Bending Spoons оценивает IPO до 1,62 миллиарда долларов, нацеливаясь на оценку Nasdaq в 19 миллиардов долларов

      TL;DRBending Spoons устанавливает цену на свое IPO в США в диапазоне от $26 до $28 за акцию, стремясь привлечь до $1,62 млрд при оценке в $19 млрд с дебютом в начале июля.

      Bending Spoons, итальянская софтверная компания, которая приобретает и реструктурирует цифровые бизнесы, стремится привлечь до $1,62 миллиарда в своем первичном публичном размещении акций в США, сообщает Reuters в понедельник. Компания планирует разместить 58 миллионов акций по цене от $26 до $28 каждая, с дебютом в начале июля на Nasdaq под тикером BSP.

      При верхней границе ценового диапазона Bending Spoons будет оценена примерно в $19 миллиардов, согласно источникам, знакомым с ситуацией, на которые ссылается Reuters. Это представляет собой значительный рост по сравнению с оценкой в $11 миллиардов до привлечения средств, которую компания достигла, когда привлекла $710 миллионов в конце 2025 года в раунде, поддержанном T. Rowe Price, Baillie Gifford, Fidelity и Durable Capital Partners.

      Около 60 процентов акций IPO ожидается, что поступят от компании в качестве первичных акций, а оставшаяся часть будет продана существующими акционерами, включая Baillie Gifford. Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Allen & Co ведут размещение.

      Листинг станет одним из крупнейших IPO европейской компании в этом году и редким тестом публичного рынка для крупной софтверной фирмы в то время, когда искусственный интеллект меняет бизнес-модели по всему сектору. BNP Paribas недавно утверждала, что волна мег IPO в США от SpaceX, OpenAI и Anthropic подтолкнет европейские технологические компании к публичным рынкам, и Bending Spoons теперь является самым ярким примером этой теории в действии.

      Основанная в Милане в 2013 году генеральным директором Лукой Феррари и четырьмя соучредителями с примерно $40,000 начального капитала, Bending Spoons выросла благодаря агрессивной стратегии приобретений, которая больше напоминает частный капитал, чем традиционную разработку программного обеспечения. Компания приобретает устоявшиеся, но неэффективные цифровые продукты, сокращает затраты, восстанавливает технологии и запускает их в масштабах.

      Портфель теперь включает видеоплатформу Vimeo, приобретенную за $1,38 миллиарда в прошлом году, сервис обмена файлами WeTransfer, интернет-бренд AOL, рынок билетов Eventbrite, приложение для заметок Evernote, инструмент для навигации на открытом воздухе Komoot и трекер для домашних животных Tractive. Приобретения обычно сопровождаются значительными сокращениями штата, при этом увольнения в приобретенных компаниях часто достигают 70 процентов и более от численности персонала.

      Эта стратегия привела к быстрому росту доходов. Годовой доход вырос с $387 миллионов в 2023 году до $671 миллиона в 2024 году и достиг $1,31 миллиарда в 2025 году, что соответствует среднегодовому темпу роста в 84 процента.

      Результаты первого квартала 2026 года показали, что модель стала прибыльной. Bending Spoons сообщила о чистой прибыли примерно в $28 миллионов при доходе в $601 миллион, по сравнению с чистым убытком в $112 миллионов при доходе в $259 миллионов за тот же период годом ранее.

      IPO происходит на рынке США, который восстановил динамику после длительного замедления. Компании привлекли в общей сложности $150 миллиардов через 179 IPO в США на данный момент в этом году, что является самым сильным стартом с 2021 года, согласно Dealogic. Рекордный дебют SpaceX в начале этого месяца и листинг Cerebras Systems отразили возобновленный интерес к высокопрофильным технологическим предложениям.

      Для европейских технологий листинг Bending Spoons подчеркивает устойчивую тенденцию: крупнейшие технологические компании континента по-прежнему выбирают американские биржи из-за более глубоких капиталовложений и более высоких оценок. Доля Феррари в компании теперь, по сообщениям, стоит $1,4 миллиарда, сумма, основанная почти полностью на стратегии, которая не существовала в европейском венчурном капитале десять лет назад.