STMicroelectronics удваивает прогноз доходов от центров обработки данных до 1 миллиарда долларов

      STMicroelectronics примерно удвоила свои ожидания по доходам от дата-центров в этом году. Франко-итальянский производитель чипов сообщил в понедельник, что теперь ожидает около 1 миллиарда долларов дохода от дата-центров в 2026 году, по сравнению с "значительно выше 500 миллионов долларов", о которых он говорил ранее, ссылаясь на устойчивый спрос на инфраструктуру ИИ и более быстрый, чем ожидалось, рост мощностей.

      Корректировка также касается следующего года. STMicro заявила, что доход от дата-центров может снова удвоиться в 2027 году, против предыдущего прогноза "значительно выше 1 миллиарда долларов", что ставит цифру на 2027 год на более крутой путь, чем компания ранее была готова прогнозировать. Обновление является повышением прогноза, а не объявлением о результатах, своего рода пересмотром в середине года, который сигнализирует о заполнении заказов заранее.

      За цифрами стоит названный ключевой клиент. STMicro полагается на многолетнее соглашение с Amazon Web Services, стоимость которого оценивается в несколько миллиардов долларов, для расширения своего бизнеса в области дата-центров в таких областях, как преобразование энергии, кремниевые фотоники и высокопроизводительные вычисления.

      Эти три области представляют собой неприметную инфраструктуру ИИ-дата-центра, части, которые перемещают энергию и свет, а не ускорители, которые попадают в заголовки, и именно здесь STMicro позиционирует свой портфель.

      Это повышение ставит компанию на правильную сторону волны расходов, которая была благосклонна к поставщикам компонентов. Гипермасштаберы вкладывают капитал в вычисления ИИ, и эти расходы должны пройти через длинную цепочку поставщиков, прежде чем они достигнут готового дата-центра. Продукты STMicro в области энергии и фотоники находятся в этой цепочке, и обновленный прогноз — это оценка компании того, сколько из расширения она сможет конвертировать в доход.

      STMicro более известна чипами, которые используются в автомобилях и промышленном оборудовании, рынках, которые были слабыми, что делает линию дата-центров одной из более ярких частей ее ассортимента, даже несмотря на то, что она остается скромной долей общего дохода.

      Компания работает в масштабе, где 1 миллиард долларов от дата-центров имеет значение, но еще не доминирует, что является частью причины, по которой траектория, а не абсолютная цифра, является тем, на чем она решила акцентировать внимание.

      STMicro представила повышение как функцию как спроса, так и предложения, сочетая спрос на инфраструктуру ИИ с тем, что она назвала недавним прогрессом в наращивании мощностей, подразумевая, что теперь она может производить и отгружать больше того, что хотят ее клиенты, чем ожидалось ранее.

      Что компания не уточнила, так это маржинальный профиль бизнеса дата-центров или сколько из дохода за 2026 и 2027 годы уже находится под контрактом по сравнению с прогнозом. Эти детали обычно появляются на следующих квартальных результатах.

      На данный момент STMicro сообщила рынку, что ожидает большего от дата-центров, чем говорила несколько месяцев назад, и назвала клиента, который делает большую часть работы.