Nvidia envía los primeros chips H200 a China, pero no espera ingresos por centros de datos de ellos.
Nvidia envió sus primeros procesadores H200 a China bajo un nuevo esquema de licencias de EE. UU., y representaron menos del 1% de los $89 mil millones en ingresos trimestrales de centros de datos. Su pronóstico de $108 mil millones para el trimestre actual asume que no habrá ingresos por computación en centros de datos de China en absoluto.
Nvidia ha comenzado a enviar procesadores H200 a China y dijo a los inversores que no esperen nada de ello. Los chips salieron en el trimestre hasta el 26 de julio bajo un nuevo esquema de licencias de EE. UU., y representaron menos del 1% de los $89 mil millones en ingresos de centros de datos.
El pronóstico es la parte que vale la pena leer dos veces. Nvidia espera $108 mil millones en el trimestre actual y asume que no habrá ingresos por computación en centros de datos de China en absoluto.
Jensen Huang dice que incluso eso está siendo retenido. “El crecimiento sin restricciones sería mucho más alto”, dijo, situando la demanda real muy por encima de la cifra del 70% que la compañía ha guiado para el próximo año.
Leído desde aquí, los números caen de manera diferente. Un solo proveedor puede excluir a la segunda economía más grande del mundo de su pronóstico y aún así guiar hacia arriba en aproximadamente una quinta parte.
La respuesta de Europa son siete edificios. La Comisión ha abierto la licitación para hasta siete gigafábricas de IA por €30 mil millones, divididos aproximadamente en €10 mil millones públicos y €20 mil millones privados.
Aproximadamente €1 mil millones de la parte pública están realmente comprometidos. El resto depende del próximo presupuesto a largo plazo, que un funcionario de la Comisión se negó a anticipar.
Coloca esas cifras una al lado de la otra. Nvidia registra aproximadamente mil millones de dólares en ingresos de centros de datos al día, por lo que el dinero que Europa ha comprometido firmemente a siete gigafábricas es aproximadamente un día de ventas de su proveedor.
Cada sitio está destinado a albergar al menos 100,000 chips avanzados. Cada uno de ellos será comprado en el mercado abierto a la compañía que acaba de guiar $108 mil millones.
Los precios se están moviendo en la dirección equivocada para un comprador. Nvidia ha informado a los clientes que los precios de los servidores aumentarán más del 15% a partir de principios del próximo año.
El cronograma tampoco ayuda. La construcción está programada para comenzar a principios de 2027, con los primeros sitios funcionando a mediados de 2028.
TNW ha argumentado que el marco de soberanía en torno a todo esto es delgado. Alquilar el mismo silicio desde una dirección europea es una ilusión de independencia en lugar de la cosa misma.
Así que la historia del H200 se trata realmente de apalancamiento. Nvidia puede perder un mercado del tamaño de China y crecer, y Europa está negociando por edificios que aún no ha financiado, con chips que no fabrica.
Publicado el 28 de agosto de 2026 - 8:19 am UTC
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