Anthropic firma un accordo di calcolo da 10 miliardi di dollari con una startup cloud di una settimana.

      Anthropic ha trovato un altro posto dove acquistare potenza di calcolo, e questa volta si tratta di un'azienda appena abbastanza grande da avere un logo. Lo sviluppatore di IA ha firmato un contratto di 10 miliardi di dollari della durata di sei anni con Volta, una startup nel cloud che è stata appena lanciata, secondo Bloomberg.

      L'accordo è il contratto di punta di Volta e, per Anthropic, un fornitore in più in una lista già affollata. È il tipo di affare che è diventato routine per un'azienda il cui appetito per il calcolo sembra non avere limiti.

      Anthropic ora acquista capacità quasi ovunque possa. Il suo maggiore sostenitore, Amazon, ha investito fino a 25 miliardi di dollari nell'azienda e fornisce gran parte del suo calcolo, e questo è solo l'inizio della lista.

      Il resto sembra un elenco dei protagonisti del settore. Anthropic ha concluso il suo più grande affare di calcolo finora con Google e Broadcom mentre il suo tasso di esecuzione ha raggiunto i 30 miliardi di dollari, e ha fatto ampio affidamento sui TPU di Google. Nel frattempo, AMD sta investendo 5 miliardi di dollari e distribuendo due gigawatt di GPU per far funzionare Claude, mentre CoreWeave, Akamai e persino SpaceX hanno tutti firmato per fornire calcolo.

      Volta non è nemmeno l'unico affare da 10 miliardi di dollari in ballo. Anthropic è stata in trattative con Meta per un accordo di calcolo della stessa dimensione, una misura di quanti fornitori servano per nutrire un singolo laboratorio di frontiera.

      Ciò che rende l'affare con Volta così interessante è quanto sia nuova la controparte. Anthropic si sta impegnando a investire 10 miliardi di dollari in sei anni in una startup fondata quest'anno, valutata 2,4 miliardi di dollari, e appena uscita dalla fase di stealth.

      L'idea di Volta è rendere i chip di Nvidia accessibili a più di semplici giganti, sostenuta da Andreessen Horowitz, Altimeter, Nvidia e Michael Dell. Intende gestire parte della capacità di Anthropic attraverso il miner di bitcoin Bitdeer, partendo da un sito in Norvegia.

      Per Volta, l'affare è sia una validazione che un'ancora. Un cliente ancorato da 10 miliardi di dollari conferisce a una startup di pochi giorni la credibilità e i flussi di cassa necessari per raccogliere fondi e costruire.

      Per Anthropic, distribuire il proprio calcolo tra molti fornitori è una forma di assicurazione. Nessun singolo fornitore può soddisfare le sue esigenze, e dipendere troppo da uno solo, compresi i propri investitori, comporta rischi propri.

      Diversificare riguarda anche il potere contrattuale; un laboratorio che può spostare i carichi di lavoro tra Amazon, Google, AMD e ora una startup è meno vincolato a uno di essi in termini di prezzo o priorità.

      Anthropic ha persino esplorato la possibilità di costruire i propri chip, il punto finale logico per un'azienda che ha deciso che il calcolo è troppo importante per lasciarlo interamente ad altri.

      Gli accordi alimentano anche una preoccupazione che ha accompagnato l'intero boom dell'IA. I produttori di chip e i cloud aiutano sempre più a finanziare i clienti che acquistano da loro, una rete interconnessa che potrebbe amplificare le perdite se la domanda delude.

      La scala di tutto ciò è difficile da comprendere. Gli impegni di calcolo di Anthropic ora ammontano a decine di miliardi di dollari, una scommessa che la domanda per Claude continuerà a salire abbastanza rapidamente da giustificare la spesa.

      La spesa segue l'andamento del business. I ricavi di Anthropic sono aumentati bruscamente mentre Claude ha conquistato clienti aziendali, il che le consente di firmare impegni che affonderebbero una piccola azienda.

      Impegnare 10 miliardi di dollari in un'azienda di pochi giorni non è privo di rischi, nemmeno. Volta deve ancora costruire e consegnare, e Anthropic sta effettivamente scommettendo che un operatore alla prima esperienza possa eseguire su una scala che i cloud consolidati trovano difficile.

      L'affare suggerisce anche dove si trova attualmente il collo di bottiglia. Anthropic sta cercando non solo chip ma anche la potenza e i siti per farli funzionare, che è esattamente ciò che un'azienda come Volta, costruita da finanziatori di infrastrutture, sta vendendo.

      Per un'azienda che corre per mantenere Claude in vantaggio, i conti sono semplici. La capacità è il vincolo, e Anthropic la prenderà ovunque possa trovarla, anche da una startup che non esisteva un anno fa.