Nvidia spedisce i primi chip H200 in Cina, ma non si aspetta entrate dai data center da essi.
Nvidia ha spedito i suoi primi processori H200 in Cina sotto un nuovo schema di licenza statunitense, e hanno rappresentato meno dell'1% dei 89 miliardi di dollari di entrate trimestrali dei data center. La sua previsione di 108 miliardi di dollari per il trimestre attuale assume nessuna entrata da computing nei data center dalla Cina.
Nvidia ha iniziato a spedire processori H200 in Cina e ha detto agli investitori di non aspettarsi nulla da questo. I chip sono stati inviati nel trimestre fino al 26 luglio sotto un nuovo schema di licenza statunitense e hanno rappresentato meno dell'1% dei 89 miliardi di dollari di entrate dei data center.
La previsione è la parte che vale la pena leggere due volte. Nvidia prevede 108 miliardi di dollari nel trimestre attuale e assume nessuna entrata da computing nei data center dalla Cina.
Jensen Huang afferma che anche questo è ostacolato. “La crescita senza vincoli sarebbe molto più alta,” ha detto, ponendo la domanda reale ben al di sopra della cifra del 70% che l'azienda ha previsto per il prossimo anno.
Leggendo da qui, i numeri assumono un significato diverso. Un singolo fornitore può escludere la seconda economia più grande del mondo dalle sue previsioni e comunque guidare verso un aumento di circa un quinto.
La risposta dell'Europa sono sette edifici. La Commissione ha aperto le offerte per fino a sette gigafabbriche di AI a 30 miliardi di euro, suddivisi in circa 10 miliardi di euro pubblici e 20 miliardi di euro privati.
Circa 1 miliardo di euro della quota pubblica è effettivamente impegnato. Il resto dipende dal prossimo bilancio a lungo termine, che un funzionario della Commissione ha esplicitamente rifiutato di anticipare.
Metti insieme queste cifre. Nvidia registra circa un miliardo di dollari di entrate dai data center al giorno, quindi il denaro che l'Europa ha fermamente impegnato per sette gigafabbriche è circa un giorno di vendite del suo fornitore.
Ogni sito è destinato ad ospitare almeno 100.000 chip avanzati. Ognuno di essi sarà acquistato sul mercato aperto dall'azienda che ha appena previsto 108 miliardi di dollari.
I prezzi si stanno muovendo nella direzione sbagliata per un acquirente. Nvidia ha detto ai clienti che i prezzi dei server aumenteranno di oltre il 15% dall'inizio del prossimo anno.
Il programma non aiuta nemmeno. La costruzione dovrebbe iniziare all'inizio del 2027 con i primi siti operativi entro metà 2028.
TNW ha sostenuto che il quadro di sovranità attorno a tutto questo è sottile. Affittare lo stesso silicio da un indirizzo europeo è un'illusione di indipendenza piuttosto che la cosa stessa.
Quindi la storia degli H200 riguarda davvero il potere contrattuale. Nvidia può perdere un mercato delle dimensioni della Cina e crescere, e l'Europa sta negoziando per edifici che non ha ancora finanziato, con chip che non produce.
Pubblicato il 28 agosto 2026 - 8:19 am UTC
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