Investimenti in IA della Corea del Sud: 880 miliardi di dollari per chip e robot

      La Corea del Sud ha scommesso la sua più grande cifra finora sull'era dell'IA. Il piano impegna almeno 880 miliardi di dollari in un decennio per chip, centri dati e robot. È il più audace investimento nell'IA della Corea del Sud fino ad oggi, e il governo afferma che la velocità è ora l'unico modo per sopravvivere.

      Il presidente Lee Jae Myung ha svelato il pacchetto lunedì a Seul, affiancato dai vertici di Samsung e SK Hynix. Ha definito i due leader aziendali "eroi nazionali" e ha inquadrato la spesa come una questione di sopravvivenza. Bloomberg ha stimato il totale a 1.350 trilioni di won, ovvero circa 880 miliardi di dollari.

      Lee ha definito l'iniziativa i "Tre Mega Progetti". I tre pilastri sono semiconduttori, centri dati IA e IA fisica. Li ha chiamati "l'asse triplo per un grande balzo in avanti". "La velocità è l'unico modo per sopravvivere", ha detto.

      Quattro nuove fabbriche di chip

      Samsung e SK Hynix spenderanno 800 trilioni di won, circa 518 miliardi di dollari, per chip di memoria. Ogni azienda costruirà due fabbriche nel sud-ovest, ha riportato Yonhap. L'area di Gwangju e Jeolla diventa il secondo cluster di chip del paese, accanto al polo di Seul. È la prima vera rottura con la regione della capitale in anni.

      Il ministro dell'Industria Kim Jung-kwan ha affermato che il vecchio modello ha esaurito lo spazio. "Fare affidamento su una singola base di produzione nell'area metropolitana di Seul non è più sufficiente", ha detto, citando i limiti di energia e acqua. Il governo anticiperà le nuove fabbriche fino a 12 anni, dalla fine degli anni '40 al metà degli anni '30. Accelererà i permessi e costruirà l'approvvigionamento di energia e acqua.

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      Seul vuole più di nuovo terreno, però. Punta anche a raddoppiare la produzione di memoria vicino alla capitale entro cinque anni e ad aggiungere 30 trilioni di won in 15 anni per l'intera catena del valore dei chip. Samsung baserà il suo imballaggio avanzato nella regione centrale, dove produce la memoria ad alta larghezza di banda di cui dipendono i server IA.

      La mappa divide il lavoro per regione. La regione di Chungcheong diventa un hub di imballaggio, con 81 trilioni di won per linee avanzate. Daegu e Gyeongsang del Nord si concentreranno su materiali, parti e attrezzature. Lee ha inquadrato la diffusione come un modo per porre fine a anni di crescita concentrata attorno a Seul.

      Una rete più grande per l'IA

      Il secondo pilastro mira al calcolo. SK Group, GS Group e il leader di internet Naver investiranno 550 trilioni di won in centri dati IA. Puntano a costruire 8,4 gigawatt entro il 2029, per poi aggiungerne altri 10 entro il 2035. Il ministro della Scienza Bae Kyung-hoon ha definito i prossimi tre anni il "tempo d'oro" per guidare l'IA fisica e ha detto che Seul la nominerà un'industria strategica nazionale.

      Una volta che la rete sarà pronta, il ministero della scienza vuole costruire un "modello mondiale" di uso generale per l'IA fisica, un sistema che comprende come si comporta il mondo reale. Il presidente di SK Chey Tae-won è andato oltre nei suoi stessi libri. Ha promesso 1.000 trilioni di won per i centri dati e 1.100 trilioni di won per i chip entro il 2035, circa 2.100 trilioni di won da un singolo gruppo. Non ha fornito una tempistica precisa.

      Robot come terzo pilastro

      Il terzo pilastro sono i robot stessi. La Corea del Sud vuole aumentare la sua quota del mercato globale degli umanoidi dall'1% dello scorso anno al 20% nel tempo. Kim ha avvertito che la Cina già produce in massa umanoidi attraverso hub regionali.

      "Dobbiamo accelerare le basi per la produzione di massa", ha detto Kim. Per stimolare la domanda, il governo acquisterà umanoidi per l'istruzione, la difesa e la risposta ai disastri. Samsung posizionerà il proprio lavoro sui robot, inclusi umanoidi e centri dati interni, a Gumi.

      Perché Seul si sta muovendo ora

      Il tempismo non è un caso. Un boom guidato dall'IA nella domanda di memoria ha rimodellato i calcoli per entrambi i produttori di chip. Gli ordini stanno aumentando così rapidamente che la capacità prevista per gli anni '40 potrebbe ora arrivare un decennio prima.

      Quella stessa crisi sta colpendo i consumatori. Una carenza globale di memoria ha fatto aumentare i costi dei componenti, e la scorsa settimana Apple e Microsoft hanno aumentato i prezzi su alcuni dispositivi. Chey ha avvertito che la pressione potrebbe durare ancora diversi anni.

      C'è anche un aspetto domestico. Lee vuole deviare gli investimenti da Seul verso regioni più povere. Ha inquadrato il piano come una soluzione per decenni di squilibrio, non solo come una scommessa industriale. Il paese ha guadagnato enormemente dall'IA, ma i benefici non si sono diffusi in modo uniforme, e il suo indice di gradimento è diminuito.

      Il rischio nei numeri

      Le cifre sono sbalorditive. Con circa 880 miliardi di dollari, il piano equivale a circa il 5% della produzione economica della Corea del Sud nel 2024. Supera un piano per i chip da 450 miliardi di dollari del 2021 e un pacchetto da 400 miliardi di dollari del 2023. Rispecchia anche precedenti rapporti su un secondo cluster di chip, ora confermato a pieno regime.

      I mercati erano cauti. L'indice Kospi ha ridotto forti perdite dopo la notizia, ma le azioni di Samsung sono comunque scese di quasi il 5%, e SK Hynix è scesa ulteriormente. Gli analisti hanno segnalato il pericolo di un futuro eccesso di offerta se la domanda di memoria si raffredda.

      La corsa più ampia è feroce. Il piano arriva mentre gli Stati Uniti investono denaro attraverso il loro CHIPS Act e la Cina redige un piano di espansione dell'IA da 295 miliardi di dollari. Il Giappone continua ad aumentare i sussidi per i chip. Jay Y. Lee di Samsung, il cui impegno da 647 miliardi di dollari è stato inferiore al pacchetto più ampio, l'ha definito "una corsa contro il tempo".

      Rimane un'unica incognita. Solo il denaro non costruisce fabbriche leader, come ha notato un professore della KAIST: il piano ha ancora bisogno di energia, acqua, talento ed esecuzione. Il denaro segue anche un anno in cui SK Hynix ha superato Samsung come l'azienda più preziosa della Corea. Seul sta scommettendo che la scala e la velocità la manterranno in vantaggio.