Юго-восточная Азия планирует увеличить емкость дата-центров в четыре раза по сравнению с текущими показателями.

      Юго-Восточная Азия имеет 306 работающих центров обработки данных и еще 173 в разработке, согласно данным, опубликованным во вторник. Запланированная мощность почти в четыре раза превышает уже действующую.

      Инвестиции в центры обработки данных Юго-Восточной Азии вырастут с 15,72 миллиарда долларов в 2025 году до 35,08 миллиарда долларов к 2031 году, согласно Arizton. Чикагская исследовательская компания оценивает это как среднегодовой темп роста на уровне 14,32%.

      Что прогнозируется для региона

      Arizton оценивает региональную мощность в 1 435 МВт к 2031 году, на площади 5,83 миллиона квадратных футов.

      Строительство обходится дорого. Строительные расходы составляют от 7 до 11 миллионов долларов за мегаватт в зависимости от страны. Ограниченные земельные ресурсы, ставки труда и доступ к электроэнергии удерживают эту цифру на высоком уровне.

      Малайзия — это место, где находятся проекты

      Малайзия лидирует в регионе по объявленной мощности, с более чем 6 ГВт запланированной ИТ-нагрузки.

      Большая часть из этого находится в Джохоре, через пролив от Сингапура. На ноябрь прошлого года штат имел около 4,0 ГВт предстоящей мощности.

      Приблизительно 700 МВт из этого находились на стадии строительства. Остальные 3,3 ГВт находились на стадии планирования или объявления, что означает, что земля и электроэнергия обеспечены, но ничего еще не вырыто.

      Национальный рынок прогнозируется на рост с 6,15 миллиарда долларов до 11,40 миллиарда долларов к 2031 году, достигнув 679 МВт.

      Разрыв в стоимости, который привел к росту отрасли

      Промышленная электроэнергия в Малайзии стоила от 0,06 до 0,09 долларов за кВтч в 2025 году. В Сингапуре она составляла от 0,21 до 0,24 долларов.

      Строительство обходится от 8 до 10 миллионов долларов за мегаватт в Малайзии. Филиппины еще дешевле — от 6 до 7 миллионов долларов, что является самым низким показателем в регионе, с ценой на землю от 120 до 200 долларов за квадратный метр в прошлом году.

      Малайзия также предлагает 100% налоговые льготы на инвестиции по квалифицируемым капитальным расходам на срок от пяти до десяти лет. Разработчики могут выбрать корпоративную налоговую ставку от нуля до 10% вместо этого, через схему, управляемую инвестиционным развитием страны.

      Затем Малайзия повысила цену на электроэнергию

      Новые тарифы на центры обработки данных вступили в силу в июле прошлого года. Они могут увеличить затраты на электроэнергию на 10% до 14%, говорит Arizton.

      Объекты, потребляющие более 100 МВт, теперь находятся в диапазоне ультравысокого напряжения и платят самые высокие тарифы. Это оборачивается дополнительными 15-20 миллионами долларов в год на каждый объект.

      Операторы с тех пор пересматривают свои энергетические варианты.

      Правила направлены на озеленение, а не на закрытие

      Малайзия нацелена на 70% возобновляемых источников в своем энергетическом миксе к 2050 году, через солнечную энергию, гидроэлектрическую энергию и зеленый водород.

      Ее Программа корпоративной зеленой энергии выделила квоту в 800 МВт солнечной генерации. Компании покупают у нее через виртуальные соглашения о покупке электроэнергии, включая операторов центров обработки данных.

      Крупные проекты требуют оценки воздействия на окружающую среду. Правительство также публикует рекомендации по зеленым центрам обработки данных.

      Эти правила направлены на озеленение сектора, а не на его закрытие, утверждал Николас Спиро из Lauressa Advisory в South China Morning Post.

      Сингапур прекратил расширение

      Сингапур ввел мораторий на новые центры обработки данных с 2019 по 2022 год. У него 45 действующих объектов и только шесть предстоящих.

      Прогнозируемые добавления являются самыми маленькими в регионе — 356 000 квадратных футов и 89 МВт к 2031 году. Будущее развитие будет сосредоточено на эффективности и плотности, а не на строительстве новых зданий.

      Страна все еще тратит. В октябре прошлого года было одобрено строительство парка центров обработки данных мощностью 700 МВт с низким уровнем углерода на острове Джуронг. Этот объект использует готовые к водороду установки, батарейное хранилище, аммиачную энергию и солнечную энергию.

      Таиланд — самый быстрый подъем

      Прогнозируется, что рынок Таиланда вырастет с 1,44 миллиарда долларов до 6,28 миллиарда долларов к 2031 году, что составляет 27,78%. Это самый резкий рост в Юго-Восточной Азии.

      Его проектная мощность превысила 2,87 ГВт в сентябре прошлого года, что Arizton оценивает в 3,7 раза больше, чем в Индонезии. По запланированной мощности ожидается, что Таиланд обгонит Индонезию в период с 2026 по 2031 год.

      Его инвестиционный совет одобрил четыре проекта в ноябре прошлого года общей мощностью около 376 МВт. Строительство там стоит от 7 до 8 миллионов долларов за мегаватт.

      Иностранные инвестиции увеличились на 80% в заявках на инвестиции в прошлом году.

      Индонезия имеет избыток Сингапура

      Прогнозируется, что Индонезия вырастет с 2,82 миллиарда долларов до 6,09 миллиарда долларов к 2031 году. У нее 88 существующих объектов и 25 предстоящих, из которых 38 находятся в Джакарте.

      Батам находится в 20 км от Сингапура, что делает его низколатентным расширением инфраструктуры город-государства. Oracle открыла свой первый индонезийский облачный регион там в июле прошлого года, арендуя у оператора, а не строя.

      Microsoft открыла свой первый центр обработки данных в Индонезии в мае прошлого года. Он заявил, что этот объект добавит около 2,5 миллиарда долларов в экономику и создаст 60 000 рабочих мест к 2028 году.

      Компания Firmus, поддерживаемая Nvidia, строит объект мощностью 360 МВт на Батаме. Ooredoo вложила 800 миллионов долларов в облако ИИ в стране в этом месяце.

      Что вызывает спрос

      Требования к вычислениям ИИ в регионе, по прогнозам, вырастут почти в десять раз к 2030 году, говорит Arizton. Ожидается, что региональная мощность центров обработки данных почти утроится, чтобы удовлетворить этот спрос.

      Связь — еще один фактор. В Сингапуре 32 активные подводные кабели, 12 из которых находятся в разработке, в Индонезии 60, и еще дюжина в пути, а в Малайзии около 24, с шестью дополнительными в течение трех лет.

      Microsoft присоединилась к консорциуму в июле прошлого года для строительства еще одного подводного кабеля между Индией и Юго-Восточной Азией.

      Вода и люди — названные ограничения

      Центры обработки данных работают непрерывно и нуждаются в больших объемах воды для охлаждения высокопроизводительных вычислений, согласно словам По Сена Ли, профессора механической инженерии, упомянутого в исследовании.

      В Малайзии сейчас достаточно воды. Чарльз Сантияго, председатель Малайзийской комиссии по водным услугам, предупредил, что темпы развития могут привести к тому, что спрос достигнет уровня, при котором появятся нехватки.

      Стране также не хватает квалифицированного персонала для операций центров обработки данных, облачных и кибербезопасных работ.

      Контраст с Соединенными Штатами

      Jefferies описала американскую реакцию как структурное ограничение для инфраструктуры ИИ, которое расширилось в более широкие антииИ настроения, отметил Спиро.

      Ничто сопоставимое не остановило строительство в Юго-Восточной Азии. Большие технологические компании ведут активную кампанию в Соединенных Штатах, чтобы получить разрешения на строительство объектов, в то время как малайзийские и тайские агентства конкурируют за их одобрение.

      Что прогнозы не решают

      Два основных показателя мощности измеряют разные вещи. Arizton прогнозирует