Китай ужесточает проверки индий фосфида по мере роста спроса на ИИ

      Узкое место в развитии ИИ оказывается металлом, о котором большинство людей никогда не слышали. Китай ужесточил контроль за экспортом индий фосфида, соединения, необходимого для высокоскоростных оптических чипов, которые передают данные внутри центров обработки данных ИИ, что угрожает замедлить ту самую инфраструктуру, от которой зависит технология.

      Индий фосфид, или InP, не является распространенным материалом, но он становится стратегически важным. Поскольку операторы центров обработки данных переходят от передачи электрических сигналов через медь к отправке света через оптические волокна, известному как фотоника, InP стал основным материалом, у которого нет готовой замены.

      Чем быстрее индустрия ИИ хочет передавать данные между чипами, тем больше ей нужен этот состав, и Китай находится в узком месте.

      Это положение обусловлено геологией и переработкой. Китай производит около 70% мирового индия, и с тех пор как в начале 2025 года вступили в силу экспортные ограничения на InP, Пекин медленно одобряет лицензии, позволяющие материалу покидать страну.

      Задержки, а не полный запрет, являются рычагом: разрешение, которое не приходит, так же эффективно, как и запрет, и его сложнее оспорить.

      Рынок это почувствовал. Цена шестидюймового вафера InP выросла с примерно 1400 долларов до около 5000 долларов с начала действия ограничений, что составляет увеличение примерно на 250%, поскольку покупатели конкурируют за ограниченное предложение.

      Производитель чипов Coherent, поддерживаемый Nvidia, ранее в этом году предупредил о нехватке, а AXT, второй по величине производитель подложек InP в мире, описал экспортные разрешения как самую значительную проблему, с которой он сталкивается в настоящее время.

      Этот эпизод вписывается в знакомую схему в технологическом противостоянии США и Китая. Где Вашингтон ограничил доступ Китая к современным чипам и инструментам для их производства, Пекин ответил, используя свое доминирование над критически важными материалами, уже введя контроль над галлием, германием и редкоземельными элементами.

      InP — это то же самое оружие, направленное на другую часть цепочки поставок, оптический уровень, а не логический уровень.

      Что делает InP мощным, так это то, что он нацелен на инфраструктуру, а не на конечные продукты. Это соединение входит в трансиверы и оптические компоненты, которые связывают вместе тысячи ускорителей в современном кластере ИИ, поэтому давление на него не останавливает работу отдельного чипа; оно замедляет скорость, с которой могут быть построены и подключены целые центры обработки данных. Ограничение проявляется в виде задержек в строительстве, а не в неудачном кремнии.

      Это также происходит в то время, когда аппетит индустрии ИИ к вычислениям наиболее острый, и операторы спешат построить мощность быстрее, чем может поддержать цепочка поставок.

      То же давление, которое видно в борьбе за чипы и компоненты, теперь распространяется на нишевый материал, который год назад мало кто отслеживал вне отрасли. Влияние Китая на него превратило специализированный вход в геополитический инструмент.

      Более глубокая тревога для индустрии ИИ — это прецедент. Если задержка в разрешениях на InP может замедлить строительство центров обработки данных, тот же рычаг можно применить к любым специализированным входам, где Китай занимает доминирующую долю, превращая диверсифицированную цепочку поставок в серию единственных точек отказа.

      Эта хрупкость теперь является проблемой стратегического планирования как для западных правительств, так и для операторов, частью более широкого противостояния за технологическое превосходство, в котором материалы стали столь же решающими, как и чипы, которые они обеспечивают.

      Замещение предлагает мало краткосрочного облегчения. Построить производственные мощности InP вне Китая возможно, но медленно, требуя годы инвестиций в переработку и изготовление ваферов, что текущая нехватка ничем не ускоряет.

      Тем временем покупатели вынуждены управлять распределением, платить более высокие цены и лоббировать через дипломатические каналы за разрешения на перемещение, находясь в зависимости, которую эти ограничения были призваны использовать.

      Контроль за InP также был поднят напрямую с Пекином; генеральный директор Coherent поднял вопрос о задержках лицензирования во время визита делегации бизнеса США в Китай, что является признаком того, насколько серьезно покупатели воспринимают угрозу.

      Будут ли разрешения снова поступать и на каких условиях, теперь является частью более широких переговоров между двумя правительствами по вопросам технологий и торговли. Для развития ИИ ответ определяет, как быстро могут загореться огни.