Mobileye lancerà il proprio servizio di robotaxi negli Stati Uniti nel 2027

      Per 25 anni, Mobileye è stata il fornitore di tecnologia per la guida autonoma, vendendo le telecamere, i chip e il software che ora si trovano all'interno di oltre 230 milioni di auto, lasciando deliberatamente il settore della guida a tutti gli altri. Il 16 giugno ha annunciato che inizierà a fare la guida da sola.

      L'azienda di Gerusalemme ha annunciato piani per lanciare il proprio servizio di robotaxi in una città degli Stati Uniti nel 2027, passando dall'approvvigionamento di tecnologia per la guida autonoma alla proprietà e gestione di un'attività di ride-hailing autonoma. Gli investitori hanno apprezzato: le azioni sono aumentate di circa il 6%.

      Mobileye prevede di partire in piccolo, con una flotta di circa 100 veicoli in una grande area metropolitana degli Stati Uniti, distribuiti nel 2027 e completamente senza conducente. Se funziona, vuole scalare a circa 17.000 veicoli nei cinque anni successivi.

      Dal fornitore all'operatore

      Il cambiamento è significativo a causa di ciò che Mobileye è sempre stata. Il suo sistema Mobileye Drive è venduto come prodotto autonomo che i costruttori di auto e gli operatori di mobilità integrano nei propri veicoli, una posizione di fornitore neutrale che l'ha resa partner di quasi tutti.

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      Mette Mobileye in diretta concorrenza con alcuni dei clienti che licenziano Mobileye Drive, una tensione di cui l'azienda è chiaramente consapevole. Inquadra il cambiamento come un "percorso complementare verso il mercato" piuttosto che un sostituto, e insiste che il suo impegno a fornire ai partner "non cambia".

      Per unire l'intero stack, Mobileye si sta appoggiando a Moovit, l'app di pianificazione dei viaggi di sua proprietà, per il lato rivolto ai consumatori: prenotazione, routing multimodale, coinvolgimento dei passeggeri e operazioni della flotta. Moovit afferma di raggiungere 1,7 miliardi di utenti in oltre 3.500 città, il che è il tipo di portata della domanda che un nuovo operatore impiegherebbe altrimenti anni a costruire.

      Una critica a Waymo e un inizio tardivo

      Il CEO Amnon Shashua ha inquadrato il lancio come una correzione a un mercato che dice essere ristretto. "L'industria è diventata sempre più dipendente da un numero ridotto di fornitori di tecnologia e modelli di business", ha detto, un cenno velato alla posizione dominante di Waymo e alla spinta di Tesla.

      Il problema è che il 2027 è tardi per fare questo argomento. Waymo sta già gestendo centinaia di migliaia di corse a pagamento a settimana in un elenco crescente di città statunitensi, mentre i contratti di fornitura di Mobileye hanno avuto l'abitudine di slittare, incluso il lancio del robotaxi Verne a Zagabria che è passato da Mobileye a Pony.ai prima di andare live.

      La logica dell'integrazione verticale è solida e sempre più di moda. XPeng sta facendo la stessa scommessa, che possedere il chip, il software e l'operazione produce un robotaxi migliore rispetto all'assemblaggio dei pezzi. Mobileye possiede più di quel stack rispetto alla maggior parte.

      La parte difficile è il business, non la guida

      La domanda più profonda è finanziaria. Vendere chip è un'attività ad alta marginalità e leggera in termini di asset; gestire una flotta di robotaxi è l'opposto, un lavoro che richiede capitali per veicoli, depositi, pulizia, assicurazione e teleoperatori che anche Waymo sta ancora cercando di rendere redditizi, da qui il suo veicolo Ojai, progettato appositamente e più economico.

      Mobileye, ancora di proprietà maggioritaria di Intel e fresca da un accordo di circa 900 milioni di dollari per la startup di robot umanoidi Mentee Robotics, sta affrontando quel peso proprio mentre si spinge verso l'AI fisica. Affermano che condivideranno dettagli sulla commercializzazione e sull'operatività in un Capital Markets Day prima della fine del 2026.

      Gli obiettivi sono audaci; se Mobileye può gestire un'attività di robotaxi altrettanto bene quanto costruisce la tecnologia dietro di essa è ciò che quei numeri devono dimostrare.