Micron ha brevemente superato Meta e Tesla in valore di mercato. Il suo titolo è aumentato del 236% in un mese.
TL;DRMicron ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di $1,27 trilioni, superando brevemente Meta e Tesla. I ricavi sono quadruplicati a $41,45 miliardi grazie alla domanda di memoria AI. 16 contratti di fornitura mirano a prevenire un crollo.
Micron Technology ha superato brevemente Meta e Tesla nella valutazione di mercato giovedì, chiudendo la settimana a circa $1,27 trilioni. Il titolo è aumentato di oltre il 236% solo nell'ultimo mese, raggiungendo $1.132 per azione. Prima della metà del 2025, ha trascorso anni sotto i $100.
L'impennata è seguita da utili da record nel terzo trimestre. I ricavi sono quadruplicati anno su anno a $41,45 miliardi. I profitti sono passati da $1,88 miliardi a $28,2 miliardi. Micron prevede ricavi per il quarto trimestre compresi tra $49 miliardi e $51 miliardi. Wall Street, che cercava il prossimo investimento in AI su scala Nvidia, è diventata ancora più ottimista.
Il motore è l'espansione dei centri dati AI, che ha creato una carenza di chip di memoria di sistema, sia DRAM che NAND, in particolare High-Bandwidth Memory. Un singolo server AI richiede molte più memorie di un laptop. Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta e Oracle stanno acquistando grandi quantità, costringendo ogni altra azienda che ha bisogno di memoria a fare scorte. La carenza ha già fatto aumentare i prezzi dell'elettronica di consumo ed è prevista per continuare fino al 2027.
Il problema storico per i produttori di memoria è che costruire capacità produttiva richiede anni e costa miliardi, e la domanda spesso diminuisce proprio quando arriva nuova capacità. Micron sta cercando di isolarsi firmando contratti di fornitura a lungo termine. L'azienda ha dichiarato di aver chiuso 16 accordi strategici con clienti nei settori dei centri dati, dei consumatori e dell'auto, inclusa un'intesa pluriennale con Anthropic per la fornitura di HBM, DRAM e SSD insieme a un investimento strategico nell'ultimo round di finanziamento di Anthropic.
L'analista di William Blair Sebastien Naji ha affermato che la crescita della domanda continua a superare il tasso con cui può entrare in funzione nuovo spazio per camere bianche. “Data l'alta probabilità di una continua crescita dei prezzi medi di vendita nei prossimi trimestri e una maggiore visibilità dei ricavi grazie a un insieme in rapida espansione di accordi a lungo termine, vediamo potenziale per una crescita degli utili più duratura,” ha scritto Naji.
Se Micron può sostenere questo senza un ciclo di crollo è la domanda aperta. La memoria è storicamente stata una delle attività più cicliche nel settore tecnologico. Goldman Sachs ha stimato il divario tra domanda e offerta di DRAM nel 2026 al 4,9%, la carenza più grave degli ultimi 15 anni. Per un'azienda che la maggior parte dei consumatori associava a schede di memoria per PC, la trasformazione in un'azione di infrastruttura AI da $1,27 trilioni è rapida come qualsiasi cosa prodotta dall'industria dei semiconduttori.
Pubblicato il 28 giugno 2026 - 15:52 UTC
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