Intel ha già iniziato a produrre chip per Apple, sembra, ma non il tipo più avanzato.

      L'accordo tra Apple e Intel sui chip che tutti dicevano non sarebbe mai accaduto sembra stia realmente accadendo. E con alcune importanti avvertenze che i titoli entusiasti hanno in gran parte trascurato.

      Ming Chi Kuo suggerisce che Apple ha avviato la produzione di processori per iPhone, iPad e Mac di fascia bassa presso Intel, utilizzando il suo nodo di processo 18A-P con imballaggio Foveros. Questi non sono i chip della serie A che alimentano l'iPhone Pro o il silicio della serie M all'interno di un MacBook Pro. Si tratta di prodotti legacy e di fascia media — i cavalli da lavoro che vengono spediti in enormi volumi ma portano meno prestigio. La composizione degli ordini è di circa l'80% iPhone, che corrisponde strettamente alla suddivisione delle vendite dei dispositivi di Apple. Questo dettaglio è più importante di quanto possa sembrare a prima vista.

      Questo riguarda davvero TSMC

      Quello che Apple sta facendo qui non riguarda realmente Intel. Riguarda TSMC. Da anni, TSMC è il singolo canale attraverso il quale praticamente tutto il silicio di Apple scorre, e quel canale sta diventando sempre più affollato. L'IA e il calcolo ad alte prestazioni sono diventati i clienti più redditizi di TSMC, e la capacità dei nodi avanzati — lo spazio della fonderia dove vengono realizzati i chip più complessi e redditizi — continua a inclinarsi in quella direzione. Apple può vedere la scritta sul muro. L'azienda che una volta aveva l'attenzione indivisa di TSMC ora deve condividerla con Nvidia, AMD e un elenco crescente di hyperscalers che progettano i propri acceleratori. Il potere contrattuale di Apple si sta erodendo silenziosamente.

      TSMC

      Quindi Apple sta facendo ciò che Apple fa: pianificando diverse mosse in anticipo. L'impegno con Intel è iniziato, secondo quanto riferito, ben prima che la crisi di capacità di TSMC diventasse acuta, indicando che si tratta di una copertura costruita in modo metodico. Correndo tre linee di prodotto presso Intel simultaneamente e allocando wafer che rispecchiano la sua reale composizione di dispositivi, Apple non sta solo testando le acque. Sta essenzialmente provando come sarebbe una relazione di fornitura a pieno regime con Intel, testando la collaborazione attraverso l'ottimizzazione del rendimento, i feedback sul design e le regolazioni di produzione. Se Intel supera la prova, Apple ha una seconda fonte credibile. Se Intel inciampa, Apple ha speso relativamente poco per l'esperimento.

      Una ancora di salvezza o una pentola a pressione — Intel deve decidere

      Per Intel, questo è o un'ancora di salvezza o una pentola a pressione, a seconda di come la si guarda. L'importanza strategica di ottenere Apple — anche per chip di fascia media — è difficile da sottovalutare. Le richieste di produzione di Apple sono notoriamente esigenti, i suoi volumi sono enormi e i suoi prodotti coprono abbastanza mercato da dare all'attività di fonderia di Intel qualcosa di cui ha disperatamente bisogno: un vero, complesso e ad alto rischio allenamento. Il piano, così com'è, prevede test su piccola scala fino al 2026, un aumento nel 2027, una crescita continua nel 2028 e poi un naturale declino nel 2029 man mano che la generazione 18A-P invecchia.

      Ming Chi Kuo

      Il problema è che gli obiettivi di rendimento di Intel per il 2027 sono fissati a solo il 50-60%. Questo è un punto di partenza, non un risultato. E, cosa cruciale, TSMC deterrà ancora oltre il 90% della quota di fornitura di Apple anche se tutto andrà liscio. Questa non è la storia del ritorno di Intel — non ancora. I montatori e i partner della catena di fornitura non hanno riportato alcun programma di spedizione, e il sentimento all'interno di Intel riguardo agli ordini di Apple è descritto come misto, il che è un modo educato per dire che non tutti all'interno dell'azienda sono sicuri che questa partnership sia un netto positivo date le pressioni che porterà.

      Nel frattempo, TSMC si trova in una posizione insolita: osservare tutto questo da una posizione di forza mentre è strutturalmente incapace di fare molto al riguardo. La sua esecuzione rimane leader del settore e per i prossimi anni, la stragrande maggioranza degli ordini a nodo avanzato rimarrà esattamente dove si trova. Ma il quadro a lungo termine è quello in cui ogni attore principale nell'ecosistema — governi, Apple, Samsung — sta attivamente costruendo alternative o applicando pressione. Il fossato di TSMC è reale, ma viene mappato con crescente precisione da persone che desiderano trovare un modo per attraversarlo. La storia di Intel che produce chip per Apple è una buona storia. La storia più interessante è ciò che rivela su dove l'industria sta silenziosamente e deliberatamente andando.