Новые игроки встряхивают индустрию памяти, но даже Apple не может заставить кризис ОЗУ обойтись без ущерба для вашего кошелька.

      Apple обычно может заставить поставщиков склониться перед собой. Она покупает компоненты в объемах, с которыми могут сравниться лишь немногие бренды потребительской электроники, и построила цепочку поставок, которую конкуренты пытаются скопировать на протяжении десятилетий. Однако это влияние теперь столкнулось с производителем памяти, который готов сказать "нет".

      Сообщается, что Apple обратилась к китайской компании CXMT в качестве дополнительного поставщика DRAM и попросила снизить цены. Вместо этого CXMT назвала цифры, сопоставимые или даже более высокие, чем у Samsung и SK Hynix. Huawei, Xiaomi и другие китайские производители уже заблокировали большую часть ее продукции через долгосрочные контракты по более высоким ценам, оставив компании мало причин принимать условия Apple.

      Недавно я почувствовал гораздо меньшую версию той же самой кризисной ситуации. Неисправная планка Corsair Vengeance LPX 8GB DDR4-3200 сделала мой стареющий ПК нестабильным, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как заменить ее. Та же самая планка должна была стоить около 1,500 INR, или примерно $16, до кризиса с оперативной памятью. Я заплатил 8,000 INR, около $84.

      Платить более чем в пять раз больше разумной цены за старое оборудование DDR4 абсурдно. У Apple есть миллиарды долларов и покупательская способность, которой у меня явно нет. Тем не менее, на сегодняшнем рынке даже Apple учится, что масштаб может обеспечить поставки памяти, не обязательно делая их доступными.

      CXMT

      Мускул цепочки поставок Apple наконец-то наткнулся на стену

      Растущее влияние CXMT в конечном итоге должно быть полезно для индустрии памяти. Это дает производителям устройств еще одного серьезного поставщика помимо Samsung, SK Hynix и Micron, потенциально уменьшая их зависимость от трех компаний, которые доминировали на рынке DRAM в течение многих лет.

      Более высокая конкуренция обычно приводит к лучшим ценам. К сожалению, CXMT расширяется на рынок, где почти каждая доступная микросхема памяти уже имеет покупателя, ожидающего ее. Samsung и SK Hynix активно инвестируют в высокоскоростную память для AI-ускорителей, где прибыльность гораздо выше, чем у обычной потребительской DRAM. Китайские производители смартфонов и компьютеров обеспечивают традиционную память CXMT, прежде чем она покинет завод. Apple не может использовать одного поставщика, чтобы давить на другого, когда все они уже борются за удовлетворение спроса.

      Сообщается, что компания обратилась к правительству США с просьбой разрешить ей закупать DRAM у CXMT и NAND-накопители у YMTC для продуктов, продаваемых за пределами страны. Одобрение, вероятно, поможет Apple обеспечить достаточное количество памяти, но может мало что сделать для снижения цен, которые компания платит. CXMT уже показала, что не намерена становиться поставщиком по сниженным ценам для Apple, ослабляя надежды компании использовать другого производителя для сдерживания растущих цен на память.

      Цены на память уже достигают покупателей Apple

      Apple потратила месяцы на защиту клиентов от растущих цен на компоненты, но теперь начала передавать их покупателям. Цены на несколько моделей Mac и iPad уже выросли на сотни долларов, и следующими могут стать модели iPhone 18 Pro.

      TrendForce сообщает, что контрактные цены на обычный DRAM выросли на 93% - 98% в первом квартале 2026 года, что привело к увеличению доходов отрасли на 81% до $97 миллиардов. К июлю цены все еще росли, хотя темпы роста начали замедляться. Counterpoint Research оценивает, что 12GB и 1TB iPhone 18 Pro Max могут стоить Apple почти на $300 больше для сборки, чем его предшественник, при этом память и хранилище ответственны за большую часть этого увеличения.

      Оценка стоимости материалов iPhone 18 Pro Max (12GB + 1TB) Counterpoint research

      Предложение не растет достаточно быстро, чтобы вернуть цены обратно вниз. IDC ожидает, что объем доступного DRAM в этом году вырастет всего на 16%, в то время как доходы отрасли прогнозируются на уровне $418.6 миллиардов, что на 177% больше.

      Apple может поглотить увеличение, принять более низкие маржи, уменьшить конфигурации памяти или хранилища или передать стоимость покупателям. Мы уже видели, какой вариант она выбрала для Mac и iPad. iPhone может не оставаться защищенным еще долго.

      Игра в обвинения в полном разгаре, но это не снизит ваш счет

      У Micron есть собственное объяснение текущего беспорядка. Компания утверждает, что несколько крупных клиентов использовали свою покупательскую способность во время предыдущего падения цен на память, чтобы обеспечить себе минимальные цены. Эти цены, предположительно, сделали расширение трудным для оправдания, оставив производителей неподготовленными, когда спрос вернулся. Micron не назвала Apple публично, хотя сообщения связывают эти замечания с компанией.

      Я нахожу аргумент Micron немного нелепым.

      Компания, размещающая массовые, предсказуемые заказы, всегда будет ожидать скидку за объем. Apple не покупает DRAM в розницу, и Micron, Samsung и SK Hynix не производили миллионы компонентов для одной из самых прибыльных компаний мира как благотворительное занятие. Мне также трудно принять, что Micron продолжала обслуживать Apple в течение многих лет, не зарабатывая достаточно денег, чтобы поддерживать отношения жизнеспособными. Если контракты действительно были неприемлемыми, у Micron был вариант пересмотреть их или продать свое производство в другое место.

      Память является одной из самых циклических частей технологической индустрии. Производители увеличивают производство, когда цены высоки, избыток предложения толкает цены вниз, инвестиции замедляются, и следующий дефицит снова поднимает их. Обвинять клиентов в переговорах в низкой части этого цикла кажется ужасно удобным сейчас, когда поставщики вновь получили ценовую власть.

      У Micron тоже нет безупречной истории в этом плане. Бывший менеджер по продажам Micron признал себя виновным в препятствовании расследованию Министерства юстиции США по делу о сговоре по ценам на DRAM, после того как удерживал и изменял документы, вызванные повесткой. Samsung и Hynix позже признали себя виновными в участии в заговоре, заплатив штрафы в размере $300 миллионов и $185 миллионов соответственно. Ничто из этого не доказывает, что сегодня происходит что-то незаконное, но это дает мне мало причин принимать ее версию без вопросов.

      Тем не менее, Micron права в одном аспекте кризиса. AI-компании покупают огромные объемы высокоприбыльной HBM, и производители памяти имеют все основания приоритизировать этих клиентов. Обычная RAM для телефонов, ноутбуков, консолей и ремонта ПК остается в конкуренции за то, что осталось.

      CXMT

      Рост CXMT в конечном итоге может ослабить хватку устоявшихся производителей памяти, но для этого требуется больше конкуренции и больше производства, прежде чем покупатели увидят какое-либо облегчение. На данный момент новый игрок вошел в тот же дорогой рынок, а не нарушил его.

      Apple будет платить больше, производители устройств передадут эти затраты, а клиенты отложат обновления или примут более высокие цены. Другие, такие как я, заплатят $84 за планку 8GB DDR4, потому что стареющий ПК внезапно оставляет им не так много выбора.