ByteDance sta costruendo le proprie CPU su Arm e RISC-V per alimentare la sua infrastruttura AI.

      La società madre di TikTok sta sviluppando processori personalizzati per data center su due architetture parallele mentre Intel e AMD aumentano i prezzi del 10-35% a trimestre e i controlli all'esportazione statunitensi si fanno sentire. ByteDance sta sviluppando le proprie unità di elaborazione centrale per alimentare i data center dietro la sua infrastruttura AI in espansione, secondo un rapporto di Reuters di giovedì che cita fonti vicine al programma di chip dell'azienda. La società madre di TikTok sta perseguendo due percorsi di design paralleli, uno basato su Arm e l'altro sull'architettura a set di istruzioni open-source RISC-V, mentre lavora per capire quale design si adatti meglio alle sue esigenze a lungo termine. La decisione arriva in una settimana insolitamente intensa per la strategia di diversificazione dei chip dell'azienda. I fattori trainanti sono sia commerciali che geopolitici. Intel e AMD, che attualmente forniscono la maggior parte della footprint dei server-CPU di ByteDance, hanno aumentato i prezzi dei processori di grado data center tra il 10% e il 35% nei recenti trimestri successivi, secondo il rapporto di Reuters. Il budget per l'infrastruttura AI di ByteDance per il 2026 è cresciuto del 25% a circa 200 miliardi di yuan (29,4 miliardi di dollari), un livello che rende il divario di approvvigionamento causato da questi aumenti di prezzo significativo a livello economico di gruppo. Costruire internamente è passato da un'ottimizzazione teorica a un imperativo di bilancio. Il doppio percorso Arm e RISC-V è la parte che segnala quanto seriamente ByteDance stia prendendo il lavoro sui chip. Le CPU server basate su Arm sono il percorso collaudato, con Graviton di Amazon, Cobalt di Microsoft e Axion di Google tutti in produzione. RISC-V, il set di istruzioni senza royalty originariamente sviluppato a Berkeley, è meno collaudato su scala server ma è sempre più favorito in Cina perché evita l'esposizione ai controlli di licenza e di esportazione che derivano dalla proprietà intellettuale di Arm, con sede nel Regno Unito e di proprietà di Softbank. I responsabili politici cinesi hanno esplicitamente sostenuto RISC-V come un'alternativa per l'autonomia strategica; Pechino ha indurito la sua postura più ampia sulla sovranità dei chip fino al 2026. Il programma di chip più ampio di ByteDance è ora visibilmente a più facce. L'azienda ha raggiunto un accordo all'inizio di questa settimana con Qualcomm per fornire milioni di circuiti integrati specifici per applicazioni per l'inferenza nei data center AI, insieme a Qualcomm che aiuta ByteDance a portare il proprio design ASIC in produzione. ByteDance è stata istruita dalla Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma di Pechino a rifiutare capitali di origine statunitense nei round di finanziamento senza autorizzazione. Le restrizioni ai viaggi per i talenti senior nell'AI che si sono ampliate nel settore privato questo mese si applicano al personale di ByteDance insieme a DeepSeek, Moonshot e StepFun. Il programma di CPU personalizzate è la stessa postura strategica estesa nel silicio per server di uso generale. La lettura competitiva per Intel e AMD è quella più difficile. Le defezioni degli hyperscaler degli ultimi cinque anni (AWS, Microsoft, Google) hanno già spostato una parte significativa del mercato delle CPU cloud lontano dai concorrenti x86 verso il silicio Arm personalizzato. L'ingresso di ByteDance, se avrà successo, rimuove un altro grande cliente dal pool x86. La spirale della pressione sui prezzi corre in entrambe le direzioni: prezzi x86 più alti accelerano l'adozione delle CPU personalizzate da parte degli hyperscaler, e l'acquisto ridotto da parte degli hyperscaler riduce la base di volume su cui i fornitori x86 possono ammortizzare i costi di fabbricazione, il che aumenta ulteriormente i prezzi. ByteDance, per le sue dimensioni, è più vicina a un hyperscaler che a un cliente aziendale standard. Ciò che rimane poco chiaro è il lato della fonderia di produzione. Le CPU personalizzate necessitano di fabbricazione all'avanguardia; TSMC gestisce la maggior parte dei design degli hyperscaler a 4nm e inferiori, ma i controlli all'esportazione statunitensi sui nodi avanzati per i clienti cinesi complicano il percorso. SMIC, la fonderia domestica all'avanguardia della Cina, ha raggiunto la produzione a 7nm ma è indietro rispetto a TSMC di circa due nodi. Il programma di chip di ByteDance dovrà fare i conti con la realtà del nodo di produzione anche dopo aver risolto il problema del design, che è la parte che il rapporto di Reuters non ha ancora affrontato. ByteDance non ha commentato il programma di design o le tempistiche previste per il primo silicio. Le operazioni di ByteDance a Pechino hanno rifiutato di confermare o smentire il rapporto di Reuters.