilità.” In termini semplici, Nvidia non può ancora costruirlo su larga scala.
Gli effetti a catena si diffondono da lì. Un sistema più grande, l’NVL576, collega otto rack con cavi ottici. È probabile che sia anch'esso in ritardo, o limitato a volumi ridotti. Nvidia non ha commentato.
Nessun piano B
Nvidia aveva un piano di riserva. Aveva previsto di unire due rack di generazione attuale per una potenza simile. I clienti del cloud lo odiavano. Hanno reagito duramente contro il “design strano e il pesante onere operativo,” e Nvidia ha abbandonato l'idea.
Questo lascia un vuoto. SemiAnalysis afferma che Nvidia ora non ha “nessuna soluzione provata” per scalare i suoi sistemi Rubin Ultra più potenti. Per un'azienda che spedisce una nuova architettura ogni anno, perdere un gradino della scala è raro.
Una finestra per i rivali
Il tempismo aiuta la concorrenza. Google e AMD già ottengono lavoro dai principali laboratori AI con i propri chip. Un inciampo nella fascia alta offre loro una rara opportunità tecnica, nota SemiAnalysis. Questo alimenta anche la nervosità attuale nel commercio dei chip AI. Le azioni delle tecnologie asiatiche e dei circuiti stampati sono scese a causa del rapporto, ha osservato Bloomberg.
Niente di tutto ciò intacca la presa a breve termine di Nvidia. I suoi attuali sistemi Rubin sono in piena produzione. Iniziano a essere spediti questo autunno a otto partner cloud, tra cui AWS, Microsoft Azure e Google Cloud. SemiAnalysis prevede addirittura che le entrate da calcolo nei data center di Nvidia supereranno del 20% le previsioni di Wall Street. Questo copre la seconda metà del suo anno finanziario 2027. Le azioni di Nvidia si sono mosse appena.
La vera pressione
La storia sottostante è la produzione. Il ritmo di rilascio annuale di Nvidia sta collidendo con i limiti di ciò che i suoi fornitori possono produrre. Questo va dai circuiti stampati avanzati alla memoria che alimenta ogni GPU.
Le fabbriche che assemblano questi rack stanno già funzionando a pieno regime. I rivali che costruiscono il proprio silicio personalizzato scommettono che il ritmo, non il design, è dove Nvidia è più esposta.
Per una volta, la parte più difficile del boom AI non è il chip. È la scatola che lo circonda.
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Il rack Kyber AI di Nvidia è posticipato al 2028.
Il rack Kyber di Nvidia per i suoi chip Rubin Ultra del 2027 è slittato al 2028 a causa di un circuito stampato difficile da costruire, afferma SemiAnalysis, offrendo un'opportunità ai concorrenti.