Цены на серверы Nvidia AI вырастут более чем на 15% с начала следующего года.

      Крупнейшие клиенты Nvidia были уведомлены о том, что серверы с ее ИИ-чипами в большинстве случаев подорожают более чем на 15% с начала следующего года из-за роста цен на память. Компания опубликует квартальный отчет о доходах на следующей неделе.

      Крупнейшие клиенты Nvidia были проинформированы о том, сколько будет стоить нехватка памяти. Серверы с ее ИИ-чипами подорожают более чем на 15% в большинстве случаев на системах, которые будут отгружены с начала следующего года.

      Повышения цен затрагивают новейшее оборудование. Системы, построенные на чипах Vera Rubin и Grace Blackwell, подвержены изменениям, при этом размер повышения зависит от поколения чипа и конфигурации памяти.

      Предупреждения поступили через посредников. Компании, которые собирают серверы по контракту для операторов, включая Microsoft, Google и Oracle, уведомили своих клиентов, а Nvidia не ответила на запросы о комментариях.

      Что делает это примечательным, так это то, кто передает стоимость. Nvidia имеет валовую маржу около 75% и является самой ценной публичной компанией в мире, и она все еще не поглощает эти расходы.

      Рычаги находятся в руках трех компаний. Samsung, SK hynix и Micron производят большую часть мирового DRAM, и хотя объем производства растет, он не успевает за спросом со стороны ИИ-инфраструктуры.

      Потребители столкнулись с этим первыми. Apple и Qualcomm обе заявили, что стоимость компонентов поднимает цены, Nvidia повысила цены на свои игровые карты в этом месяце, а AMD последовала за ней через несколько дней, в то время как Amazon Web Services уже подняла цены на GPU на 20%.

      Экспозиция Европы проходит через государственные деньги так же, как и частные. ЕС выделил около 20 миллиардов евро на создание ряда ИИ-гигазаводов, а французский консорциум предложил 10 миллиардов долларов за один объект.

      Эти предложения и бюджеты были основаны на ценах на оборудование прошлого года. Повышение на 15% на серверы, которые такое предприятие должно купить, является значительным изменением плана, составленного до ужесточения рынка памяти.

      Коммерческие европейские операторы также входят в тот же рынок. Nebius утроит мощность Nvidia в своем финском дата-центре, основываясь на экономике, которая только что изменилась.

      Строительство уже становилось сложнее. Задержки проектов, нехватка рабочей силы, ужесточение финансовых рынков и местное сопротивление усложнили планы по созданию дата-центров, и это добавляет расходы ко всему этому.

      Nvidia опубликует квартальный отчет о доходах на следующей неделе, и именно тогда будет задан полезный вопрос. Не о том, сохраняется ли спрос, а о том, кто в конечном итоге заплатит за память, потому что в данный момент ответ, похоже, заключается в том, что это все, кто находится ниже по цепочке.