Samsung повысил цены на услуги литейного производства на 15%, при этом Китай платит больше всего.

      Samsung повысил цены на некоторые из своих передовых контрактных услуг по производству чипов на целых 15 процентов для новых заказов, согласно отчету Reuters. Два человека, знакомых с ситуацией, сообщили, что повышение цен связано с ростом спроса на чипы для ИИ. Этот спрос сужает мощности в бизнесе, которым долгое время доминировал TSMC.

      Повышения вступили в силу в июле и касаются 4-нанометрового процесса Samsung, известного как SF4, сообщили источники. Клиенты на чипы SF4 в Китае и США столкнулись с увеличением цен на 10-15 процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Клиенты на Тайване, родине TSMC, столкнулись с меньшими повышениями на 5-10 процентов. Цены на 5-нанометровые пластины SF5 Samsung выросли на 10-15 процентов. Его более старые 8-нанометровые работы увеличились почти на 10 процентов.

      Фабрика производит чипы по дизайну других компаний. Узел процесса, измеряемый в нанометрах, является грубым ориентиром того, насколько он современен. Меньшие числа означают более новые, более плотные чипы. SF4 является основным передовым узлом Samsung и тем процессом, за который конкурируют разработчики чипов для ИИ.

      Спрос со стороны китайских клиентов был особенно сильным, сообщили источники. Samsung не смогла выполнить каждый заказ. Ей необходимо обслуживать клиентов из США и оставить часть мощностей для собственного производства чипов. Китайские клиенты входят в число тех, кто принимает самые резкие повышения цен.

      Почему Китай платит больше

      Это желание отражает давление, созданное торговой политикой. Ограничения США на экспорт оборудования для передового производства чипов в Китай подтолкнули местные компании к иностранным фабрикам, таким как Samsung. С меньшим количеством вариантов на переднем крае у них меньше возможностей сопротивляться повышению цен. Китайские клиенты входят в число тех, кто принимает самые резкие повышения, сказал один источник, даже несмотря на то, что они платят больше, чем покупатели в других местах.

      Samsung отказалась комментировать, заявив, что не обсуждает операционные вопросы. Цифры поступили от двух человек, с которыми говорила Reuters, которые попросили не называть их имен, поскольку информация о ценах является коммерчески чувствительной.

      Повышения цен означают поворот для бизнеса фабрики, который терял деньги с 2022 года, согласно оценкам отрасли. Подразделение испытывало трудности с тем, чтобы сократить разрыв с TSMC. Это произошло несмотря на рекордные прибыли для Samsung в целом. Эти прибыли были получены благодаря стремительному росту цен на чипы памяти, используемые в системах ИИ.

      Два бизнеса тянули в противоположные стороны. Samsung является крупнейшим производителем памяти в мире, и бум ИИ резко поднял цены на память. Ее фабрика, которая конкурирует за контракты на производство, которые ведет TSMC, была слабым местом. Повышение цен там является признаком того, что разрыв может начать сокращаться.

      Опираясь на полный заказ TSMC

      Samsung составила 7 процентов от глобальной выручки фабрик в первом квартале 2026 года, сообщила исследовательская компания Counterpoint. TSMC составила более 70 процентов. Но спрос на ИИ забронировал большую часть передовых мощностей TSMC, что дает Samsung больше возможностей для повышения цен.

      Это заметный сдвиг. На протяжении многих лет фабрика Samsung была далеким номером два. Ей приходилось конкурировать по цене, чтобы выиграть любые заказы, которые TSMC не могла или не хотела брать. Рынок, где клиенты приходят к Samsung, потому что TSMC заполнена, и принимают более высокие цены, чтобы это сделать, является противоположностью этой динамики.

      Ли Мин-хи, аналитик BNK Investment & Securities, связал этот шаг с этим сдвигом. “Поскольку TSMC сталкивается с ограниченной мощностью и повышает цены, клиенты переходят к конкурентам, таким как Samsung и Intel, что побуждает Samsung также повышать свои цены.”

      Он также видит путь к прибыли. Если Samsung продолжит повышать цены, сказал Ли, ее бизнес фабрики может стать прибыльным уже в следующем году, раньше, чем ожидалось ранее.

      Samsung ожидает, что передовые процессы составят более половины ее выручки от фабрики в этом году. Она ожидает, что ИИ и высокопроизводительные вычисления составят более 30 процентов, по сравнению с 15-20 процентами в конце 2025 года.

      Производственная линия работает на полную мощность

      Линия SF4 Samsung расположена на ее заводе в Пхенчхане, Южная Корея. Она работает на полной мощности с конца прошлого года, сообщил человек, знакомый с ее работой. Линия производит логические чипы для клиентов, включая Qualcomm, сказал человек. Она также производит базовые кристаллы, используемые в собственных чипах памяти Samsung с высокой пропускной способностью, сложенных компонентах, которые подают данные на процессоры ИИ.

      Компания заявила в июле, что ожидает, что подразделение фабрики вскоре вернется к прибыли, благодаря более высокому использованию заводов, лучшим выходам и более стабильным ценам. Растущие продажи крупным клиентам из США и Китая, а также спрос на базовые кристаллы HBM должны увеличить выручку фабрики во второй половине года на более чем двузначный процент по сравнению с прошлым годом, заявила она.

      Лучшие выходы также помогли Samsung выиграть заказы. Tesla и Apple объявили о сделках по производству чипов с компанией в прошлом году. Samsung подписала соглашение о производстве чипов ИИ с Broadcom в июле, а Дженсен Хуанг из Nvidia заявил в марте, что Samsung будет производить новый процессор для вывода ИИ его компании. Google также ведет переговоры с Samsung о производстве чипов на SF4, сообщил один из источников. Google не ответила на запрос о комментарии.

      В совокупности эти сделки указывают на расширение клиентской базы за пределами традиционной работы Samsung по производству мобильных чипов. Выигрывать заказы у крупнейших разработчиков чипов для ИИ — это то, что позволит Samsung запустить свои линии на полную мощность и удерживать новые цены. Компания заявила, что лучшее использование заводов и выходы являются центральными для ее возвращения к прибыли.

      Для подразделения, которое на протяжении многих лет отставало от TSMC, эта ценовая сила нова. Будет ли она длиться, зависит от того, как долго спрос на ИИ будет держать ведущие фабрики отрасли заполненными.