Micron superó brevemente a Meta y Tesla en valor de mercado. Su acción ha subido un 236% en un mes.
TL;DRMicron alcanzó una capitalización de mercado de $1.27 billones, superando brevemente a Meta y Tesla. Los ingresos se cuadruplicaron a $41.45B debido a la demanda de memoria para IA. 16 acuerdos de suministro buscan prevenir una caída.
Micron Technology superó brevemente a Meta y Tesla en valoración de mercado el jueves, cerrando la semana en aproximadamente $1.27 billones. La acción ha aumentado más del 236% solo en el último mes, alcanzando $1,132 por acción. Antes de mediados de 2025, pasó años por debajo de $100.
El aumento siguió a unos resultados de ganancias del tercer trimestre impresionantes. Los ingresos se cuadruplicaron año tras año a $41.45 mil millones. Las ganancias saltaron de $1.88 mil millones a $28.2 mil millones. Micron pronosticó ingresos del cuarto trimestre de entre $49 mil millones y $51 mil millones. Wall Street, que ha estado buscando la próxima inversión en IA a escala Nvidia, se volvió aún más optimista.
El motor es la expansión de centros de datos de IA, que ha creado una escasez de chips de memoria de sistema, tanto DRAM como NAND, particularmente memoria de alto ancho de banda. Un solo servidor de IA requiere magnitudes más de memoria que una laptop. Nvidia, Microsoft, Amazon, Google, Meta y Oracle están comprando grandes cantidades, forzando a todas las demás empresas que necesitan memoria a acumularla también. La escasez ya ha elevado los precios de la electrónica de consumo y se predice que persistirá hasta 2027.
El problema histórico para los fabricantes de memoria es que construir capacidad de fabricación lleva años y cuesta miles de millones, y la demanda a menudo cae justo cuando llega nueva capacidad. Micron está tratando de aislarse firmando acuerdos de suministro a largo plazo. La compañía dijo que ha cerrado 16 acuerdos estratégicos con clientes en los segmentos de centros de datos, consumo y automotriz, incluyendo un acuerdo de varios años con Anthropic que cubre el suministro de HBM, DRAM y SSD junto con una inversión estratégica en la última ronda de financiamiento de Anthropic.
El analista de William Blair, Sebastien Naji, dijo que el crecimiento de la demanda continúa superando la tasa a la que puede entrar en línea nuevo espacio de sala limpia. “Dada la fuerte probabilidad de un crecimiento continuo de ASP en los próximos trimestres y una mejor visibilidad de ingresos gracias a un conjunto de acuerdos a largo plazo que se expande rápidamente, vemos potencial para un crecimiento de ganancias más duradero”, escribió Naji.
Si Micron puede mantener esto sin un ciclo de caída es la pregunta abierta. La memoria ha sido históricamente uno de los negocios más cíclicos en tecnología. Goldman Sachs estimó la brecha de oferta y demanda de DRAM para 2026 en 4.9%, la escasez más severa en 15 años. Para una empresa que la mayoría de los consumidores asociaban con tarjetas de memoria para PCs, la transformación en una acción de infraestructura de IA de $1.27 billones es tan rápida como cualquier cosa que la industria de semiconductores haya producido.
Publicado el 28 de junio de 2026 - 3:52 pm UTC
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